حمله اخیر به بایننس و سرقت میلیاردها دلار دارایی، بار دیگر یک تفاوت مهم میان صرافی‌های ارز دیجیتال و بانک‌ها را برجسته کرده است: هکرها در صورت نفوذ به سامانه‌های برداشت یک صرافی می‌توانند در چند دقیقه حجم زیادی از دارایی‌ها را جابه‌جا کنند؛ تراکنش‌هایی که پس از تأیید در بلاکچین، معمولاً امکان بازگرداندن آن‌ها وجود ندارد. به گزارش میهن بلاکچین، کارشناسان درباره اینکه صرافی‌های کریپتویی بیشتر از بانک‌ها هدف حمله قرار می‌گیرند یا صرفاً سرقت از آن‌ها بیشتر به چشم می‌آید، اختلاف‌نظر دارند. با این حال، سرعت انتقال دارایی‌ها و برگشت‌ناپذیری تراکنش‌ها باعث می‌شود پیامد یک نفوذ امنیتی در صرافی‌ها بسیار سنگین باشد. بحث بر سر امنیت صرافی‌ها و بانک‌ها تامر شارونی (Tomer Sharoni)، مدیرعامل شرکت اطلاعات بلاکچینی ادرسِبل (Addressable)، معتقد است تفاوت اصلی حمله به بانک و صرافی در شیوه نفوذ هکرها نیست، بلکه به چیزی برمی‌گردد که پس از نفوذ به دست می‌آورند. او در گفت‌وگویی در این باره گفت:  لپ‌تاپ یک کارمند بانک دقیقاً به همان روشی هک می‌شود که لپ‌تاپ یک کارمند صرافی هک می‌شود؛ ایمیل فیشینگ، دانلود فایل آلوده یا مصاحبه شغلی جعلی در هر دو مورد یکسان است. تفاوت در چیزی است که مهاجم در نهایت به آن دسترسی پیدا می‌کند. به گفته شارونی، بانک‌ها برای شناسایی و متوقف کردن انتقال‌های مشکوک چندین فرصت دارند؛ از بررسی‌های تطبیق قوانین گرفته تا کنترل‌های بانک‌های واسطه. حتی در برخی موارد می‌توان پس از ارسال پول، تراکنش را متوقف یا بازیابی کرد. اما تراکنش‌های تأییدشده در بلاکچین عموماً برگشت‌پذیر نیستند؛ هرچند شرکت‌های صادرکننده برخی استیبل‌کوین‌ها می‌توانند دارایی‌های سرقتی را مسدود کنند. شارونی این ویژگی‌ها را دلیل جذابیت خزانه‌های بزرگ رمزارزی برای هکرها می‌داند و می‌گوید:  سرعت، قطعیت و برگشت‌ناپذیری تراکنش‌ها، خزانه‌های بزرگ کریپتویی را به ارزشمندترین اهداف در صنعت مالی تبدیل می‌کند. در مقابل، عبدالرفای گادیت (Abdul Rafay Gadit)، هم‌بنیان‌گذار زیگ فایننس (ZIG Finance)، معتقد است نمی‌توان گفت شرکت‌های کریپتویی بیشتر از بانک‌ها هک می‌شوند. او تفاوت را در شفافیت بلاکچین و دشواری پنهان ماندن سرقت‌ها می‌بیند. گادیت می‌گوید:  کریپتو بیشتر از بانک‌ها هک نمی‌شود؛ فقط نمی‌تواند آن را پنهان کند و نمی‌تواند تراکنش را برگرداند. به گفته او، بانک‌ها نیز مرتب با نفوذهای امنیتی روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری از این اتفاقات در داخل مجموعه بررسی می‌شوند و ممکن است هیچ‌وقت به‌صورت عمومی مطرح نشوند. در مقابل، سرقت رمزارزها ظرف چند دقیقه روی مرورگرهای بلاکچینی قابل مشاهده است. هزینه سنگین یک نفوذ امنیتی حمله اخیر به بایننس نمونه‌ای از خطراتی است که شارونی به آن اشاره می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهاجمان توانستند پس از تأیید کد مخرب با استفاده از قابلیت EIP-7702 اتریوم، در کمتر از چهار دقیقه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از یکی از کیف پول‌های این صرافی خارج کنند. این قابلیت به کیف پول‌های معمولی اجازه می‌دهد کدی را اجرا کنند که پیش‌تر به قراردادهای هوشمند اختصاص داشت. البته این حمله به معنای شکستن رمزنگاری شبکه اتریوم نبود بلکه مهاجمان از دسترسی‌ها و سازوکارهایی سوءاستفاده کردند که برای مدیریت کیف پول به کار می‌روند. ریچارد تنگ (Richard Teng)، هم‌مدیرعامل بایننس، نیز اعلام کرد بررسی‌ها چندین نفوذ امنیتی را آشکار کرده و شواهدی از تلاش مهاجمان برای پاک کردن رد فعالیت‌هایشان به دست آمده است. بایننس در واکنش به این اتفاقات اما اعلام کرد زیرساخت برداشت و فرایندهای امضای تراکنش، مدیریت کلیدها و امنیت دستگاه‌های کارکنان را بازبینی می‌کند. گادیت معتقد است صرافی‌ها باید همان تدابیر عملیاتی بانک‌ها از جمله تفکیک اختیار امضای تراکنش‌ها، الزام به تأیید چندمرحله‌ای و تعیین سقف برداشت را به کار بگیرند. او در جمع‌بندی دیدگاهش می‌گوید: نه، صنعت کریپتو به ذات آسیب‌پذیرتر نیست؛ فقط خطا در آن بخشودنی نیست. دنیل تانکل (Daniel Tunkel)، مسئول مقررات مالی در شرکت حقوقی ادوین کو (Edwin Coe) نیز وضعیت امنیتی صرافی‌های کریپتویی را «حادثه‌ای در انتظار وقوع» توصیف کرده. از نگاه او، نهادهای ناظر نباید فقط بر جلوگیری از حملات تمرکز کنند؛ بلکه باید بررسی کنند صرافی‌ها پس از یک رخنه بزرگ، منابع مالی و زیرساخت عملیاتی کافی برای تحمل خسارت و محافظت از دارایی مشتریان را دارند یا نه.

