بیت کوین برای دومین سال متوالی اکتبر را با بازدهی منفی پشت سر گذاشت؛ اتفاقی که اعتبار لقب «آپتوبر» (Uptober) و سابقه تاریخی این ماه به‌عنوان یکی از دوره‌های صعودی بازار را زیر سوال برده است. حالا برخی تحلیلگران معتقدند کاهش نوسانات بازار و افزایش نقش سرمایه‌گذاران نهادی، اهمیت الگوهای فصلی را کمتر کرده است. به گزارش میهن بلاکچین، داده‌های کوین گلس (CoinGlass) نشان می‌دهد قیمت بیت کوین در اکتبر ۲۰۲۶ حدود ۷.۳ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در اکتبر سال گذشته نیز پادشاه رمزارزها بازار نزدیک به ۴ درصد افت کرده بود. همزمان با موجی از حوادث امنیتی در بازار، از جمله هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس (Binance)، برخی فعالان بازار به‌جای آپتوبر از اصطلاحاتی مانند «بلک اکتبر» و «هکتوبر» استفاده کرده‌اند. الگوهای فصلی بیت کوین با کاهش نوسانات تغییر می‌کنند اندرو یانگ (Andrew Yang)، پژوهشگر شرکت تحلیل داده کایکو (Kaiko)، می‌گوید اکتبر از نظر تاریخی بهترین بازدهی میانه ماهانه بیت کوین را داشته است. این شاخص از سال ۲۰۱۳ تا پایان ۲۰۲۵ به ۱۵.۴ درصد می‌رسد و بیت کوین در ۱۰ سال از ۱۳ سال گذشته این ماه را با رشد به پایان رسانده است. با این حال، کاهش نوسانات بازار ممکن است قدرت این الگوهای فصلی را محدود کرده باشد. به گفته یانگ، میانگین تغییرات ماهانه قیمت بیت کوین که بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ حدود ۱۴ درصد بود، از سال ۲۰۲۴ به بعد به ۹.۶ درصد رسیده است. سپتامبر نیز که پیش‌تر به‌عنوان ماهی نزولی شناخته می‌شد، از سال ۲۰۲۳ تاکنون در تمام سال‌ها بازدهی مثبت داشته است. میانگین بازدهی ماهانه بیت کوین از ژانویه ۲۰۱۳ تاکنون - منبع: Kaiko آیا سرمایه‌گذاران نهادی تقویم بیت کوین را تغییر می‌دهند؟ تحلیلگران معتقدند جریان سرمایه نهادی و شرایط اقتصاد کلان بیش از گذشته بر قیمت بیت کوین اثر می‌گذارند. جاستین دِآنتان (Justin d’Anethan)، مدیر تحقیقات شرکت آرتیک دیجیتال (Arctic Digital)، به جریان سرمایه صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و خریدهای شرکت‌ها اشاره می‌کند. به گفته او، تصمیم این سرمایه‌گذاران بیشتر به نقدینگی بازار، نرخ بهره و سیاست‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها وابسته است تا الگوهای فصلی. داده‌ها نیز از کاهش تقاضای نهادی در ماه اکتبر حکایت دارند. ETFهای اسپات بیت کوین در آمریکا طی این ماه با ۵۱۵ میلیون دلار خروج خالص سرمایه روبه‌رو شدند. صندوق‌های اسپات اتریوم نیز رکورد خروج ماهانه ۱.۶۱ میلیارد دلاری را ثبت کردند. یانگ در عین حال تأکید می‌کند که ETFهای اسپات بیت کوین از ژانویه ۲۰۲۴ راه‌اندازی شده‌اند و هنوز برای ارزیابی کامل تأثیر آن‌ها بر الگوهای فصلی زود است. با این حال، به گفته او، بیت کوین بیش از گذشته مانند یک دارایی کلان اقتصادی معامله می‌شود و داده‌های اقتصادی و جریان سرمایه نهادی نقش پررنگ‌تری در نوسانات آن دارند. [sc name="box" type="info" link="https://cointelegraph.com/markets/uptober-hacktober-bitcoin-seasonal-pattern" content="تقویم نوسانات بیت کوین؛ کدام رویدادها واقعا بازار را تکان می‌دهند؟" ][/sc] دو اکتبر نزولی برای کنار گذاشتن آپتوبر کافی نیست با وجود دو سال افت متوالی، برخی تحلیلگران معتقدند هنوز نمی‌توان الگوی تاریخی آپتوبر را کنار گذاشت. خولیو مورنو (Julio Moreno)، مدیر تحقیقات شرکت کریپتوکوانت (CryptoQuant)، می‌گوید عملکرد بیت کوین در اکتبر به چرخه کلی بازار نیز بستگی دارد؛ این ماه معمولاً در بازارهای صعودی عملکرد بهتری دارد و در دوره‌های نزولی ضعیف‌تر ظاهر می‌شود. او می‌گوید: عملکرد قیمت بیشتر به پویایی تقاضای لحظه‌ای بستگی دارد تا الگوهای چرخه‌ای، و تقاضا به تقویم اهمیتی نمی‌دهد. مارکوس لوین (Markus Levin)، هم‌بنیان‌گذار پروژه اکس‌وای‌او (XYO)، نیز احتمال می‌دهد معامله‌گران بخشی از رشد مورد انتظار اکتبر را زودتر در قیمت‌ها لحاظ کنند. به گفته او، وقتی تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران انتظار رشد در اکتبر را دارند، ممکن است خریدها پیش از شروع این ماه انجام شود. دِآنتان نیز در نهایت یادآوری می‌کند که آپتوبر پشتوانه تاریخی دارد، اما مانند هر الگوی فصلی دیگری ممکن است در برخی سال‌ها محقق نشود.

