یوسیپ روپنا (Josip Rupena)، مدیرعامل پلتفرم وام‌دهی مایلو (Milo) و تحلیلگر سابق بانک گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، در گفت‌وگوی جدیدی هشدار داده که شرکت‌های خزانه‌داری رمزارزها می‌توانند ریسک‌هایی مشابه اوراق بدهی وثیقه‌گذاری‌شده (CDO) و بسته‌های اوراق رهنی مسکن که در وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نقش مهمی ایفا کردند داشته باشند! به گزارش میهن بلاکچین، روپنا مدعی است که این شرکت‌ها دارایی‌های حامل و بدون ریسک طرف مقابل مثل بیت کوین را خریداری کرده و لایه‌های جدیدی از ریسک را به آن اضافه می‌کنند. از جمله این ریسک‌ها می‌توان به مواردی از جمله شایستگی مدیریت شرکت، امنیت سایبری و توانایی برای ایجاد جریان نقدینگی اشاره کرد. وی در این باره می‌گوید: در گذشته هم وام‌های مسکن یک محصول سالم درنظر گرفته می‌شدن و امروز هم بیت کوین یا دیگر دارایی‌های دیجیتال همین جایگاهو دارن. اما وقتی شرکت‌ها شروع به مهندسی پیچیده روی این دارایی‌ها می‌کنن، دیگه سرمایه‌گذاران نمیدونن دقیقا در معرض چه نوع ریسک‌هایی قرار گرفتن. او اضافه کرد که اگرچه انتظار ندارد شرکت‌های خزانه‌داری رمزارزی عامل اصلی شروع بازار نزولی بعدی باشند، اما شرکت‌هایی که بیش از حد از لوریج استفاده کرده‌اند می‌توانند با فروش‌های اجباری، روند سقوط بازار را تشدید کنند. به گفته او اما هنوز برای پیش‌بینی دقیق پیامدهای این موضوع زود است. نهادهای هولدر بیت کوین - منبع: BitcoinTreasuries در ماه‌های اخیر نیز برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که فعالیت‌های اخیر شرکت‌های خزانه‌داری کریپتو و وام‌های دریافت شده توسط آنها می‌تواند با ایجاد فروش‌های اجباری، موج جدیدی در بازار تشکیل دهد و قیمت‌ها را به شدت پایین بکشد. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بازار آلت کوین؛ استراتژی یا حبابی دیگر؟ در حالی که در این سال‌ها شاهد سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل استراتژی در بیت کوین بودیم، در ماه‌های اخیر برخی از شرکت‌های دیگر شروع به سرمایه‌گذاری در آلت کوین‌ها کرده‌اند. به عنوان مثال در ماه‌های جولای و آگوست چندین شرکت از سرمایه‌گذاری و ایجاد خزانه‌ای از ارزهایی مثل تون کوین، ریپل، دوج کوین و سولانا خبر دادند. این تغییر مسیر تأثیرات متفاوتی بر ارزش سهام این شرکت‌ها گذاشته است. به عنوان مثال، شرکت تولید نوشیدنی‌ سیفتی شات (Safety Shot) در ماه آگوست اعلام کرد که در میم‌کوین بونک (BONK) سرمایه‌گذاری می‌کنند اما این تصمیم با سقوط ۵۰ درصدی قیمت سهام این شرکت همراه شد. همچنین سهام بسیاری از شرکت‌های خزانه‌داری بیت کوین در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ کاهش یافته که این اتفاق را می‌توان به افزایش رقابت در این بازار نسبت داد.

قیمت بیت کوین بیش از ۱۳٫۷۵٪ از اوج تاریخی خود در سطح ۱۲۴٬۵۰۰ دلار سقوط کرده و با شکستن حمایت روند صعودی چندساله، سرمایه‌گذاران را نسبت به یک اصلاح عمیق‌تر نگران کرده است. به گزارش میهن بلاکچین، با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که چنین اصلاح‌هایی در نهایت می‌توانند خرس‌ها را در دام بیندازند. ریسک سقوط بیت کوین تا سطح ۸۰٬۰۰۰ دلار در صورت تضعیف حمایت RSI بیت کوین در چرخه‌های گذشته اغلب بر روی یک منحنی حمایتی پارابولیک رشد کرده و این منحنی ستون فقرات روندهای صعودی آن بوده است. افت‌های موقتی زیر این منحنی به شرط آنکه مومنتوم که با شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه‌گیری می‌شود، همچنان حفظ شده باشد، همیشه مرگبار نبوده‌اند. نمودار هفتگی قیمت بیت کوین - منبع: تریدینگ ویو مشکل واقعی تاریخی زمانی آغاز شد که بیت کوین به طور همزمان حمایت پارابولیک و حمایت RSI را از دست داد. نمودار دو هفته‌ای قیمت بیت کوین - منبع: تریدینگ ویو در سال ۲۰۱۳، این شکست به سقوطی ۸۵٪ منجر شد و قیمت را از حدود ۱٬۱۵۰ دلار به ۱۵۰ دلار رساند. در سال ۲۰۱۷ نیز همین الگو افتی ۸۴٪ را رقم زد و قیمت از نزدیک ۲۰٬۰۰۰ دلار به ۳٬۱۰۰ دلار سقوط کرد. اخیراً در سال ۲۰۲۱، از دست رفتن حمایت پارابولیک و RSI باعث شد بیت کوین ۷۷٪ کاهش یابد و از ۶۹٬۰۰۰ دلار به حدود ۱۵٬۵۰۰ دلار برسد. در سال ۲۰۲۵، بیت کوین تا اواخر آگوست (اوایل شهریور) به زیر خط روند چندساله خود سقوط کرد، اما باقی ماندن RSI بالاتر از خط روند صعودی، امیدها برای بازیابی را زنده نگه داشته است. آزمون واقعی زمانی خواهد بود که RSI نیز به زیر خط روند حمایتی خود شکسته شود. چنین حرکتی می‌تواند بیت کوین را ابتدا تا میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای (EMA-50-2W) در نزدیکی سطح ۸۰٬۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵ پایین بکشد. دیدگاه تحلیلگران درباره وضعیت کنونی تحلیلگر محبوب بازار کریپتو با نام BitBull این شکست اخیر را یک فیک‌اوت (شکست جعلی) می‌داند. او استدلال می‌کند حتی یک کندل تسلیم‌شدن (Capitulation Wick) زیر سطح ۱۰۰٬۰۰۰ دلار نیز با الگوهای گذشته بیت کوین همخوانی دارد؛ چرا که بیت کوین همواره با چنین حرکاتی دست‌های ضعیف را از بازار خارج کرده و سپس بازیابی قدرتمندی داشته است. نمودار دو هفته‌ای قیمت بیت کوین - منبع: تریدینگ ویو این یعنی، محدوده ۸۰٬۰۰۰ تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار می‌تواند هم هدف خرس‌ها و هم سکوی پرتاب برای شروع موج صعودی بعدی باشد. کارشناس بازار با نام SuperBro نیز این استدلال را تأیید می‌کند و به مدل Pi Cycle Top اشاره دارد؛ این مدل در گذشته سیگنال‌های دقیقی برای اوج‌های چرخه‌ای بیت کوین داده است. نمودار Pi Cycle Top بیت کوین - منبع: گلسنود این اندیکاتور بر اساس دو میانگین متحرک قیمت بیت کوین، یعنی میانگین متحرک ساده ۱۱۱ روزه (111SMA) و دو برابر میانگین متحرک ساده ۳۵۰ روزه (350SMA × 2) ساخته شده است. زمانی که میانگین سریع‌تر (111SMA) به سطح میانگین کندتر (350SMA × 2) برسد و از آن عبور کند، سیگنالی است که نشان می‌دهد بیت کوین بیش از حد داغ شده است. این تقاطع در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱ اوج‌های مهم قیمتی را مشخص کرده است. در حال حاضر، چنین تقاطعی رخ نداده است و به گفته SuperBro، این بدان معناست که بیت کوین هنوز به اوج چرخه خود نرسیده است. این تحلیلگر پیش‌بینی می‌کند که قیمت بیت کوین در نهایت به ۲۸۰٬۰۰۰ دلار خواهد رسید.