با وجود هک بی‌سابقه بایننس و سرقت ۶.۳ میلیارد دلار دارایی، قیمت بیت کوین برخلاف انتظار سقوط شدیدی را تجربه نکرده و حوالی ۷۸ هزار دلار باقی مانده است. واکنش سریع این صرافی و تعهد آن به جبران تمام خسارت‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که تحلیلگران برای مقاومت بازار مطرح می‌کنند. به گزارش میهن بلاکچین، بیت کوین از اوج قیمت روز پنجشنبه حدود ۵ درصد افت کرده، اما رفتار بازار با واکنش آن به فروپاشی صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) در سال ۲۰۲۲ تفاوت زیادی دارد. با این حال، افزایش تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز از احتمال افت بیشتر قیمت و تکرار حملات امنیتی نگران‌اند. واکنش بیت کوین به هک بایننس با سقوط اف‌تی‌ایکس متفاوت است کارولین مورون (Caroline Mauron)، هم‌بنیان‌گذار شرکت اوربیت مارکتس (Orbit Markets)، معتقد است ثبات نسبی بیت کوین در روزهای پس از حمله، نشان‌دهنده اعتماد بازار به توان مالی بایننس برای جبران خسارت‌هاست. او گفت:  مقاومت بیت کوین در آخر هفته عملاً رأی اعتماد به اظهارات بایننس بود. بازار به‌وضوح باور دارد که این صرافی منابع کافی برای جبران خسارت‌ها را در اختیار دارد. این واکنش با اتفاقی که در زمان ورشکستگی اف‌تی‌ایکس رخ داد، تفاوت دارد. در نوامبر ۲۰۲۲، بیت کوین تنها طی سه روز حدود ۱۹ درصد سقوط کرد؛ اما این بار با وجود بزرگی سرقت، بازار واکنش محدودتری نشان داده است. بهبود قیمت بیت کوین پس از حمله هکری به بایننس شان مک‌نالتی (Sean McNulty)، معامله‌گر مشتقات در شرکت ای‌کیوسی تک (AQC Tech) نیز یکی از دلایل این تفاوت را خرید بیت کوین توسط بایننس برای جبران خسارت کاربران می‌داند. با این حال، او معتقد است نگرانی‌ها درباره امنیت صرافی‌ها همچنان جدی است. مک‌نالتی گفت:  بسیاری این حمله را فقط نوک کوه یخ می‌دانند و انتظار دارند با توجه به توانایی‌های هوش مصنوعی، حملات بیشتری رخ دهد. اگر بزرگ‌ترین صرافی جهان هک شود، دیگر هیچ‌کس در امان نیست. افزایش تقاضا برای محافظت در برابر سقوط بیت کوین با وجود ثبات نسبی قیمت، معامله‌گران در بازار آپشن‌ به‌دنبال محافظت بیشتر در برابر افت احتمالی بیت کوین هستند. داده‌های پلتفرم مشتقات دریبیت (Deribit) نشان می‌دهد شاخص اسکیو قراردادهای اختیار فروش یک‌روزه با دلتا ۲۵ (25-Delta Put Skew) طی ۲۴ ساعت حدود یک واحد درصد افزایش یافته و به ۶.۳۷ واحد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد معامله‌گران برای خرید اختیار فروش و پوشش ریسک سقوط قیمت، حاضرند هزینه بیشتری نسبت به اختیار خرید مشابه بپردازند. کلی یی (Kelly Ye)، مدیر تحقیقات شرکت تالوس (Talos) نیز معتقد است بازار این بار حمله به بایننس را یک شوک عملیاتی تلقی کرده، نه بحرانی فراگیر برای کل صنعت. به گفته او، عمق سفارشات خرید و فروش بایننس پس از حمله حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت، اما خریداران ظرف چند ساعت دوباره به بازار برگشتند. او این وضعیت را با سال ۲۰۲۲ متفاوت می‌داند؛ زمانی که اعتماد معامله‌گران به کل بازار کریپتو از بین رفت. انتخابات آمریکا و نگرانی‌های امنیتی بازار در کنار هک بایننس، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز می‌تواند بر روند کوتاه‌مدت بازار اثر بگذارد. جف کو (Jeff Ko)، تحلیلگر ارشد شرکت ویا‌بی‌تی‌سی (ViaBTC)، می‌گوید تغییر ترکیب حزبی کنگره می‌تواند بر روند تصویب قوانین مربوط به ساختار بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، سابقه حملات بزرگ نشان می‌دهد واکنش اولیه بازار لزوماً تمام پیامدهای یک سرقت را منعکس نمی‌کند. پیش از حمله اخیر، سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری از صرافی بای‌بیت (Bybit) در سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین هک ثبت‌شده در صنعت کریپتو بود. جالب اینجاست که طبق یافته‌های، اف‌بی‌آی هر دو حمله را گروه هکری تریدر تریتور (TraderTraitor) وابسته به کره شمالی انجام داده است. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/bybit-hack-tracking/" content="کالبدشکافی هک صرافی بای بیت (ByBit)؛ چگونه رخ داد؟" ][/sc] بیت کوین در روزهای نخست پس از حمله به بای‌بیت نیز واکنش محدودی داشت، اما در نهایت طی یک هفته حدود ۱۴ درصد افت کرد. یی با اشاره به این تجربه می‌گوید:  برای نهادهای سرمایه‌گذاری، درس ماجرا روشن است: هیچ صرافی محل امنی برای نگهداری دارایی یا مبنای مطمئنی برای ارزیابی قیمت‌ها نیست.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار می‌شود و نتیجه آن می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال را در دو سال آینده تغییر دهد. اگرچه این انتخابات برخلاف رقابت ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ به تغییر دولت یا مدیران نهادهای ناظر منجر نمی‌شود، ترکیب جدید کنگره در تعیین سیاست‌های مرتبط با صنعت کریپتو نقش مهمی خواهد داشت. به گزارش میهن بلاکچین، پیش‌بینی‌ها از احتمال بالای تصاحب مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها حکایت دارند، اما رقابت در سنا نزدیک‌تر است و نتیجه آن هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر، صنعت کریپتو بیش از ۱۷۰ میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات هزینه کرده و حالا باید خود را برای احتمال افزایش نظارت کنگره و تغییر اولویت‌های قانون‌گذاری آماده کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ چه اهمیتی برای صنعت کریپتو دارد؟ برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای مستقیماً مدیران کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و دیگر نهادهای دولتی را تغییر نمی‌دهد. با این حال، ترکیب کنگره مشخص می‌کند چه طرح‌هایی شانس تصویب دارند و شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تا چه اندازه با نظارت و تحقیقات قانون‌گذاران روبه‌رو خواهند شد. بر اساس پیش‌بینی موسسه کوک پالیتیکال ریپورت (Cook Political Report)، دموکرات‌ها شانس بیشتری برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان دارند. رقابت سنا اما نزدیک‌تر است و ممکن است نتیجه برخی ایالت‌ها تا چند روز پس از انتخابات مشخص نشود. پلتفرم‌های پیش‌بینی کالشی (Kalshi) و پالی‌مارکت (Polymarket) نیز احتمال پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس را بیشتر می‌دانند. صنعت کریپتو هم در این رقابت حضور پررنگی داشته است. شرکت‌ها و گروه‌های سیاسی حامی این صنعت بیش از ۱۷۰ میلیون دلار برای انتخابات هزینه کرده‌اند که بخش عمده آن از مسیر کمیته سیاسی فیرشیک (Fairshake) و گروه‌های وابسته به آن تأمین شده است. جالب اینجاست که بیش از ۶۰ میلیون دلار از این مبلغ صرف جلوگیری از بازگشت شرود براون (Sherrod Brown)، سناتور سابق و منتقد صنعت کریپتو، به سنا شده است. نظارت بیشتر، اما قانون‌گذاری نامشخص رون هموند (Ron Hammond)، مدیر سیاست‌گذاری و روابط عمومی شرکت وینترمیوت (Wintermute)، معتقد است کنگره آینده احتمالاً بیشتر بر نظارت و تحقیق درباره شرکت‌ها تمرکز می‌کند تا تصویب قوانین جدید. به گفته او، دموکرات‌ها وعده داده‌اند درباره احتمال فساد در دولت دونالد ترامپ تحقیق کنند و شرکت‌های کریپتویی نیز ممکن است به‌دلیل ارتباطات و کمک‌های مالی خود زیر ذره‌بین قرار بگیرند. هموند احتمال می‌دهد کمیته‌های مجلس نمایندگان موضوعاتی مانند کمک‌های مالی شرکت‌های کریپتویی به پروژه سالن رقص کاخ سفید، میم‌کوین ترامپ و پروژه ورلد لیبرتی فایننشال را بررسی کنند. با این حال، برخی فعالان صنعت همچنان امیدوارند قانون‌گذاری در حوزه کریپتو پیشرفت کند. تیلور بار (Taylor Barr)، مدیر سیاست‌گذاری پروژه چین‌لینک، می‌گوید اولویت صنعت این است که قوانین مشخص و باثباتی تصویب شوند؛ قوانینی که با تغییر شرایط سیاسی به‌راحتی کنار گذاشته نشوند. از جمله موضوعاتی که ممکن است در کنگره آینده پیگیری شود، اصلاح مالیات پرداخت‌های کوچک با ارزهای دیجیتال است. کوین ویسوکی (Kevin Wysocki)، مدیر سیاست‌گذاری انکوریج دیجیتال (Anchorage Digital)، نیز احتمال تصویب قوانین مالیاتی در دوره بعدی کنگره را مطرح کرده است. او هچنین معتقد است احتمالا قانون‌گذاران و کمیته‌هایی که بر امنیت ملی متمرکز هستند، ممکن است نگاه دقیق‌تری به ارزهای دیجیتال داشته باشند. در کنار این موارد، طرح قانون‌گذاری ساختار بازار ارزهای دیجیتال یا همان لایحه Clarity نیز احتمالاً دوباره بررسی می‌شود؛ هرچند ممکن است نسخه جدید آن محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و شرکت‌هایی در نظر بگیرد که چندین فعالیت مانند کارگزاری و صرافی را زیر یک مجموعه انجام می‌دهند. سرنوشت مقررات و اولویت رأی‌دهندگان یکی از نگرانی‌های صنعت کریپتو، محدود بودن فرصت نهادهای ناظر برای نهایی کردن مقررات است. هرچه تصویب این قوانین به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی نزدیک‌تر شود، احتمال اعتراض قضایی یا لغو آن‌ها توسط کنگره آینده بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، شرکت‌های کریپتویی امیدوارند نهادهایی مانند SEC و CFTC هرچه زودتر مقررات موردنظر خود را نهایی و اجرا کنند. با وجود هزینه‌کرد سنگین صنعت کریپتو در انتخابات، این حوزه هنوز اولویت اصلی رأی‌دهندگان آمریکایی نیست. طبق نظرسنجی هزار رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، تنها یک درصد از شرکت‌کنندگان ارزهای دیجیتال را یکی از مهم‌ترین مسائل انتخاباتی خود می‌دانستند. هزینه‌های زندگی، اشتغال، اقتصاد، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی برای رأی‌دهندگان اهمیت بسیار بیشتری داشتند. در هفته‌های اخیر، برخی نامزدهای دموکرات نیز در سخنرانی‌های انتخاباتی به کریپتو اشاره کرده‌اند؛ اما عمدتاً از این صنعت در ارتباط با انتقاد از عملکرد دولت ترامپ و وعده مقابله با فساد نام برده‌اند. حالا باید دید سرنوشت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال ۲۰۲۶ چه خواهد شد و بازار کریپتو چه واکنشی به آن نشان خواهد داد. 

شرکت استراتژی (Strategy) در فاصله ۲۶ اکتبر تا ۱ نوامبر، ۸۱۱ بیت کوین دیگر به ارزش تقریبی ۶۵.۵ میلیون دلار خرید. این شرکت برای هر بیت کوین به‌طور میانگین ۸۰٬۸۴۶ دلار پرداخت کرده و با این خرید، همچنان به افزایش ذخایر رمزارزی خود ادامه می‌دهد. به گزارش میهن بلاکچین، طبق گزارش جدید استراتژی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، مجموع دارایی‌های این شرکت به ۸۴۹٬۳۲۷ بیت کوین رسیده است. استراتژی تاکنون حدود ۶۴.۱ میلیارد دلار برای خرید این دارایی‌ها هزینه کرده و میانگین قیمت خرید آن‌ها ۷۵٬۴۵۱ دلار بوده است. این مقدار بیش از ۴ درصد از حداکثر عرضه ۲۱ میلیون واحدی بیت کوین را تشکیل می‌دهد. استراتژی برای تأمین هزینه خریدهای اخیر، بخشی از سهام عادی کلاس A خود با نماد MSTR را فروخته و از محل این فروش حدود ۱۶۴ میلیون دلار به دست آورده است. این شرکت همچنین هفته گذشته نزدیک به ۲.۱ میلیون سهم ممتاز STRC را به ارزش ۲۰۸.۲ میلیون دلار بازخرید کرد و ۴۳.۴ میلیون دلار نیز برای پرداخت سود سهام ممتاز خود اختصاص داد. ذخایر دلاری استراتژی در اول نوامبر حدود ۴.۷۹ میلیارد دلار و موجودی نقدی آن ۱۳۲.۷ میلیون دلار بود. سود خالص ۱۹.۵ میلیارد دلاری استراتژی در سه‌ماهه سوم استراتژی پنجشنبه گذشته از ثبت ۱۹.۵ میلیارد دلار سود خالص در سه‌ماهه سوم خبر داد؛ رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۲.۷۹ میلیارد دلار بود. افزایش ارزش بیت کوین‌های این شرکت نیز سودی معادل ۲۰.۹ میلیارد دلار برای آن به همراه داشت. مایکل سیلور (Michael Saylor)، رئیس اجرایی استراتژی، در واکنش به این عملکرد گفت:  ما در ابتدای بازار صعودی بعدی بیت کوین هستیم. از سوی دیگر، سهامداران چهار نوع سهام ممتاز استراتژی با تغییر زمان‌بندی محاسبه سود موافقت کردند. بر اساس این تغییر که با ۹۹.۳ درصد آرای موافق تصویب شد، سود این سهام به‌جای محاسبه هر دو هفته یک‌بار، به‌صورت روزانه انباشته می‌شود. تحلیلگران نیز معتقدند بهبود نقدینگی و ثبات بیشتر در تأمین مالی از طریق سهام ممتاز، دست استراتژی را برای خریدهای بیشتر بیت کوین بازتر کرده است. «برای نارنجی بیشتر جا پیدا کردیم» سیلور روز گذشته نیز مطابق با عادت خودش نمودار خریدهای بیت کوین استراتژی را منتشر کرد و با عبارت «برای نارنجی بیشتر جا پیدا کردیم»، به خرید جدید این شرکت اشاره کرد. رنگ نارنجی در نمودارهای استراتژی برای نمایش بیت کوین‌های خریداری‌شده استفاده می‌شود. استراتژی همچنان بزرگ‌ترین شرکت بورسی دارای ذخایر بیت کوین است. با این حال، سهام این شرکت هفته گذشته ۹.۶ درصد افت کرد و روز جمعه در قیمت ۱۳۰.۵۱ دلار بسته شد. بیت کوین نیز در همین بازه زمانی ۳.۶ درصد کاهش قیمت داشت؛ افتی که هم‌زمان با هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس رخ داد.