داده‌های شبکه ریپل از افزایش قابل‌توجه تعداد کیف پول‌های جدید XRP خبر می‌دهند؛ اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از رشد استفاده از این شبکه، حتی در شرایط افت قیمت باشد. با این حال، کاهش تقاضا در صرافی کوین‌بیس و صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) نشان می‌دهد خریداران آمریکایی هنوز برای ورود جدی به بازار محتاط هستند. به گزارش میهن بلاکچین، قیمت ریپل اکنون حوالی ۱.۲۵ دلار نوسان می‌کند و طی یک ماه گذشته نزدیک به ۱۶ درصد افت کرده است. حمله هکری اخیر به بایننس نیز فشار بیشتری بر بازار وارد کرده، اما داده‌های شرکت سنتیمنت (Santiment) از افزایش فعالیت شبکه و احتمال شکل‌گیری یک رشد موقت قیمت در صورت توقف روند نزولی حکایت دارند. تعداد کیف پول‌های جدید ریپل پس از هک بایننس افزایش یافت طبق داده‌های سنتیمنت، شبکه ریپل در روز نخست ماه نوامبر ۷٬۹۳۴ کیف پول جدید ثبت کرده است. این رقم ششمین آمار روزانه بزرگ در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود؛ آن هم در حالی که فعالیت شبکه‌ها معمولاً در روزهای یکشنبه کمتر است. تعداد کیف پول‌های جدید ریپل پس از هک بایننس افزایش یافت - منبع: Santiment سنتیمنت احتمال می‌دهد حمله هکری بایننس برخی کاربران را به راه‌اندازی کیف پول‌های شخصی و نگهداری مستقیم دارایی‌هایشان ترغیب کرده باشد. از نگاه این پلتفرم، افزایش تعداد کیف پول‌ها در محدوده قیمتی ۱.۲۵ دلار می‌تواند نشانه‌ای از تداوم استفاده از شبکه، با وجود افت قیمت XRP باشد. تعداد اظهارنظرهای نزولی درباره ریپل از دیدگاه‌های صعودی بیشتر شده است اما در حالی که کاربران جدید به شبکه اضافه می‌شوند، فضای حاکم بر شبکه‌های اجتماعی نسبت به XRP منفی‌تر شده است. داده‌های سنتیمنت نشان می‌دهد احساسات معامله‌گران درباره این رمزارز نزدیک به دو ماه است که روند نزولی دارد و هک صرافی بایننس نیز این وضعیت را تشدید کرده است. به گفته سنتیمنت، در حال حاضر به‌ازای هر اظهارنظر صعودی درباره ریپل، حدود ۰.۶۱ اظهارنظر نزولی منتشر می‌شود. این نسبت برای بیت کوین حدود ۰.۶۹ و برای اتریوم نزدیک به ۱.۱۴ است. سنتیمنت در این باره می‌گوید: اگر احساسات نسبت به بیت کوین و ریپل زیر ۱.۰ باقی بماند در حالی که قیمت‌ها کف‌های پایین‌تری ثبت نکنند، احتمال شکل‌گیری رشد موقت در میان‌مدت وجود دارد. این شرکت البته هشدار داده که ترس بازار به‌تنهایی برای تشخیص کف قیمت کافی نیست. تقاضای آمریکا در صرافی کوین‌بیس و ETFها کاهش یافته است داده‌های بازار آمریکا نیز نشانه‌هایی از احتیاط خریداران ریپل را نشان می‌دهند. به گفته تحلیلگری با نام عرب چین (Arab Chain)، شاخص پریمیوم XRP در کوین‌بیس به منفی ۰.۱۶ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح آن در هشت ماه گذشته است. منفی بودن این شاخص یعنی ریپل در صرافی کوین‌بیس ارزان‌تر از بایننس معامله می‌شود. از آنجا که کوین‌بیس یکی از محل‌های اصلی فعالیت معامله‌گران خرد و نهادی آمریکاست، تداوم این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از ضعف تقاضا در این بازار باشد.  عرب چین در این باره می‌گوید: از نظر تاریخی، نوسانات منفی پایدار گاهی اوقات با تقاضای خرید ضعیف‌تر در کوین‌بیس همراه بوده‌اند، در حالی که بازگشت به محدوده مثبت ممکن است نشان‌دهنده بهبود نسبی تقاضا باشد. ورودی سرمایه به ETFهای اسپات ریپل نیز کاهش یافته است. این صندوق‌ها در ماه اکتبر ۱۸.