بنیاد اتریوم، پس از تأمین مالی میلیون دلاری صدها پروژه، به‌طور موقت روند دریافت درخواست‌های آزاد در برنامه حمایت از اکوسیستم (ESP) را متوقف کرد. هدف از این تصمیم، تغییر تمرکز به یک مدل تأمین مالی فعالانه‌تر است که هماهنگی بیشتری با نیازهای راهبردی اکوسیستم دارد. به گزارش میهن بلاکچین، این تغییر زمانی رخ داد که بنیاد اتریوم با حجم بالای درخواست‌های دریافتی روبرو شد؛ به گفته این بنیاد، این وضعیت باعث شد ظرفیت محدودی برای پیگیری فرصت‌های راهبردی جدید باقی بماند. تغییر رویکرد اتریوم در برنامه‌های حمایت‌ از اکوسیستم بنیاد اتریوم، روز جمعه در یک پست وبلاگی اعلام کرد که برنامه ESP همچنان از پروژه‌های جدید حمایت مالی خواهد کرد، اما این اقدام با رویکرد اصلاح‌شده انجام می‌شود. جزئیات بیشتر، از جمله روشی مشخص که اولویت‌های اکوسیستم را تعیین می‌کند، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد. در سال ۲۰۲۴، این برنامه نزدیک به ۳ میلیون دلار میان ۱۰۵ پروژه و ابتکار توزیع کرد. حوزه‌های تحت حمایت شامل ابزارهای توسعه‌دهندگان، داده و تحلیل، پژوهش و آموزش بود. تنها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، بنیاد اتریوم ۳۲.۶ میلیون دلار کمک‌هزینه پرداخت کرد. بنیاد اتریوم، در سال ۲۰۱۴ توسط بنیان‌گذاران شبکه به‌عنوان یک نهاد غیرانتفاعی تأسیس شد. این بنیاد همواره در تأمین مالی، هماهنگی و ارائه چشم‌انداز بلندمدت برای توسعه بلاکچین نقشی کلیدی داشته است؛ ارتقاهای مهم این شبکه نیز با حمایت این بنیاد پیش رفته‌اند. این بنیاد در ماه ژوئن یک سیاست شفاف‌تر برای خزانه‌داری خود معرفی کرد. در این سیاست‌گذاری، هزینه‌های عملیاتی و نیازهای نقدی توضیح داده شد. بنیاد اتریوم همچنین تعهد داد که گزارش‌های سه‌ماهه و سالانه درباره دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تحولات مهم خود منتشر کند. اولویت‌های بنیاد اتریوم در حال تغییر است اتریوم، به‌عنوان دومین بلاکچین بزرگ جهان، به‌صورت گسترده از سوی سرمایه‌گذاران نهادی و توسعه‌دهندگان حمایت می‌شود. اما این شبکه با رقبایی روبروست که سرعت بالاتر و هزینه‌های کمتری دارند. سولانا، آوالانچ و زنجیره هوشمند BNB، خود را پلتفرم‌هایی مقیاس‌پذیرتر و کاربرپسندتر معرفی می‌کنند. به همین دلیل، مسیر اتر به سمت تمرکز دوباره بر مقیاس‌پذیری لایه ۱، کاهش هزینه‌های شبکه و بهبود تجربه کاربری هدایت می‌شود. بنیاد اتریوم، در پست وبلاگی دیگر در روز جمعه اعلام کرد که قابلیت همکاری، «بزرگ‌ترین فرصت در حوزه تجربه کاربری طی ۶ تا ۱۲ ماه آینده» خواهد بود. قابلیت همکاری، به‌ دلیل رشد سریع پروتکل‌های لایه ۲، به موضوعی محوری تبدیل شده است. این پروتکل‌ها کارکرد اتر را گسترش می‌دهند، اما چالش‌های جدیدی نیز ایجاد می‌کنند؛ این بنیاد هشدار داد که مهم‌ترین چالش، تکه‌ تکه‌ شدن شبکه است. اوایل امسال، این بنیاد یک ابتکار امنیتی به ارزش ۱ تریلیون دلار راه‌اندازی کرد. این ابتکار، یک استراتژی جامع برای افزایش مقاومت اتریوم و آماده‌سازی شبکه برای مخاطبانی فراتر از جامعه کریپتو است. ارزش کل قفل‌شده (TVL) شبکه اتریوم - منبع: DefiLlama اتریوم، در حال حاضر نیز توانسته جایگاه مناسبی در میان نهادهای مالی کسب کند. یان ون‌اک (Jan VanEck)، مدیرعامل شرکت VanEck، اتر را «توکن وال‌استریت» نامید. او در زمینه استیبل‌ کوین‌ها گفت برنده نهایی بلاکچینی خواهد بود که بیشترین توسعه‌دهنده را جذب کند و افزود: این بلاکچین یا اتریوم خواهد بود یا شبکه‌ای که از استراتژی مشابه با این اکوسیستم استفاده می‌کند.