هکر منتسب به دولت کره شمالی که در حمله اخیر به بایننس ۱۸٬۲۷۰ بیت کوین به سرقت برده، این روزها در کیف پول‌های خود پیام‌های عجیبی از افراد ناشناس دریافت می‌کند. بعضی از فرستندگان از او درخواست کمک کرده‌اند، برخی پیشنهاد داده‌اند دارایی‌های سرقتی را جابه‌جا کند و عده‌ای هم از این فرصت برای تبلیغ توکن‌های خود استفاده کرده‌اند. به گزارش میهن بلاکچین، این پیام‌ها همراه با تراکنش‌های بسیار کوچک بیت کوینی به ۱۹ آدرس حاوی دارایی‌های مسروقه ارسال شده‌اند. با وجود این تلاش‌ها، هکر تاکنون هیچ واکنشی نشان نداده و در همین حال، همچنان بخشی از دارایی‌های سرقتی را به بیت کوین تبدیل می‌کند. پیام‌های «کمکم کن رفیق» برای هکر به عنوان مثال، یک فرد ناشناس از روز جمعه سه بار به هر یک از ۱۹ کیف پول هکر پیام «کمکم کن رفیق» (Help me bro) فرستاده است. این پیام‌ها از طریق قابلیت OP_RETURN در تراکنش‌های بیت کوین ثبت شده‌اند؛ قابلیتی که امکان درج متن کوتاه و دائمی در بلاکچین را فراهم می‌کند. فرستنده برای هر آدرس ابتدا ۱۰۰۰ ساتوشی، معادل حدود ۷۸ سنت، ارسال کرده و این کار را چند ساعت بعد تکرار کرده است. او بامداد یکشنبه نیز برای هر کیف پول ۱۱۱۱ ساتوشی فرستاده است. هزینه مجموع این پیام‌ها، با احتساب کارمزد تراکنش‌ها، حدود ۴۶ دلار بوده است. البته همه پیام‌ها با هدف دریافت کمک فرستاده نشده‌اند. فرد دیگری در دو تراکنش جداگانه از هکر خواسته بود دارایی‌های مسروقه را با استفاده از سایتی جعلی با ظاهر پلتفرم تورچین (THORChain) جابه‌جا کند و آن‌ها را به چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، بنیان‌گذار بایننس، بازنگرداند! یکی از این پیام‌ها به آدرسی حاوی ۴۳۷ بیت کوین و دیگری به آدرسی ارسال شد که برای مدتی تمام ۱۸٬۲۷۰ بیت کوین سرقتی را در خود جای داده بود. تبلیغ توکن و پیام‌های مناسبتی برای هکر در میان پیام‌های ارسالی، برخی کاربران فرصت را برای تبلیغ پروژه‌های خود غنیمت شمرده‌اند. به عنوان مثال، یک اینفلوئنسر حوزه کریپتو از ترکیه با ارسال پیامی از هکر خواست کمک‌های احتمالی را به توسعه اکوسیستم توکن خود با نماد NST اختصاص دهد. فرد دیگری هم در آستانه هالووین، با ارسال پیامی از هکر درخواست بیت کوین کرده و نوشته:  هالووین مبارک؛ لطفاً برای خرید خوراکی به من ساتوشی بده! با این حال، هیچ‌یک از این پیام‌ها پاسخی از سوی هکر دریافت نکرده‌اند و او در عوض به جابه‌جایی دارایی‌های مسروقه ادامه داده است.

قیمت بیت کوین در آغاز هفته‌ای مهم برای بازارهای مالی، موفق شده بالاتر از میانگین متحرک ۱۰۰روزه خود باقی بماند. معامله‌گران حالا چشم‌انتظار نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و انتشار گزارش اشتغال این کشور هستند؛ دو رویدادی که می‌توانند بر انتظارات نرخ بهره و روند بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارند. به گزارش میهن بلاکچین، انتخابات روز سه‌شنبه در شرایطی برگزار می‌شود که بیت کوین ضعیف‌ترین عملکرد ماه اکتبر خود از سال ۲۰۱۴ را پشت سر گذاشته است. همزمان، داده‌های بازار پیش‌بینی از احتمال بالای پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان حکایت دارد و تحلیلگران نیز با بررسی نمودار بیت کوین، محدوده ۷۶ هزار دلار را به‌عنوان یکی از سطوح مهم حمایتی زیر نظر دارند. در این مطلب از میهن بلاکچین ۳ عامل مهمی که در هفته جاری در تعیین مسیر قیمت بیت کوین نقش دارند را بررسی می‌کنیم. ۱- انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا پس از ضعیف‌ترین اکتبر بیت کوین از سال ۲۰۱۴ انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه برگزار می‌شود و علاوه بر تعیین ترکیب کنگره، می‌تواند بر فضای سیاسی و اقتصادی این کشور نیز اثر بگذارد. در آستانه انتخابات، معامله‌گران پلتفرم پیش‌بینی کالشی (Kalshi) احتمال پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را ۹۳.۶ درصد برآورد کرده‌اند. پیش‌بینی انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا - منبع: Kalshi دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، هم هشدار داده که اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست بگیرند، از حق وتوی خود برای مقابله با طرح‌های آنها استفاده خواهد کرد. او در گفت‌وگویی با نیویورک پست گفت:  فکر می‌کنم باید آقای وتو شوم. آنها طرح‌هایشان را برای من می‌فرستند و من هم وتویشان می‌کنم. سابقه بازار بیت کوین در سال‌های انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا چندان امیدوارکننده نیست. این رمزارز در هر سه دوره اخیر، یعنی سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، سه‌ماهه چهارم را با افت به پایان رسانده است. میزان افت قیمت در این سال‌ها به‌ترتیب ۱۷.۳، ۴۳.۵ و ۱۴.۸ درصد بوده و هر سه دوره نیز با بازارهای نزولی بیت کوین همزمان شده‌اند. با این حال، بنجامین کاون (Benjamin Cowen)، تحلیلگر معروف معتقد است افت قیمت در سال‌های انتخابات میان‌دوره‌ای لزوماً اتفاق بدی برای همه سرمایه‌گذاران نیست و می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود دوباره به بازار باشد. او روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: معمولاً ریزش قیمت در سه‌ماهه چهارم سال‌های انتخابات میان‌دوره‌ای، برای کسانی که مدت‌ها قبل دارایی خود را فروخته‌اند، فرصت خرید فراهم می‌کند. کاون پیش‌تر در ماه جولای نیز به هم‌زمانی کف بازارهای نزولی بیت کوین با نیمه دوم سال‌های برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای اشاره کرده بود. البته آمارهای امسال هنوز نشانه‌ای از تغییر این روند نشان نمی‌دهند. طبق داده‌های کوین‌گلس (CoinGlass)، بیت کوین از ابتدای سه‌ماهه چهارم تاکنون ۶.