۸۳ میلیون دلار سرمایه خالص جذب کردند که کمترین میزان از ژانویه تاکنون است. برای مقایسه، ورودی خالص این صندوق‌ها در ماه سپتامبر به ۱۲۱.۴ میلیون دلار رسیده بود. با این حال، صندوق‌های ریپل پس از هک بایننس عملکرد نسبتاً باثباتی داشتند؛ به‌طوری‌که در تاریخ ۲۹ اکتبر ۸.۴۳ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کردند و روز بعد تنها ۴۹۶ هزار دلار خروج سرمایه داشتند. در همین بازه، ETFهای اسپات بیت کوین با خروج ۶۴۳ میلیون دلار سرمایه مواجه شدند. قیمت XRP در محدوده حساس ۱.۲۵ دلار قرار دارد تحلیلگران سنتیمنت محدوده ۱.۲۵ دلار را سطحی تعیین‌کننده برای روند کوتاه‌مدت این رمزارز می‌دانند. به گفته آن‌ها، اگر قیمت بتواند دوباره از ۱.۳۰ دلار عبور کند و تعداد کیف پول‌های جدید روزانه بالاتر از حدود ۴ هزار مورد باقی بماند، نشانه‌های بهبود وضعیت بازار تقویت می‌شود. در سمت مقابل، افت قیمت به زیر ۱.۲۰ دلار همراه با کاهش رشد روزانه شبکه به کمتر از ۳ هزار کیف پول، این چشم‌انداز را تضعیف خواهد کرد.

پیونگ‌یانگ با رد کردن ادعای اف‌بی‌آی (FBI) مبنی بر انتساب حمله بایننس به این کشور، واکنش نشان داد و کیم یو جونگ اتهامات ایالات متحده را دارای انگیزه‌های سیاسی خواند. کیم یو جونگ، خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، دست داشتن کره شمالی در هک ۶.۳ میلیارد دلاری صرافی بایننس را تکذیب کرد و بدون ارائه هیچ مدرکی، تلویحاً اشاره کرد که ممکن است خود ایالات متحده پشت این سرقت بوده باشد. در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه از طریق خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) منتشر شد، کیم انتساب این حمله از سوی اف‌بی‌آی به یک گروه هکری مورد حمایت کره شمالی را رد کرد. کیم گفت: اف‌بی‌آی با ادعای اینکه اطلاعاتی مبنی بر دخالت یک سازمان هکری "مورد حمایت" جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) در این حادثه به دست آورده، در تلاش است تا کره شمالی را به عنوان یک "دولت مجرم سایبری" معرفی کند. اما ادعای ایالات متحده یک لفاظی پوچ است و چیز جدیدی نیست. او این اتهامات را یک تحریک سیاسی با هدف لطمه زدن به جایگاه بین‌المللی کره شمالی توصیف کرد. اف‌بی‌آی همچنین کره شمالی را مسئول هک ۱.۵ میلیارد دلاری صرافی بای‌بیت (Bybit) در فوریه ۲۰۲۵ دانسته بود؛ اتهامی که کیم روز سه‌شنبه آن را نیز رد کرد. کیم افزود: این اولین بار نیست که ایالات متحده تلاش می‌کند در جامعه بین‌المللی سوءتفاهم‌هایی را درباره کره شمالی ایجاد کند و هر زمان که حوادث "جرایم سایبری" در مقیاس بین‌المللی رخ می‌دهد، کورکورانه کره شمالی را به آن‌ها ربط می‌دهد. کیم انگشت اتهام هک بایننس را به سوی آمریکا نشانه رفت کیم همچنین ایالات متحده را به دست داشتن در این هک متهم کرد. او گفت: اگر با دقت بررسی شود که پس از بازیابی این به اصطلاح ارزهای دیجیتال به سرقت رفته، این حجم عظیم از دارایی‌ها به چه کسی می‌رسد، شاید بتوان سرنخی از اینکه چه کسی پشت این حادثه هک است به دست آورد. در این بیانیه هیچ مدرکی دال بر ارتباط واشنگتن با این حمله ارائه نشده است. محققان به ارتباط این حادثه با هک‌های قبلی