در معامله‌گری ارزهای دیجیتال انجام بسیاری از کارها همچون جمع‌آوری داده‌های قیمتی، ترسیم نمودار، نوشتن گزارش‌ها و تحلیل احساسات بازار به‌صورت دستی زمان‌بر و خسته‌کننده است. به همین دلیل بسیاری از تریدرها دنبال ابزارهایی هستند که این فرآیندها را سریع‌تر و ساده‌تر کند. شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) در ۱۷ جولای ۲۰۲۵ ایجنت چت جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) را معرفی کرد که می‌تواند گره‌گشای این مشکل باشد. این دستیار هوش مصنوعی پیشرفته، قابلیت‌های مختلف چت‌جی‌پی‌تی ازجمله مرور لحظه‌ای وب، ابزارهای تحلیل عمیق و هوش مکالمه‌ای را به‌صورت یک‌جا در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این یعنی، ایجنت چت جی‌پی‌تی می‌تواند وظایف مختلف مانند پژوهش خودکار، ترسیم نمودار، تحلیل احساسات بازار و حتی تهیه جداول را به‌طور مستقل انجام دهد؛ اما همچنان تحت نظارت کاربر باقی بماند. بنابراین به جای اینکه ساعت‌ها وقت صرف استخراج داده‌ها یا آماده‌سازی گزارش کنید، می‌توانید از ایجنت ChatGPT بخواهید سیگنال‌های بازار را پیدا کند، روندها را تحلیل کند و توصیه‌های کاربردی را به سرعت ارائه دهد. اگر علاقه‌مند هستید بدانید ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست و چگونه می‌توانیم از آن برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم با این مطلب از میهن بلاکچین همراه باشید. نکات کلیدی ایجنت چت جی‌پی‌تی بسیاری از فرآیندهای ترید ارزهای دیجیتال از جمله تحقیق، ترسیم نمودار و اجرای استراتژی‌ها را به‌طور خودکار انجام می‌دهد. این ابزار داده‌های لحظه‌ای، شاخص‌های آنچین و تحلیل احساسات را در یک جریان کاری واحد ادغام می‌کند. ایجنت ChatGPT با‌وجود قدرت بالا، همچنان به نظارت انسانی نیاز دارد تا از اشتباهات تحلیلی، خطاهای API یا ریسک‌های امنیتی جلوگیری شود. ممکن است در آینده سیستم‌های چندایجنتی آینده معامله‌گری ارزهای دیجیتال را دگرگون کنند؛ اما لزوم نظارت انسانی همچنان به قوت خودش باقی می‌ماند. ایجنت چت جی‌پی‌تی چیست؟ منبع: usaii.org ایجنت چت‌جی‌پی‌تی (ChatGPT Agent) جدیدترین دستیار مجازی هوش مصنوعی شرکت اوپن‌ای‌آی (OpenAI) است که می‌تواند وظایفی مانند مرور وب، تحلیل داده‌ها، برنامه‌نویسی و اجرای کامل کارها را به‌صورت خودکار انجام دهد. این ایجنت از مجموعه‌ای از ابزارها از جمله مرورگرهای متنی و تصویری، ترمینال خط فرمان، مفسر کد و اتصال به اپلیکیشن‌های ثالث بهره می‌برد. برخلاف نسخه‌های قبلی که تنها پیشنهاد می‌دادند، این ایجنت می‌تواند دستورالعمل‌ها را اجرا کند و در عین حال کنترل کامل را در اختیار کاربر بگذارد. ایجنت چت جی‌پی‌‌تی با تمرکز بر نیازهای معامله‌گران طراحی شده است و قابلیت‌های دو ابزار اپراتور (Operator) و تحقیق عمیق (Deep Research) را یکپارچه می‌کند. این ایجنت اکنون می‌تواند ‌کارهای چندمرحله‌ای در پلتفرم‌های کریپتویی از رصد قیمت‌ها گرفته تا راه‌اندازی بات‌ها را به‌طور خودکار انجام دهد و به همین دلیل به‌عنوان یکی از بهترین ابزارهای هوش مصنوعی ترید ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵ شناخته می‌شود. ایجنت چت جی‌پی‌تی از جولای ۲۰۲۵ در دسترس کاربران نسخه‌های Pro ،Plus و اشتراک‌های گروهی (Team Subscription) قرار گرفت. انتظار می‌رود این ابزار به‌زودی برای نسخه‌های تجاری “Enterprise” و آموزشی “Education” نیز فعال شود و بعد از تکمیل فرآیندهای قانونی، کاربران رایگان نیز به این ابزار دسترسی پیدا کنند. کاربران با استفاده از دستورات ساده به زبان طبیعی یا همان پرامپت‌ها (Prompt) می‌توانند از این ایجنت برای کارهایی مانند رصد نقدینگی توکن‌ها، تولید استراتژی‌های معاملاتی کریپتو با هوش مصنوعی یا ساخت داشبورد پرتفو استفاده کنند؛ البته پیش از اجرای اقدامات حساس، تایید کاربر ضروری است. چرا تریدرهای ارز دیجیتال از ایجنت چت جی‌پی‌تی استفاده می‌کنند؟ منبع: cointelegraph.com مهم‌ترین دلایل استفاده معامله‌گران ارزهای دیجیتال از ابزار Agent چت‌ جی‌پی‌تی عبارتند از: دسترسی به داده‌های لحظه‌ای: به‌جای جابه‌جایی مداوم بین تب‌ها و ترمینال‌ها، می‌توانید جستجو در نمودارهای لحظه‌ای، تحلیل آنچین یا اتصال به فیدهای قیمتی را به ایجنت بسپارید. این ابزار داده‌ها را در زمان واقعی دریافت و پردازش می‌کند. هوش تحلیلی و بررسی احساسات بازار: دستیار ایجنت با دسترسی به منابع خبری، شبکه ایکس (توییتر سابق)، ردیت و اکسپلوررهای بلاکچینی، نمای دقیقی را از بازار ارائه می‌دهد. ردیابی رفتار نهنگ‌ها، هشدارهای ورود و خروج توکن یا مرور کلی احساسات کلان بازار تنها بخشی از این قابلیت‌ها است. گزارش‌دهی خودکار و شفاف: تمام فعالیت‌ها به‌صورت شفاف انجام می‌شود و کاربر در هر لحظه می‌تواند روند کار را مشاهده کند، آن را تغییر دهد یا متوقف کند. خروجی‌ها نیز در قالب فایل‌های اکسل، اسلاید یا داشبوردهای آماده در دسترس قرار می‌گیرند. اجرای معاملات تحت کنترل کاربر: در صورتی‌که ایجنت از طریق کلیدهای API تأییدشده توسط کاربر به صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین‌بیس متصل شود، می‌تواند اقدامات عملیاتی همچون معامله یا متعادل‌سازی پورتفو را انجام دهد. با این حال، شرکت اوپن‌ای‌آی چندین لایه ایمنی را در نظر گرفته و برای هرگونه اقدام غیرقابل بازگشت، تأیید دستی کاربر را الزامی کرده است. منبع: cointelegraph.com جالب است بدانید به دلیل کارایی بالای ایجنت‌های هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری و مدیریت جریان‌های کاری، انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ درصد شرکت‌ها از ایجنت‌های هوش مصنوعی استفاده کنند. آموزش معامله ارزهای دیجیتال با ایجنت ChatGPT برای استفاده ازایجنت چت جی‌پی‌تی به‌عنوان دستیار معاملاتی خود در بازار کریپتو، نیازی به کدنویسی ندارید. کافی است مراحل زیر را دنبال کنید: فعال‌سازی حالت ایجنت یک گفت‌وگوی جدید در چت جی‌پی‌تی باز کنید. سپس