۴ درصد افت کرده و پیش از آن نیز ضعیف‌ترین ماه اکتبر خود از سال ۲۰۱۴ را پشت سر گذاشته است. بازدهی ماهانه بیت کوین - منبع: CoinGlass ۲- داده‌های اشتغال و گزارش مالی شرکت‌های فناوری در کانون توجه بازار چند رویداد مهم اقتصادی و شرکتی در روزهای آینده می‌توانند مسیر بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند. نخستین رویداد، انتشار آمار فرصت‌های شغلی آمریکا در ماه سپتامبر در روز سه‌شنبه است. روز جمعه نیز گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی (NFP) برای ماه اکتبر منتشر می‌شود؛ گزارشی که می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره وضعیت بازار کار و تصمیم‌های بعدی فدرال رزرو در اختیار معامله‌گران قرار دهد. برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر ۶۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده است. این در حالی است که آمار ماه سپتامبر از ایجاد تنها ۲۹ هزار شغل حکایت داشت؛ رقمی که فاصله زیادی با پیش‌بینی ۸۴ هزار شغل داشت. تداوم ضعف بازار کار می‌تواند فدرال رزرو را به سمت سیاست پولی انبساطی‌تر سوق دهد. چنین رویکردی معمولاً با افزایش نقدینگی و کاهش فشار بر دارایی‌های پرریسک، از جمله ارزهای دیجیتال، همراه است. با این حال، انتظارات فعلی معامله‌گران از تصمیم بعدی فدرال رزرو چندان با این سناریو هم‌خوانی ندارد. داده‌های ابزار فدواچ گروه بورس کالای شیکاگو (CME Group) نشان می‌دهد بازار در حال حاضر احتمال افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) را بیشتر می‌داند. احتمال این تصمیم در یک ماه گذشته بین ۶۷ تا ۷۵ درصد نوسان داشته است. پیش‌بینی نرخ بهره بیت کوین در ماه دسامبر - منبع: CME Group در کنار انتشار داده‌های اقتصادی، چند مقام فدرال رزرو از جمله بث همک (Beth Hammack)، رئیس فدرال رزرو کلیولند، و میشل بومن (Michelle Bowman)، از اعضای هیئت‌مدیره این نهاد، قرار است طی روزهای آینده سخنرانی کنند. همچنین دانشگاه میشیگان روز جمعه نتایج اولیه نظرسنجی اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه نوامبر را منتشر می‌کند که اطلاعاتی درباره انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان نیز در بر دارد. در کنار تحولات اقتصادی، عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری هم زیر ذره‌بین بازار قرار گرفته است. حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ قرار است طی روزهای آینده گزارش مالی خود را منتشر کنند. اپل (Apple) و پالانتیر (Palantir) از مهم‌ترین این شرکت‌ها هستند که گزارش عملکردشان را پس از پایان معاملات روز دوشنبه ارائه می‌کنند. اهمیت این گزارش‌ها از آن جهت است که سهام شرکت‌های فناوری هفته گذشته با موجی از فروش مواجه شد. پیش‌بینی‌های ضعیف برخی شرکت‌ها درباره عملکرد آینده، نگرانی‌ها را درباره هزینه‌های سنگین توسعه هوش مصنوعی و بازدهی واقعی این سرمایه‌گذاری‌ها افزایش داده است. در همین راستا، محمد العریان (Mohamed El-Erian)، اقتصاددان مطرح، در تحلیل آخر هفته خود گفت بازارها اکنون «به‌شدت به اخبار مربوط به بخش فناوری حساس شده‌اند». او نوشت: بازار به‌ویژه به دنبال توجیهی برای هزینه‌های سرمایه‌ای عظیمی است که در سراسر این بخش انجام می‌شود؛ از جمله اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها چه بازدهی دارند و درآمد شرکت‌ها با چه سرعتی رشد می‌کند. ۳- نمودار بیت کوین یادآور روند بازیابی سال ۲۰۲۳ است بیت کوین ماه اکتبر را با افت ۷.۳ درصدی به پایان رساند، اما هنوز حمایت یکی از میانگین‌های متحرک مهم خود را از دست نداده است. این رمزارز از اواسط ماه آگوست تاکنون عمدتاً بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه معامله شده و حفظ این محدوده می‌تواند برای ادامه روند قیمت اهمیت داشته باشد. بیت کوین هفته گذشته تا محدوده ۷۶٬۳۰۰ دلار افت کرد، اما پس از آن توانست بالاتر از این سطح باقی بماند. این محدوده به میانگین متحرک ساده ۱۰۰روزه بیت کوین نزدیک است؛ شاخصی که اکنون در سطح ۷۶٬۵۴۸ دلار قرار دارد. از سوی دیگر، بیت کوین پیش از بسته شدن کندل ماهانه اکتبر، دوباره از میانگین متحرک نمایی ۱۰۰هفته‌ای عبور کرد و بالاتر از آن قرار گرفت. این میانگین نیز اکنون در محدوده ۷۷٬۷۵۹ دلار قرار دارد.  نمودار بیت کوین تایم‌فریم ۱ روزه - منبع: TradingView در همین حال، رکت کپیتال، تحلیلگر معروف نمودار هفتگی بیت کوین را با روند بازیابی این رمزارز پس از کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ مقایسه کرده است. در آن دوره، بیت کوین الگویی به نام «سر و شانه معکوس» تشکیل داد؛ الگویی که معمولاً می‌تواند نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی باشد. در آن مقطع، قیمت پس از تشکیل شانه راست الگو به محدوده حمایتی بازگشت، برای مدتی کوتاه به زیر آن رفت و سپس مسیر صعودی خود را ادامه داد. به اعتقاد این تحلیلگر، افت هفته گذشته بیت کوین تا محدوده ۷۶٬۳۰۰ دلار، قیمت را به سطحی رسانده که در نمودار فعلی می‌تواند نقش حمایت شانه راست را داشته باشد. رکت کپیتال اکنون احتمال می‌دهد قیمت پیش از شروع یک حرکت صعودی احتمالی، برای مدتی کوتاه به زیر این حمایت نفوذ کند؛ اتفاقی که در صورت تکرار الگوی سال ۲۰۲۳ می‌تواند بخشی از روند بازیابی باشد. نمودار بیت کوین تایم‌فریم ۱ روزه - منبع: Rekt Capital وی در این باره می‌گوید: حالا سوال اصلی این است که آیا بیت کوین طی چند هفته آینده می‌تواند برای مدتی به زیر این محدوده نفوذ کند یا خیر. به این ترتیب، بازار بیت کوین در شرایطی به استقبال هفته‌ای پرخبر می‌رود که از یک سو داده‌های اقتصادی و تصمیم‌های احتمالی فدرال رزرو می‌توانند بر جریان نقدینگی اثر بگذارند و از سوی دیگر، رفتار قیمت در محدوده میانگین‌های متحرک و حمایت‌های مهم، توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده است.