از قسمت ابزارها (Tools) حالت ایجنت (Agent Mode) را انتخاب کنید. روش آسان‌تر این است که دستور agent/ را وارد کنید. با این کار یک محیط کاری مجازی فعال می‌شود که شامل تب مرورگر، دسترسی به ترمینال، ابزارهای صفحه‌گسترده و اتصال به API است. تمام این‌ موارد برای اجرای ‌کارهای چندمرحله‌ای در معاملات کریپتو طراحی شده‌اند. توضیح درخواست در این مرحله نوبت شما است که با نوشتن یک پرامپت خوب و واضح، جریان کاری را به‌طور دقیق مشخص کنید. مثلا می‌توانید از پرامپت‌های زیر استفاده کنید: «با توجه به نمودار بیت کوین- اتریوم (BTC/ETH) در تایم فریم ساعتی، میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ دوره‌ گذشته را محاسبه و سیگنال‌های کراس‌اوور را مشخص کن.» «فعالیت نهنگ‌های آنچین مربوط به ۵ کوین برتر از نظر ارزش بازار را در ۲۴ ساعت گذشته خلاصه کن.» اجرای ایجنت با نظارت کاربر پس از فعال شدن، ایجنت از طریق فیدهای زنده یا API داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند، کدهای تحلیلی مورد نیاز مانند اندیکاتورها یا تحلیل احساسات را اجرا می‌کند و در نهایت، خروجی‌ها و جریان کار در زمان واقعی را نمایش می‌دهد. شما در طول این فرآیند کنترل کامل دارید و می‌توانید روند را متوقف، اصلاح یا تغییر دهید تا از بروز خطا در مراحل حساس پیشگیری شود. دریافت خروجی و استفاده در تصمیم‌گیری در پایان کار، ایجنت خروجی‌های‌ آماده‌ای شامل فایل‌های اکسل قابل دانلود، نمودارهای آماده برای تحلیل بصری و خلاصه‌ای از نتایج را برای تصمیم‌گیری معاملاتی به شما ارائه می‌دهد. اگر ایجنت را به API صرافی‌هایی مانند بایننس یا کوین بیس متصل کنید، معامله یا تنظیم پورتفو را به‌طور خودکار انجام می‌دهد؛ اما مشروط بر اینکه تایید شما را دریافت کند. توجه داشته باشید که امکان خودکارسازی کامل وجود دارد؛ اما شرکت اوپن‌ ای‌آی روی نظارت کاربر به‌ویژه در کاربردهای مالی تأکید کرده است. کاربردهای ایجنت ChatGPT در تحلیل بازار کریپتو چیست؟ منبع: trak.in ایجنت چت‌جی‌پی‌تی می‌تواند به یک ابزار قدرتمند در بخش‌های مختلف ترید و تحلیل ارزهای دیجیتال تبدیل شود. برخی از کاربردهای این ابزار عبارتند از: ایجنت چت جی‌پی‌تی می‌تواند نمودارها را اسکن و اندیکاتورهای تکنیکالی مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) یا مکدی (MACD) را به‌صورت لحظه‌ای محاسبه کند. به‌طور مثال، می‌تواند تغییرات قیمتی نمودار بیت‌کوین و اتریوم را در تایم فریم روزانه زیر نظر بگیرد، تقاطع میانگین‌های متحرک را شناسایی کند و به‌طور خودکار سیگنال خرید یا فروش صادر کند. ایجنت چت جی‌پی‌تی فراتر از تحلیل تکنیکال، می‌تواند با بررسی فیدهای خبری، شبکه‌های اجتماعی مانند ایکس و داده‌های احساسات بازار، سیگنال‌های زودهنگام صادر کند. درواقع، این دستیار هوش مصنوعی می‌تواند شما را از تحرکات نهنگ‌ها، لیست‌شدن توکن‌های جدید در صرافی‌ها و اخبار مهم نظارتی قبل از واکنش بازار مطلع کند. در بخش مدیریت پرتفو، ایجنت چت جی‌پی‌تی می‌تواند سود و زیان شما را در طول زمان رصد ‌کند و پیشنهاداتی را بر اساس قوانین از پیش تعیین‌شده ارائه ‌دهد. به‌طور مثال، اگر سود زیان شما از یک آستانه مشخص عبور کند، ابتدا بازنگری در تخصیص سرمایه را پیشنهاد می‌دهد و سپس گزارش‌ها و نمودارهای تحلیلی را تولید می‌کند تا بتوانید عملکرد خود را دقیق‌تر بسنجید. همچنین می‌توانید از ایجنت چت جی‌پی‌تی برای خودکارسازی فعالیت‌ها پیرامون رویدادهای زمان‌بندی‌شده مانند آزادسازی توکن‌ها، ارتقا پروتکل‌ها یا فعالیت‌های اینفلوئنسرهای بزرگ کمک بگیرید. ایجنت می‌تواند شاخص‌های قبل و بعد از این رویدادها را زیرنظر بگیرد، تأثیر آن‌ها بر قیمت را تحلیل کند و سیگنال‌های معاملاتی متناسب ارائه دهد. جالب است بدانید که ایجنت چت‌جی‌پی‌تی می‌تواند همزمان چند جفت‌ارز معاملاتی را تحلیل و فرصت‌های آربیتراژ را در لحظه شناسایی کند. معامله‌گران با استفاده از این قابلیت می‌توانند از اختلاف قیمت‌های کوتاه‌مدت (Spread) حداکثر استفاده را ببرند. مزایا و ریسک‌های ChatGPT Agent در ترید ارزهای دیجیتال چیست؟ مهم‌ترین مزایای استفاده از ایجنت ChatGPT در معاملات ارزهای دیجیتال عبارتند از: صرفه‌جویی در زمان: خودکارسازی جمع‌آوری داده‌، ترسیم نمودار و تهیه گزارش‌، سرعت تصمیم‌گیری را بالا می‌برد. یکپارچه‌سازی داده‌ها: ترکیب سیگنال‌های آنچین، اخبار و تحلیل تکنیکال باعث ایجاد بینش عمیق‌تر نسبت به بازار می‌شود. انجام فرآیندهای تکرارپذیر: با استفاده از پرامپت‌ها می‌توان تحلیل‌های بک‌تست یا پایش مداوم بازار را به‌طور منظم و یکسان انجام داد. این ایجنت در کنار مزایا، ریسک‌هایی هم دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: خروجی‌های نادرست: احتمال تفسیر اشتباه اندیکاتورها وجود دارد؛ بنابراین همیشه باید نتایج را به‌صورت دستی بررسی کرد. خطاهای API یا اسکرپینگ: محدودیت‌های نرخ درخواست یا مشکلات ناشی از جمع‌آوری داده‌ ممکن است باعث منحرف شدن تحلیل‌های ایجنت شوند. ریسک‌های امنیتی: احتمال افشای داده‌ها توسط ابزارهای خودکار یا آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر حملات تزریق پرامپت (Prompt injection) وجود دارد. ایمنی و کنترل کاربر در خودکارسازی معاملات با ایجنت Chat GPT چطور تضمین می‌شود؟ شرکت اوپن ای‌آی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از خودکارسازی معاملات با هوش مصنوعی، چندین لایه ایمنی را تعبیه کرده است که محور اصلی‌ آن‌ها کنترل و ایمنی کاربر است. قابلیت اجرای ایجنت همیشه پیش از هرگونه اقدام غیرقابل بازگشت متوقف می‌شود و تا زمان تایید دستی هیچ فعالیتی انجام نمی‌دهد. در این ابزار، اجرای دستورات مبتنی بر مجوز طراحی شده، دسترسی ترمینال محدود است، حافظه غیرفعال است و پرامپت‌ها فیلتر می‌شوند تا ورودی‌های مخرب مسدود شوند. این تدابیر با پروتکل‌های ایمنی گسترده‌تر اوپن ای‌آی در حوزه کریپتو کاملا همسو است. در نهایت، ایجنت قرار نیست به‌طور کامل جایگزین تریدرها شود؛ بلکه معامله‌گر باید در تمام مراحل در جریان کار باشد، خروجی‌ها را بررسی کند، سیگنال‌ها را اعتبارسنجی کند و تنها در ‌فعالیت‌هایی که شفاف و قابل درک هستند از خودکارسازی استفاده کند. آینده ترید ارزهای دیجیتال با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۵ خودکارسازی معاملات ارزهای دیجیتال با کمک چت جی‌پی‌تی در حال تبدیل‌شدن به یک هنجار جدید است. انتظار می‌رود در آینده‌ای نه‌چندان دور دسترسی مستقیم ایجنت‌ها به نودهای آنچین، APIهای اختصاصی پروتکل‌ها و ابزارهای تحلیلی پیشرفته فراهم شود تا معامله‌گران بتوانند بدون خروج از محیط ChatGPT سیگنال‌ها را دریافت و استراتژی‌های خود را اجرا کنند. همچنین، سیستم‌های نوظهوری مانند "FLAG-Trader” درحال بررسی این موضوع هستند که چگونه چندین ایجنت هوش مصنوعی که در حوزه‌های مختلفی مانند پرایس‌اکشن، مدیریت ریسک یا تحلیل احساسات تخصص دارند، می‌توانند به‌صورت هماهنگ برای مدیریت پرتفوی همکاری کنند. این چارچوب‌ها فراتر از پرامپت‌های یک ایجنت واحد هستند و مدل‌های تصمیم‌گیری مشترک را برای معاملات کریپتویی با هوش مصنوعی معرفی می‌کنند. ایجنت اوپن‌ای‌آی نیز بخشی از یک جنبش گسترده به سمت امور مالی ایجنتیک (Agentic Finance) است. این یعنی چندین دستیار مستقل هوش مصنوعی مستقل می‌توانند به‌صورت همزمان و تحت نظارت انسان از تصمیم‌های مالی در زمان واقعی پشتیبانی و حمایت کنند. جمع‌بندی ایجنت چت‌جی‌پی‌تی را می‌توان نسل جدیدی از دستیارهای هوشمند دانست که دیگر صرفا پیشنهاد نمی‌دهد؛ بلکه توانایی انجام کارهای واقعی را هم دارد. این ابزار می‌تواند داده‌های بازار را رصد کند، استراتژی‌های معاملاتی بسازد و حتی داشبورد مدیریت پرتفو ایجاد کند. اهمیت ایجنت Chat GPT برای تریدرهای ارز دیجیتال در این است که بخشی از فرآیندهای وقت‌گیر و پیچیده، نظیر پایش نقدینگی توکن‌ها یا اجرای چند مرحله‌ای استراتژی‌ها را ساده و خودکار می‌کند. در نتیجه، تریدر می‌تواند به جای غرق شدن در جزئیات فنی، روی تصمیم‌گیری‌های کلان‌ تمرکز داشته باشد. با این حال، نباید فراموش کرد که اتکا کامل به یک ابزار هوش مصنوعی با ریسک‌هایی همراه است. الگوریتم‌ها هرچقدر هم پیشرفته باشند، باز بدون خطا نیستند و ممکن است در شرایط خاصِ بازار، تصمیم‌های نادرست بگیرند. به همین دلیل، استفاده از ایجنت باید همیشه تحت نظارت انسانی باشد تا تعادل میان سرعت و دقت حفظ شود. به نظر شما ابزارهای هوش مصنوعی ترید ارزهای دیجیتال تا چه حد مفید بوده‌اند؟ آیا فکر می‌کنید ایجنت چت‌جی‌پی‌تی می‌تواند یک نقطه عطف جدید باشد؟

شاکیان اصلی و یکی از سرمایه‌گذاران، به‌‌صورت داوطلبانه شکایت خود را علیه شرکت خزانه‌داری بیت‌ کوین استراتژی (Strategy) پس گرفتند؛ این اقدام، برای همیشه به این پرونده خاتمه داد. به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس داده‌های موجود، این تصمیم می‌تواند یک پیروزی بزرگ برای شرکت‌های خزانه‌داری ارزهای دیجیتال باشد؛ زیرا شرکت استراتژی در حال حاضر بزرگ‌ترین بازیگر این حوزه به شمار می‌رود. پیروزی حقوقی برای استراتژی؛ شکایت سرمایه‌گذاران بی‌نتیجه ماند طبق دادخواست روز پنجشنبه، میشل کلاریتی (Michelle Clarity) و مهمت جیهان اونلوسوی (Mehmet Cihan Unlusoy)، دو شاکی اصلی پرونده، همراه با یکی از سرمایه‌گذاران که نماینده سایر سهام‌داران بود، درخواست لغو شکایت را ارائه کردند. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/strategy-buys-3081-bitcoin-again/" content="خبری تکراری:‌ استراتژی ۳٬۰۸۱ واحد بیت کوین خرید!" ][/sc] در متن دادگاه آمده است که لغو شکایت مربوط به ادعاهای شاکیان اصلی و ادعاهای انس حمزه (Anas Hamza) است، اما شامل سایر اعضای غایب نمی‌شود. همچنین تأکید شده که این پرونده هیچ‌گاه به‌عنوان یک دعوای دسته‌جمعی تأیید نشده است. بر اساس توضیحات براندون فریک (Brandon Ferrick)، مشاور حقوقی شرکت Duoro Labs، لغو شکایت با قید «عدم امکان پیگیری مجدد» انجام شده است؛ به این معنا که شاکی دیگر فرصت دوباره‌ای برای طرح دعوا نخواهد داشت. این پرونده به پایان رسیده است و امکان بازگشایی آن در هیچ دادگاهی وجود ندارد. شکایت انس حمزه در ماه می ۲۰۲۵ علیه استراتژی ثبت شده بود. تنها در چند هفته، دست‌کم هشت شرکت حقوقی وارد ماجرا شدند و تلاش کردند سرمایه‌گذاران ناراضی را به خود جذب کنند. شکایت‌ها محتوای مشابهی داشتند. همه مدعی بودند که استراتژی و مدیرانش درباره سودآوری و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بیت کوین، اظهارات گمراه‌کننده‌ای داشته‌اند. شرکت استراتژی از آگوست ۲۰۲۰ شروع به خرید بیت کوین کرده است. داده‌های وب‌سایت BitcoinTreasuries.NET نشان می‌دهد که این شرکت اکنون ۶۳۲,۴۵۷ BTC به ارزش ۶۸.۴ میلیارد دلار در اختیار دارد. از زمان آغاز این روند، شرکت‌های خزانه‌داری مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال در صنایع مختلف ایجاد شده‌اند. این شرکت‌ها تنها به بیت کوین محدود نمانده‌اند و انواع ارزهای دیجیتال را خریداری کرده‌اند. در حال حاضر، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، BNB و ترون (TRX) از جمله دارایی‌هایی هستند که در ترازنامه شرکت‌ها دیده می‌شوند. تایلر یاگمن (Tyler Yagman)، وکیل متخصص در حوزه کریپتو و عضو شرکت حقوقی Ferraro، پیش‌تر اظهار داشت که شفافیت برای این شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. او توضیح داده است: در حال حاضر، شرکت‌های خزانه‌داری کریپتو زیادی در حال ظهورند. این شرکت‌ها شبیه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) فعالیت می‌کنند، اما ساختارشان شرکتی است. تیم مدیریت باید نهایت شفافیت و صراحت را داشته باشد، زیرا این بازار به نوسان‌پذیری شهرت دارد. نمودار قیمت سهام استراتژی - منبع: Google Finance طبق داده‌های گوگل فایننس، سهام استراتژی در روز جمعه تغییر زیادی نداشت. قیمت سهام این شرکت ۰.۸٪ کاهش یافت و این افت مطابق با روند شاخص نزدک بود.

پیتر تیل (Peter Thiel) و مایکل سیلر (Michael Saylor)، از میلیاردرهای فناوری، در حال راه‌اندازی خزانه‌داری‌های کریپتو برای شرکت‌های خود هستند، اما برخی از ناظران مالی هشدار می‌دهند که استراتژی‌های آن‌ها می‌تواند خطرات قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. هر یک از این دو به شکلی متفاوت وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده‌اند، به‌طوری که سیلر بر بیت‌کوین متمرکز است و تیل استراتژی متنوع‌تری دارد. در این مقاله به بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها پرداخته می‌شود و چالش‌ها و فرصت‌هایی که ممکن است پیش روی این مدل‌های خزانه‌داری کریپتو قرار گیرد، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. تفاوت‌های استراتژی‌های سرمایه‌گذاری کریپتویی تیل و سیلر مایکل سیلر، بنیان‌گذار و رئیس شرکت نرم‌افزاری استراتژی (Strategy)، از روشی به نام «اشکال پول نامحدود» برای خرید بیت‌کوین استفاده می‌کند. این روش شامل انتشار سهام یا اوراق بهادار پیوسته به سهام برای خرید بیت‌کوین و نگهداری آن در ترازنامه شرکت است. با اینکه انتشار سهام معمولاً به کاهش ارزش سهام منجر می‌شود، خرید بیت‌کوین‌های زیاد باعث افزایش قیمت بیت‌کوین و در نتیجه افزایش ارزش شرکت استراتژی می‌شود. سیلر به شدت به افزایش ذخایر بیت‌کوین خود تمایل دارد و آن را به‌عنوان دارایی‌ای فوق‌العاده و فراتر از مفهوم سرمایه‌گذاری می‌بیند. وی در سال ۲۰۲۰ گفته بود که بیت‌کوین «زنبورهای سایبری است که به الهه حکمت خدمت کرده و از آتش حقیقت تغذیه می‌کند.» در یک سخنرانی در موسسه سیاست بیت‌کوین در ماه مارس، سیلر گفته بود که بیت‌کوین یک «شبکه نیوتنی» است و کنترل آن برای ایالات متحده ضروری است تا قدرت جهانی خود را حفظ کند. وی همچنین پیشنهاد داده بود که استراتژی انباشت تهاجمی بیت‌کوین توسط دولت ایالات متحده می‌تواند بدهی ملی را پاک کند و در مصاحبه‌های دیگر پیشنهاد کرده بود که ذخیره بیت‌کوین ملی «تقدیر حتمی ایالات متحده» است. از سوی دیگر، پیتر تیل استراتژی متنوع‌تری دارد. در فوریه ۲۰۲۵، شرکت سرمایه‌گذاری وی، Founders Fund، مبلغ ۱۰۰ میلیون دلار در بیت‌کوین و ۱۰۰ میلیون دلار دیگر در اتریوم سرمایه‌گذاری کرد. تیل همچنین به ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزاری برای حفظ قدرت جهانی ایالات متحده نگاه می‌کند، ولی نسبت به بیت‌کوین دیدگاه محتاطانه‌تری دارد. تیل قبلاً در مورد بیت‌کوین سوال کرده بود که آیا این دارایی «حداقل تا حدودی یک سلاح مالی چینی علیه ایالات متحده نیست؟» وی افزود: این ارز پول فیات را تهدید می‌کند، اما دلار آمریکا را بیشتر تهدید می‌کند و چین می‌خواهد کارهایی برای ضعیف کردن آن انجام دهد، بنابراین چین در حال خرید بیت‌کوین است و از منظر ژئوپولتیکی، ایالات متحده باید سوالات سخت‌تری درباره چگونگی عملکرد آن مطرح کند. در نهایت، استراتژی تیل محتاطانه‌تر و متنوع‌تر است، در حالی که سیلر رویکردی تهاجمی و متمرکز بر بیت‌کوین دارد. مدل خزانه‌داری بیت‌کوین: آیا حباب است؟ صنعت کریپتو ممکن است به زودی بفهمد که کدام استراتژی پیروز خواهد شد. در هفته‌های اخیر، مدل خزانه‌داری بیت‌کوین که سیلر طرفدار آن است، با کاهش سرعت روبه‌رو شده است. این مدل، که شامل «جمع‌آوری سرمایه، تبدیل به بیت‌کوین و انتظار برای افزایش ارزش» می‌شود، نسبتاً ساده است، اما شرکت‌ها را در معرض نوسانات شدید بازار بیت‌کوین قرار می‌دهد. اگر قیمت بیت‌کوین به حدی کاهش یابد که به‌طور جدی با متریک قیمت بیت‌کوین به ازای سهم، یا ارزش خالص دارایی (NAV) سهام یک شرکت نزدیک شود، این سهام دیگر از حاشیه ارزشی که قرار بود قیمت سهام را افزایش دهد، برخوردار نخواهد بود. این می‌تواند منجر به یک «دور باطل» شود که در آن، همان‌طور که ارزش بازار یک شرکت کاهش می‌یابد، دسترسی آن به سرمایه نیز محدود می‌شود. بدون اینکه کسی سهام شرکت را خریداری کند یا هیچ وامی به آن داده شود، این شرکت نمی‌تواند ذخایر خود را افزایش دهد یا بدهی‌های موجود را بازپرداخت کند. اگر وامی سررسید شود یا فراخوان حاشیه صورت گیرد، مایع‌سازی اجباری رخ خواهد داد. در حال حاضر، NAV شرکت استراتژی ۱.۴ برابر قیمت سهام آن است. این نسبت در فوریه دو برابر قیمت سهام بود، زمانی که پروفسور مالی دانشگاه کارنگی ملون، برایان روتلج، به فورچون گفته بود: هیچ توضیح منطقی برای این تفاوت وجود ندارد. سهام استراتژی (قرمز) به طور هماهنگ با قیمت بیت‌کوین (بنفش) حرکت می‌کند. منبع: TradingView سرمایه‌گذاران استراتژی بنابراین نه تنها از نوسانات قیمت بیت‌کوین بلکه از «هر چیزی که باعث این تفاوت بین ارزش خالص دارایی و قیمت سهام می‌شود»، در معرض خطر قرار دارند. در هفته‌های اخیر، قیمت سهام استراتژی همزمان با کاهش قیمت بیت‌کوین افت کرده است، اما خریدهای بیت‌کوین توسط سیلر همچنان ادامه دارد. شرکت در هفته منتهی به ۲۴ آگوست ۳۰۸۱ بیت‌کوین به ارزش ۳۵۷ میلیون دلار خریداری کرده است. شرایط بازار ممکن است در حال حاضر نسبتاً پایدار باشد و سیاست کاخ سفید همچنان کاملاً طرفدار کریپتو است. اما کریپتو وینترها همیشه می‌آیند و زمانی که این اتفاق بیفتد، بازار خواهد دید که کدام استراتژی زنده می‌ماند.

صندوق‌های ETF اسپات اتریوم، از زمان عرضه در ایالات متحده در ماه جولای ۲۰۲۴، رشد ثابتی داشته‌اند؛ در همین حال، استفاده شرکت‌ها از خزانه‌داری‌های مبتنی بر ETH نیز افزایش یافته است. به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس داده‌های SoSoValue، سرمایه ورودی به ETFهای اتریوم در ماه جاری ۴۴٪ افزایش داشته است. این رقم از ۹.۵ میلیارد دلار در اول آگوست (۱۰ مرداد)، به ۱۳.۷ میلیارد دلار در ۲۸ آگوست (۶ شهریور) رسید. فعالان بازار معتقدند که افزایش دوباره تقاضای نهادی، موجب این رشد شده است. رشد سرمایه‌گذاری نهادی در بازار اتریوم فابیان دوری (Fabian Dori)، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت Sygnum، در این‌باره گفت: اتریوم، پس از ثبت یک دوره طولانی عملکرد ضعیف نسبت به بیت‌ کوین و افت احساسات سرمایه‌گذاران، اکنون به‌شکل قابل‌توجهی احیا شده است؛ نرخ پذیرش و ارزش ذاتی این دارایی دوباره مورد توجه قرار گرفته است. جریان خاص ورودی سرمایه به ETFهای اتریوم - منبع: SoSoValue رشد تقاضای سرمایه‌گذاران، به‌ دلیل افزایش تعداد شرکت‌هایی است که از خزانه‌داری‌های مبتنی بر اتریوم استفاده می‌کنند. تاکنون بیت‌ کوین بیشترین ارتباط را با خزانه‌داری‌های شرکتی داشته است، اما خزانه‌داری‌های مبتنی بر ETH نیز در میان شرکت‌ها جایگاه مهمی پیدا کرده‌اند. طبق داده‌های StrategicETHReserve، شرکت‌ها در حال حاضر ۴.