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی می‌گوید پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره همچنان باید مجوز خود را از این اتحادیه دریافت کنند و مصوبه اخیر هیئت عالی نظارت وزارت صمت چنین الزامی را تغییر نداده است. این اظهارات در واکنش به صحبت‌های رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران مطرح شده که روز گذشته از واگذاری صدور مجوز این پلتفرم‌ها به اتحادیه تخصصی طلا خبر داده بود. به گزارش میهن بلاکچین، رضا الفت‌نسب تأکید کرده مصوبه جلسه ۲۷ مهرماه هیئت عالی نظارت هنوز ابلاغ نشده و موضوع آن نیز تغییر مرجع صدور مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا نیست. به گفته او، بر اساس ضوابطی که پیش‌تر در هیئت دولت تصویب شده، صدور مجوز فروش برخط طلا و نقره همچنان بر عهده اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی است. مصوبه هیئت عالی نظارت چه چیزی را تغییر می‌دهد؟ رضا الفت‌نسب در گفت‌وگویی توضیح داده که موضوع جلسه اخیر هیئت عالی نظارت، فراهم کردن امکان فعالیت آنلاین برای کسب‌وکارهایی بوده که از اتحادیه‌های سنتی پروانه کسب دارند؛ نه اینکه پلتفرم‌های اینترنتی ملزم شوند برای فعالیت خود از اتحادیه‌های تخصصی مجوز بگیرند. او همچنین گفته اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با وجود مسئولیت صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا و نقره، به جلسه هیئت عالی نظارت دعوت نشده بود. الفت‌نسب با اشاره به آیین‌نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، تأکید کرده فعالیت آنلاین کسب‌وکارها به دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیاز دارد. با این حال، برای فروش اینترنتی طلا و نقره ضوابط اختصاصی نیز وجود دارد که به تصویب هیئت دولت رسیده است. او در این باره گفت:  برای فروش برخط طلا و نقره، ضوابط مصوب هیئت دولت را داریم که بر مصوبه هیئت عالی نظارت اولویت دارد. به گفته رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، تدوین سازوکار صدور مجوز فروش آنلاین طلا حدود یک سال زمان برده و اظهارنظر درباره تغییر مرجع صدور مجوز، بدون در نظر گرفتن این ضوابط، میان فعالان این حوزه ابهام و نگرانی ایجاد می‌کند. پروانه طلافروشی برای فروش آنلاین کافی نیست الفت‌نسب تأکید کرده که داشتن پروانه کسب یک مغازه طلافروشی به‌تنهایی مجوز فعالیت در فضای آنلاین محسوب نمی‌شود. کسب‌وکارهایی که قصد فروش اینترنتی طلا و نقره را دارند، باید علاوه بر مجوز صنفی، الزامات اختصاصی فروش برخط را نیز رعایت کنند. او دلیل این تفکیک را تفاوت ماهیت فعالیت آنلاین با فعالیت یک واحد صنفی در محدوده جغرافیایی مشخص دانسته است. پلتفرم‌های اینترنتی می‌توانند به مشتریان سراسر کشور خدمات ارائه دهند و به همین دلیل باید الزامات مرتبط با تجارت الکترونیکی، جرایم رایانه‌ای و نظارت بر معاملات را نیز رعایت کنند. رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی همچنین به کمیته تخصصی پیش‌بینی‌شده در مصوبه دولت اشاره کرده و گفته اختیار تصمیم‌گیری درباره ضوابط این حوزه در ساختار جدید ذیل ماده ۱۷ قرار گرفته است. به گفته او، اتحادیه در واکنش به اظهارات اخیر، موضوع را از طریق مکاتبه با هیئت مقررات‌زدایی پیگیری کرده و در این پیگیری‌ها نیز بر اعتبار ضوابط مصوب هیئت دولت تأکید شده است. وی افزود: همان روال برقرار است و صدور مجوز فروش برخط طلا و نقره همچنان توسط اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی انجام خواهد شد. اتصال پلتفرم‌ها به سامانه نظارتی بانک مرکزی ادامه دارد الفت‌نسب در بخش دیگری از صحبت‌های خود از اتصال تعدادی از پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا به سامانه نظارتی بانک مرکزی خبر داده است. به گفته او، تاکنون دست‌کم پنج یا شش پلتفرم به این سامانه متصل شده‌اند و انتظار می‌رود تعداد بیشتری از کسب‌وکارها در روزهای آینده به آن بپیوندند. او معتقد است اظهارنظرهای اخیر درباره تغییر مرجع صدور مجوز می‌تواند روند ساماندهی این بازار را با اختلال مواجه کند. الفت‌نسب با اشاره به راه‌اندازی سامانه نظارتی و نقش نهادهای مسئول، گفته شفافیت در بازار فروش آنلاین طلا و نقره در حال افزایش است و نباید با طرح برداشت‌های متفاوت از مصوبات، این روند مختل شود. با این حال، مصوبه ۲۷ مهرماه هنوز ابلاغ نشده و برداشت‌های متفاوت دو اتحادیه از مفاد آن همچنان پابرجاست. بنابراین، تا زمان انتشار متن رسمی مصوبه و جزئیات اجرایی آن، نمی‌توان با قطعیت درباره تغییر یا تداوم سازوکار صدور مجوز پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اظهارنظر کرد.