۴ میلیون ETH، معادل ۳.۷٪ از عرضه کل این دارایی را نگهداری می‌کنند؛ ارزش این مقدار در زمان نگارش این مطلب، معادل ۱۹.۳ میلیارد دلار است. دوری افزود: یکی از محرک‌های مهم این روند، تنظیم قوانینی مانند قانون جینیس (Genius Act) است. این قوانین، برای ایجاد زیرساخت‌ها و موارد استفاده جدید بر پایه این فناوری، اطمینان لازم را به سرمایه‌گذاران سنتی می‌دهند. قیمت اتریوم در ماه آگوست، تحت تأثیر تقاضای ناشی از خزانه‌داری‌های شرکتی و ETFها، حدود ۲۷٪ افزایش یافت و از ۳,۴۰۶ دلار در اول آگوست (۱۰ مرداد) به ۴,۳۱۶ دلار در روز جمعه رسید. ترکیب ذخایر خزانه‌داری‌های شرکتی و ETFهای اتریوم - منبع: StrategicETHReserve جفری کندریک (Geoffrey Kendrick)، رئیس جهانی بخش تحقیقات دارایی‌های دیجیتال در بانک Standard Chartered، اظهار داشت: شرکت‌های خزانه‌داری، خریداران بزرگی هستند و فروشنده نیستند؛ بنابراین تاثیرگذاری این موضوع ادامه‌دار خواهد بود. نقشه‌ راه اتریوم وارد «نقطه عطفی حیاتی» می‌شود تحلیلگران صنعت کریپتو، آینده اتریوم را مثبت ارزیابی می‌کنند. با این حال آن‌ها معتقدند که ماه‌های آینده برای اکوسیستم این شبکه بسیار حیاتی است. یکی از تحلیلگران Bitfinex گفت: نقشه‌ راه اتریوم وارد نقطه عطف مهمی می‌شود. او توضیح داد: ارتقاهای پیش رو، کارایی قراردادهای هوشمند و سهولت استفاده از ولیدیتورها را به‌طرز چشمگیری افزایش می‌دهد؛ این موضوع رقابت‌پذیری اتریوم را به‌عنوان یک لایه تسویه نهادی تقویت می‌کند. در همین حال، فعالیت مربوط به ری‌استیکینگ در پروتکل EigenLayer و رشد استفاده از رول‌آپ‌های لایه ۲، درآمد واقعی برای پروتکل ایجاد می‌کند و توجه توسعه‌دهندگان را دوباره به سمت این اکوسیستم جلب می‌کند. اتریوم، چرخه ارتقاهای خود را با سرعتی ثابت ادامه می‌دهد. این شبکه به سمت نقاط عطفی برای مقیاس‌پذیری و کاربرد جهانی در بلندمدت حرکت می‌کند. ارتقای پکترا (Pectra) در ماه می سقف ولیدیتورها را افزایش داد و حساب‌های انتزاعی را معرفی کرد. هاردفورک فیوساکا (Fusaka) قرار است در تاریخ ۵ نوامبر (۱۴ آبان) اجرا شود. این ارتقا، قابلیت PeerDAS را پیاده‌سازی می‌کند تا فشار کاری نودها کاهش یابد و دسترسی به داده‌ها آسان‌تر شود. با وجود این پیشرفت‌ها، سرعت درآمدزایی اتریوم هنوز کم‌تر از روند صعودی آن است. این شبکه، در ۳۰ روز گذشته تنها ۴۱.۹ میلیون دلار کارمزد به دست آورد؛ این رقم بسیار کمتر از درآمد ۴۳۳.۹ میلیون دلاری ترون (TRX) در همین بازه زمانی است.

جاستین سان (Justin Sun)، بنیان‌گذار بلاکچین ترون (Tron)، اعلام کرد که پس از رأی جامعه هولدرهای توکن این شبکه (TRX) برای کاهش ۶۰٪ کارمزدها، استفاده از ترون ارزان‌تر شده است. به گزارش میهن بلاکچین، سان روز گذشته در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که این طرح در نهایت به سود کاربران خواهد بود و تأکید کرد که تغییرات لازم از روز جمعه اجرا شده است. کاهش کارمزد در شبکه ترون؛ کاربران باید منتظر چه تغییراتی باشند؟ ترون، بلاکچینی است که از ارز دیجیتال TRX پشتیبانی می‌کند. TRX نهمین رمزارز بزرگ بازار است و در حال حاضر ارزش بازار آن معادل ۳۲.۲ میلیارد دلار است؛ این شبکه به‌ویژه در میان کاربران استیبل‌ کوین‌ها بسیار محبوب است. در تاریخ ۲۶ آگوست (۴ شهریور)، جامعه نمایندگان ویژه ترون، پیشنهاد کاهش ۶۰٪ کارمزدهای شبکه را ارائه داد. این اقدام، بزرگ‌ترین کاهش کارمزد از زمان راه‌اندازی این شبکه تاکنون است؛ این پیشنهاد تأیید شده و از روز جمعه اجرایی شده است. سان اظهار داشت: کاهش کارمزدها برای کاربران یک منفعت واقعی است. کاهش ۶۰٪ کارمزد، اقدامی جسورانه و کم‌سابقه در هر شبکه‌ای است؛ در کوتاه‌مدت، سودآوری ترون کاهش می‌یابد، زیرا کارمزدهای شبکه مستقیماً ۶۰٪ پایین می‌آیند. اما در بلندمدت، با افزایش تعداد کاربران و تراکنش‌ها در این شبکه، میزان سودآوری دوباره افزایش خواهد داشت. ترون، پیش‌تر به‌عنوان یک بلاکچین ارزان شناخته می‌شد، اما اخیراً هزینه تراکنش‌ها در آن افزایش یافته است. بر اساس داده‌های Token Terminal، میانگین هزینه هر تراکنش در این شبکه حدود ۱.۷۰ دلار بوده، اما در ماه دسامبر به ۲.۵۰ دلار رسیده است. این شبکه، به‌عنوان بستری برای پرداخت‌های مرتبط با استیبل‌ کوین‌ها محبوبیت زیادی دارد و امکان انتقال سریع و کم‌هزینه توکن‌های دیجیتال در حوزه امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را فراهم می‌کند. کاربران در این حوزه بدون نیاز به مجوز و بدون افشای هویت تراکنش انجام می‌دهند. استیبل‌ کوین‌های بزرگ مانند USDC و USDT در شبکه ترون موجود هستند؛ این توکن‌ها در بلاکچین‌های دیگری مانند اتریوم و سولانا نیز عرضه می‌شوند. استیبل‌ کوین‌ها، توکن‌های دیجیتالی هستند که پشتوانه آن‌ها ارزهای فیات پایدار مانند دلار، یورو یا ین است. هدف این توکن‌ها این است که معامله‌گران ارزهای دیجیتال بتوانند سریع و بدون نیاز به سیستم بانکی سنتی تراکنش‌های خود مانند خرید ‌BTC و سایر دارایی‌ها را انجام دهند. بر اساس داده‌های DeFiLlama، ارزش کل بازار استیبل‌ کوین‌ها در شبکه ترون، اکنون معادل بیش از ۸۰ میلیارد دلار است. این رقم ترون را به دومین شبکه بزرگ میزبان استیبل‌کوین‌ها پس از اتریوم تبدیل می‌کند. ارزش بازار استیبل‌ کوین‌ها در اتریوم، معادل ۱۴۹ میلیارد دلار است. ارزش کل بازار استیبل‌ کوین‌ها در تمامی شبکه‌های رمزارزی، برابر با ۲۸۳.۴ میلیارد دلار است و سهم ترون از این رقم نزدیک به ۳۰٪ است. نمودار قیمت و اطلاعات بازار ترون (TRX) - منبع: CoinMarketCap بر اساس داده‌های CoinMarketCap، در زمان نگارش این مطلب قیمت ترون (TRX) معادل ۰.۳۴ دلار است و در ۲۴ ساعت گذشته نزدیک به ۱٪ کاهش داشته است.