کاربران بایننس پس از هک ۶.۳ میلیارد دلاری این صرافی، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۵.۸ میلیارد دلار بیشتر از میزان واریزی‌ها از حساب‌های خود برداشت کرده‌اند! این موج برداشت، نخستین آزمون جدی اعتماد کاربران به بایننس پس از یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های تاریخ بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. به گزارش میهن بلاکچین، داده‌های دیفای‌لاما (DefiLlama) نشان می‌دهد خروج خالص سرمایه از بایننس به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در حالی ثبت شده که صرافی از روز یکشنبه روند بازگشایی تدریجی برداشت‌ها را آغاز کرده و اعلام کرده سرعت خروج دارایی‌ها پس از افزایش اولیه، کاهش یافته است. برداشت ۴.۶ میلیارد دلاری در چند ساعت نخست بازگشایی بایننس اعلام کرد از ساعت ۶ صبح یکشنبه به وقت UTC برداشت‌ها را دوباره فعال کرده است. با این حال، داده‌ها حاکی از آن بود که تا ساعت ۳:۳۰ بامداد کاربران ۴.۶ میلیارد دلار از این صرافی برداشت کرده‌اند در حالی که مجموع واریزی‌ها به حدود یک میلیارد دلار می‌رسید. به این ترتیب، خروج خالص سرمایه در این بازه زمانی به ۳.۶ میلیارد دلار رسید. داده‌های دیفای‌لاما نیز از خروج خالص ۵.۸ میلیارد دلاری در بازه ۲۴ ساعته حکایت دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد برداشت‌ها پس از انتشار نخستین اطلاعیه بایننس نیز ادامه داشته‌اند. بایننس می‌گوید موج اولیه برداشت‌ها فروکش کرده و روند خروج دارایی‌ها در حال تثبیت است. این صرافی همچنین تأکید کرده که حجم برداشت‌ها در مقایسه با حدود ۱۷۱ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت آن، بخش کوچکی محسوب می‌شود. بازگشایی برداشت‌ها در ۱۵ شبکه و جبران ۹۰ درصد خسارت طبق آخرین اطلاعیه بایننس در ساعت ۱۲:۳۶ به وقت UTC، امکان برداشت توکن‌ها در ۱۵ شبکه از جمله بیت کوین، اتریوم، بی‌ان‌بی اسمارت چین و شبکه ریپل دوباره فعال شده است. این صرافی اعلام کرده بازگشایی سایر دارایی‌ها و شبکه‌ها نیز به‌صورت مرحله‌ای ادامه خواهد داشت. داده‌های اولیه منتشرشده از سوی بایننس نشان می‌دهد بیشترین حجم برداشت‌ها به تتر (USDT) اختصاص داشته و پس از آن یو‌اس‌دی‌ کوین (USDC) و بیت کوین قرار گرفته‌اند. بایننس روز شنبه نیز اعلام کرده بود با استفاده از منابع خزانه شرکتی، صندوق دارایی امن کاربران (SAFU) و صندوق بیمه معاملات فیوچرز، ۹۰ درصد از دارایی‌های ازدست‌رفته در حمله ۶.۳ میلیارد دلاری را جایگزین کرده است. با وجود این اقدامات، خروج میلیاردها دلار سرمایه نشان می‌دهد اعتماد کاربران به بایننس پس از این حادثه همچنان تحت آزمون قرار دارد.

قیمت اونس جهانی طلا در پایان ماه اکتبر به ۳٬۸۷۵ دلار رسید و با ثبت افت ۳.۶ درصدی در آخرین روز معاملاتی ماه، بدترین عملکرد ماهانه خود از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ را به‌جا گذاشت. حالا این نگرانی وجود دارد که فشار فروش در روزهای پیش رو نیز ادامه پیدا کند؛ به‌ویژه آنکه بسیاری از خریداران ماه‌های اخیر در حال حاضر با زیان روبه‌رو هستند. به گزارش میهن بلاکچین، بر اساس برآورد ساکسو بانک (Saxo Bank)، سرمایه‌گذاران از ماه جولای حدود ۱۵۰ تن طلا از طریق صندوق‌های قابل معامله (ETF) خریداری کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از این پوزیشن‌ها اکنون پایین‌تر از قیمت خرید معامله می‌شوند. همزمان، خروج معامله‌گران از پوزیشن‌های خرید و فشار فروش در بازار سهام، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلا را تضعیف کرده است. چرا ساکسو بانک معتقد است ریزش طلا ممکن است ادامه داشته باشد؟ اوله هانسن (Ole Hansen)، رئیس بخش استراتژی کالا در ساکسو بانک، معتقد است در شرایط فعلی فروشندگان تکنیکال کنترل بازار را در دست گرفته‌اند. به گفته او، قیمت طلا ابتدا حمایت محدوده ۳٬۹۷۰ دلار را از دست داد و سپس پایین‌تر از کف اکتبر ۲۰۲۵، یعنی ۳٬۸۸۶ دلار، بسته شد. هانسن همچنین می‌گوید صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) برای ۹ هفته متوالی از حجم پوزیشن‌های خرید خود در بازار طلا کاسته‌اند. اگر سرمایه‌گذاران بیشتری تصمیم به خروج بگیرند، احتمال دارد روند نزولی عمیق‌تر و طولانی‌تر شود. فشار فروش در بازار سهام نیز به افت طلا دامن زده است. صندوق‌های پوشش ریسک اخیراً بزرگ‌ترین کاهش پوزیشن‌های سهامی خود از سال ۲۰۱۷ را تجربه کرده‌اند که بخش مهمی از آن به سهام شرکت‌های هوش مصنوعی مربوط می‌شود. پرِم سونی (Prem Soni)، تحلیلگر بازار، افت روز جمعه را به فشار ناشی از درخواست وجه تضمین (Margin Call) تشبیه کرده است. به گفته او، برخی سرمایه‌گذاران سهام فناوری را با استفاده از اعتبار خریداری کرده‌اند و با افت قیمت‌ها، کارگزاران از آن‌ها خواسته‌اند وجه بیشتری به حساب خود واریز کنند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ممکن است برای تأمین نقدینگی، دارایی‌هایی را بفروشند که لزوماً قصد فروش آن‌ها را نداشته‌اند. رابین بروکس (Robin Brooks)، اقتصاددان، نیز به رابطه معکوس قیمت نفت و طلا اشاره کرده. به گفته او، از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت نفت برنت با حدود ۴ درصد افت قیمت طلا همراه بوده است. افزایش قیمت نفت می‌تواند تورم را تشدید کند و احتمال بالا ماندن نرخ بهره در آمریکا را افزایش دهد؛ موضوعی که برای طلا، به‌عنوان دارایی بدون سود دوره‌ای، خبر خوبی نیست. نمودار اونس طلا - منبع: TradingView چه کسانی معتقدند فشار فروش طلا رو به پایان است؟ با وجود فضای منفی بازار، برخی تحلیلگران معتقدند بخش زیادی از معامله‌گران خوش‌بین از بازار خارج شده‌اند و شاید فشار فروش به مراحل پایانی خود نزدیک باشد. رونی اشتوفرله (Ronnie Stoeferle)، از مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اینکرمنتوم (Incrementum)، به کاهش شدید پوزیشن‌های خرید سفته‌بازانه در بازار نقره اشاره کرده است. طبق داده‌هایی که او ارائه کرده، تعداد قراردادهای خرید صعودی نقره از ۴۲٬۷۵۶ قرارداد در جولای ۲۰۲۵ به ۳٬۳۲۱ قرارداد کاهش یافته است. او معتقد است با وجود ظاهر نامطلوب نمودارها، بررسی وضعیت بازار از زاویه‌ای دیگر می‌تواند نشانه‌هایی از تخلیه فشار فروش را نشان دهد. برای مثال، در حال حاضر تنها حدود ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های استخراج طلا بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه خود معامله می‌شوند؛ شاخصی که معمولاً برای ارزیابی روند بلندمدت بازار به کار می‌رود. رشاد حاجی‌اف (Rashad Hajiyev)، تحلیلگر بازار، نیز سال ۲۰۲۶ را دوره‌ای برای توقف و استراحت بازار پیش از احتمال صعود طلا به محدوده ۱۰ هزار دلار در سال‌های ۲۰۲۷ یا ۲۰۲۸ می‌داند. بیشتر بخوانید: شکست الگوی «آپتوبر» بیت کوین در پی تغییر روند نفت، اوراق قرضه و هوش مصنوعی؛ چه چیزی تغییر کرد؟ چه عواملی مسیر بعدی قیمت طلا را در این هفته تعیین می‌کنند؟ در روزهای پیش رو، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه و گزارش اشتغال ماه اکتبر در روز جمعه از مهم‌ترین رویدادهایی هستند که معامله‌گران دنبال خواهند کرد. از نگاه هانسن، بازگشت قیمت طلا به بالای ۴ هزار دلار می‌تواند تا حدی نگرانی‌ها درباره وضعیت کوتاه‌مدت بازار را کاهش دهد. با این حال، او معتقد است اگر ریزش بازار سهام عمیق‌تر شود، ممکن است فدرال رزرو از دو مرحله افزایش نرخ بهره‌ای که همچنان در انتظارات بازار وجود دارد، صرف‌نظر کند. به این ترتیب، عاملی که اکنون با ایجاد فشار فروش در بازار سهام به ضرر طلا تمام شده، در صورت تغییر انتظارات درباره نرخ بهره می‌تواند در ادامه به نفع این فلز گران‌بها عمل کند.