گریفون دیجیتال ماینینگ (Gryphon Digital Mining)، شرکت استخراج بیت کوین مستقر در لاس‌وگاس، سرانجام تأیید نهایی سهام‌دارانش را برای ادغام با شرکت آمریکن بیت کوین (American Bitcoin) دریافت کرد. این شرکت با خانواده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ارتباط دارد. به گزارش میهن بلاکچین، سهام‌داران، روز چهارشنبه با این ادغام موافقت کردند و گریفون روز جمعه این تصمیم را اعلام کرد. بر اساس این توافق، تقسیم معکوس سهام به نسبت ۵ به‌ ۱ انجام می‌شود و فهرست جدید معاملات از ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) آغاز خواهد شد. ادغام گریفون دیجیتال ماینینگ با شرکت آمریکن بیت کوین پس از انجام این تقسیم معکوس سهام، سازمان جدید نام آمریکن بیت کوین را می‌گیرد و با نماد «ABTC» وارد بازار می‌شود. تعداد سهام در حال گردش نیز از ۸۲.۸ میلیون به حدود ۱۶.۶ میلیون کاهش پیدا می‌کند. این رقم، سهام جدیدی که ممکن است در جریان معامله منتشر شود را در بر نمی‌گیرد خبرگزاری رویترز، اوایل همین هفته برای نخستین بار خبر این ادغام را منتشر کرد. این اقدام ادامه توافقی است که در ماه می انجام شده بود و به آمریکَن بیت کوین اجازه می‌داد از طریق ادغام با گریفون وارد بازار عمومی شود. نمودار قیمت سهام گریفون - منبع: Yahoo Finance پس از اعلام خبر ادغام، سهام گریفون ابتدا رشد چشمگیری داشت اما روز جمعه بیش از ۱۰٪ کاهش یافت و بخشی از رشد ۴۱٪ روز پنج‌شنبه را از دست داد. تاریخچه و استراتژی شرکت آمریکن بیت کوین آمریکن بیت کوین، در ماه مارس راه‌اندازی شد. در آن زمان، دونالد ترامپ جونیور و اریک ترامپ، شرکت آمریکن دیتا سنتر (American Data Center) را با نام جدید بازسازی کردند. این شرکت در چارچوب فعالیت‌های شرکت Hut 8، که در زمینه استخراج دارایی‌های دیجیتال و زیرساخت فعال است، تأسیس شد. آمریکن بیت کوین، خود را به‌عنوان یک شرکت استخراج «خالص» معرفی کرد و هدف خود را جمع‌آوری یک خزانه بزرگ در قالب BTC قرار داد. ادغام با گریفون برای این شرکت مسیری سریع به بازار عمومی ایجاد می‌کند، زیرا می‌تواند از فهرست موجود گریفون در نزدک استفاده کند و نیازی به عرضه اولیه جداگانه نداشته باشد. این توافق زیرساخت کم‌هزینه، گریفون را با استراتژی تهاجمی آمریکن بیت کوین برای انباشت BTC ترکیب می‌کند و نتیجه آن ایجاد یک بستر مقیاس‌پذیرتر و جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. آمریکن بیت کوین، تاکنون به‌طور رسمی نگهداری از ۲۱۵ BTC را اعلام کرده است. اما برآورد وب‌سایت BitcoinTreasuries.NET نشان می‌دهد که این رقم می‌تواند تا ۱,۹۴۱ بیت کوین باشد. ادغام این دو شرکت در حالی انجام می‌شود که شمار زیادی از شرکت‌های عمومی در تلاش‌اند ذخایر بیت کوین خود را افزایش دهند. این شرکت‌ها در مجموع ۹۸۹,۹۲۶ بیت کوین در اختیار دارند. شرکت مایکرواستراتژی، متعلق به مایکل سیلر (Michael Saylor)، حدود ۶۴٪ از این مقدار را در اختیار دارد.

طبق آخرین گزارشات، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) هم‌اکنون در حال بررسی حداقل ۹۲ صندوق قابل معامله (ETF) رمزارزی است؛ عددی که از موج بی‌سابقه تقاضا برای این محصولات مالی حکایت دارد. به گزارش میهن بلاکچین و بر اساس داده‌هایی که جیمز سِیفارت (James Seyffart)، تحلیلگر بلومبرگ منتشر کرده، دو ارز دیجیتال سولانا و ریپل بیشترین تقاضا را در میان متقاضیان دارند. تاکنون هشت درخواست ETF برای سولانا و هفت درخواست برای ریپل ثبت شده است. ۹۲ درخواست ETF ارز دیجیتال در انتظار تایید SEC هستند اریک بالکوناس (Eric Balchunas)، دیگر تحلیلگر بلومبرگ در تاریخ ۲۱ آپریل اعلام کرده بود که ۷۲ صندوق ETF در انتظار تعیین تکلیف کمیسیون بورس آمریکا قرار دارند. این یعنی طی چهار ماه گذشته نزدیک به ۲۰ درخواست جدید به این لیست اضافه شده است. فهرست ETFهای در انتظار تایید SEC - منبع: James Seyffart در این میان، سه ETF در حال بررسی هستند که ترکیبی از بیت کوین و اتریوم را ارائه می‌دهند و سایر صندوق‌ها نیز روی دیگر آلت کوین‌ها متمرکزند. در فهرست متقاضیان، نام شرکت‌های بزرگی چون ۲۱شیرز (21Shares) و گری‌اسکیل (Grayscale) نیز دیده می‌شود که به دنبال راه‌اندازی ETFهای استیکینگ اتریوم هستند. ماه گذشته، SEC اعلام کرد که برخی از فعالیت‌های مرتبط با لیکویید استیکینگ در حوزه اختیارات این نهاد قرار نمی‌گیرد. همزمان، گری‌اسکیل در تلاش است پنج تراست خود شامل لایت‌کوین، سولانا، دوج‌کوین، ریپل و آوالانچ را به صندوق ETF تبدیل کند که شامل سه صندوق عمومی و دو صندوق خصوصی می‌شود.  نیت گریسی (Nate Geraci)، مدیر شرکت نوا‌دیوس ولث منجمنت (NovaDius Wealth Management)، در این‌باره می‌گوید: فقط کافیه به سیل درخواست‌های ETFهای کریپتو نگاه کنین. منظور من از اینکه گفتم دروازه‌های ETFهای رمزارزی به زودی باز میشن همینه. همزمان با این درخواست‌ها، تحلیلگران صرافی بیت‌فینکس مدعی شده‌اند که تا زمانی که ETFهای بیشتری تایید نشوند، بازار آلت کوین‌ها رشد گسترده دیگری را تجربه نخواهد کرد! سلطه بلک‌راک بر بازار ETFهای کریپتو در این رقابت، شرکت بلک‌راک (BlackRock) همچنان صدرنشین بی‌چون‌وچرای بازار است. بر اساس داده‌های فارساید اینوسترز (Farside Investors)، صندوق بیت کوین این شرکت با نام آی‌شرز بیت کوین تراست ای‌تی‌اف (IBIT) از زمان راه‌اندازی تاکنون بیش از ۵۸.۲۸ میلیارد دلار ورودی سرمایه داشته است. ETF اتریوم بلک‌راک با نماد ETHA نیز موفق به جذب ۱۳.۱۲ میلیارد دلار سرمایه شده است. اگر روند جذب سرمایه ETF اسپات اتریوم بلک‌راک ادامه داشته باشد، این صندوق احتمالا به زودی جایگاه صرافی کوین‌بیس به عنوان دومین هولدر بزرگ این ارز دیجیتال در جهان را تصاحب خواهد کرد. جالب اینجاست که ETF بیت کوین بلک‌راک هم‌اکنون بیش از ۳٪ از کل عرضه این ارز دیجیتال را در اختیار دارد.