یک نقص امنیتی جدی می‌تواند به هکرها اجازه دهد در سرورهایی که به اجرای شبکه کاردانو کمک می‌کنند اختلال ایجاد کنند؛ این موضوع نگرانی‌هایی را برای هولدرهایی که حدود ۲۱.۵ میلیارد توکن ADA (معادل تقریباً ۵۸ درصد از عرضه در گردش) را استیک کرده‌اند، به وجود آورده است. تا این لحظه، هیچ حمله‌ای به استخرهای کاردانو گزارش نشده است. ریسک امنیتی جدید کاردانو چیست؟ در ۳۰ اکتبر، گروه هماهنگ‌کننده کاردانو به نام اینترسکت (Intersect) به اپراتورهای استخرها درباره آسیب‌پذیری لینوکس با شناسه CVE-2026-98432 هشدار داد که امتیاز شدت خطر آن ۹.۸ از ۱۰ ارزیابی شده است. لینوکس سیستم‌عامل بسیاری از سرورهایی است که بلاک‌های کاردانو را تولید می‌کنند. این باگ اجازه می‌دهد درخواست‌های اینترنتیِ دستکاری‌شده، نحوه مدیریت حافظه توسط سرور را دچار اختلال کنند. این موضوع می‌تواند باعث از کار افتادن دستگاه شود یا در برخی پیکربندی‌های خاص، به یک فرد خارجی اجازه دهد بدون نیاز به رمز عبور، کنترل سرور را به دست بگیرد. در ۲۷ اکتبر، شرکت آنتروپیک (Anthropic) اعلام کرد که مدل هوش مصنوعی کلود (Claude) آن‌ها موفق شده چنین حمله‌ای را علیه سرورهایی که از ویژگی شبکه‌ای Multipath TCP استفاده می‌کنند، طراحی کند. این آزمایش ۵۳ دقیقه طول کشید. کدهای آزمایشی عمومی نیز بعداً منتشر شدند، اگرچه این کدها تصاحب کامل سرور را نشان نمی‌دادند. توییت BeInCrypto (۱ نوامبر ۲۰۲۶): کاردانو از اپراتورها می‌خواهد آسیب‌پذیری حیاتی لینوکس را برطرف کنند. سازمان حاکمیتی کاردانو، Intersect، به اپراتورهای استخرهای استیکینگ هشدار داد تا آسیب‌پذیری حیاتی کرنل لینوکس (CVE-2026-98432) را پچ کنند. این نقص دارای امتیاز CVSS معادل ۹.۸ است و کرنل‌های قدیمی تا نسخه ۴.۴ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آیا هکرها می‌توانند ADA را بدزدند یا پاداش‌های استیکینگ را متوقف کنند؟ استیکینگ در کاردانو به هولدرها اجازه می‌دهد از استخری که بلاک تولید می‌کند و پاداش می‌گیرد، حمایت کنند. در این فرآیند، توکن ADA هرگز کیف پول دارنده را ترک نمی‌کند. کاردانو تصریح می‌کند: توکن ADA شما در کیف پولتان باقی می‌ماند و در هر زمانی قابل خرج کردن است. بنابراین، به دست گرفتن کنترل یک استخر، مالکیت کوین‌های سپرده‌گذاران را به هکرها نمی‌دهد. اما آفلاین کردن سرور یک استخر می‌تواند تعداد بلاک‌های تولیدشده و در نتیجه پاداش‌های پرداختی را کاهش دهد. کاردانو توضیح می‌دهد: عملکرد ضعیف استخر استیکینگ، میزان پاداشی را که استخر و اعضای آن دریافت می‌کنند کاهش می‌دهد. تاکنون هیچ سرقت سرمایه یا از دست رفتن پاداشی به این نقص مرتبط نبوده است. اگر اختلالات گسترده شود، قیمت ADA ممکن است آسیب ببیند، اما در حال حاضر هیچ تأثیر مستقیم و تثبیت‌شده‌ای بر بازار وجود ندارد. آیا اپراتورهای کاردانو محافظت شده‌اند؟ پچ‌های امنیتی (Patches) به‌صورت نامتوازن در حال انتشار هستند. سازمان Intersect از اپراتورها خواسته است تا سرورهای خود را بررسی کرده، سپس آن‌ها را به‌روزرسانی و راه‌اندازی مجدد (Reboot) کنند. وضعیت رفع مشکل در سیستم‌های لینوکس (تا ۳۰ اکتبر): لینوکس (نسخه اصلی / Upstream): در ۵ اکتبر برطرف شد اوبونتو (Ubuntu): آسیب‌پذیر؛ پچ در دست اقدام است ردهت (Red Hat Enterprise Linux): در انتظار انتشار پچ آلمالینوکس (AlmaLinux): کرنل‌های پچ شده در مرحله آزمایش هستند نوامبر گذشته نیز یک باگ جداگانه برای مدت کوتاهی شبکه کاردانو را به دو زنجیره تقسیم کرد، اما هیچ‌یک از دارایی‌های کاربران به خطر نیفتاد. هشدار فعلی مربوط به زیرساخت‌های اداره‌کننده شبکه است و نتیجه نهایی به سرعت عمل در نصب پچ‌های امنیتی بستگی دارد.