کره شمالی اشاره می‌کنند هفته گذشته، شرکت اطلاعات بلاک‌چین تی‌آرام لبز (TRM Labs) با استناد به اطلاعات درون‌زنجیره‌ای (onchain) و برون‌زنجیره‌ای (offchain)، با اطمینان بالا حمله به بایننس را به گروه تریدر تریتر (TraderTraitor) کره شمالی نسبت داد. سایر محققان، از جمله شرکت چینالیسیس (Chainalysis) و محقق مستقل ZachXBT نیز این سرقت را به هکرهای کره شمالی مرتبط دانستند. شرکت TRM Labs به شباهت‌های این حمله با حملات قبلی کره شمالی اشاره کرد؛ از جمله آماده‌سازی‌های قبلی، استفاده از پلتفرم تورنادو کش (Tornado Cash) برای تامین مالی کیف‌پول‌های مهاجمان و اجرای هماهنگ امضاهای تراکنش که از پیش به دست آمده بودند. با این حال، این شرکت اعلام کرد که نحوه پولشویی در این رویداد با الگوی به کار رفته پس از هک صرافی بای‌بیت متفاوت بوده است. همچنین ZachXBT، محقق داده‌های درون‌زنجیره‌ای، ارتباطی را میان هک‌های صرافی بایننس و صرافی بیت‌گت (Bitget) شناسایی کرد و گفت که وجوه مسروقه از هر دو حادثه پس از عبور از پروتکل تورچین (THORChain)، در یک آدرس واحد با یکدیگر ادغام شده‌اند. در جریان تحقیقات اولیه درباره این هک، گریسی چن (Gracy Chen)، مدیرعامل بیت‌گت، اظهار داشت که یافته‌های اولیه، آدرس‌های IP را به سرویس‌های VPN مورد استفاده «توسط یک گروه خاص از کره شمالی» مرتبط نشان می‌دهد.

شرکت اپل در نخستین فصل حضور جان ترنوس (John Ternus) در جایگاه مدیرعامل، توانست پیش‌بینی‌های وال‌استریت در زمینه سود و فروش را پشت سر بگذارد. با این حال، به دنبال عملکرد ضعیف‌تر از انتظار فروش در منطقه چین بزرگ، سهام این شرکت در معاملات پس از ساعات رسمی بازار حدود ۱ درصد افت کرد. اپل در این دوره به ازای هر سهم ۲.۱۰ دلار سود به دست آورد و درآمد کل آن با ۱۲ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۱۴.۵ میلیارد دلار رسید؛ در حالی که تحلیلگران سود هر سهم را حدود ۲.۰۰ دلار و درآمد را ۱۱۳.۴ میلیارد دلار برآورد کرده بودند. سهام اپل روز دوشنبه با ۱.۸۳ درصد کاهش در قیمت ۳۳۸.۳۲ دلار بسته شد و پس از انتشار این گزارش تا سطح ۳۳۵.۰۰ دلار پایین آمد. به گزارش پپراستون (Pepperstone)، معامله‌گران بازار آپشن پیش‌تر نوسانی در حدود ۳.۵ درصد را قیمت‌گذاری کرده بودند. اپل در چه بخش‌هایی فراتر از انتظار و در کجا ضعیف ظاهر شد؟ نتایج مالی اپل آغازگر هفته‌ای شلوغ در وال‌استریت بود، اما در خصوص دو شاخص کلیدی که سرمایه‌گذاران برای تعیین مسیر قیمت زیر نظر داشتند، آمارهای زیر به ثبت رسید: سود خالص با ۱۲ درصد افزایش به ۳۰.۷۱ میلیارد دلار رسید. به گفته اپل، استرداد یک‌باره تعرفه‌ها ۰.۰۵ دلار به سود هر سهم اضافه کرده است. حاشیه سود ناخالص (سهم فروش باقی‌مانده پس از کسر هزینه‌های تولید) به ۴۷.۹ درصد رسید. این رقم نزدیک به سقف پیش‌بینی ۴۷ تا ۴۸ درصدی خود اپل قرار دارد و استرداد تعرفه‌ها یک واحد درصد به آن افزوده است. هزینه تراشه‌های حافظه همچنان نقطه فشار اصلی باقی مانده است؛ چراکه دیتاسنترهای هوش مصنوعی در حال بلعیدن عرضه بازار هستند و شرکت اس‌کی هاینیکس (SK Hynix) کمبود حافظه تا سال ۲۰۳۰ را پیش‌بینی کرده است. درآمد آیفون با ۱۷ درصد افزایش به رکورد ۵۷.۵۸ میلیارد دلار در سه‌ماهه سپتامبر رسید و فروش مک با ۲۴ درصد جهش به ۱۰.۷۹ میلیارد دلار بالغ شد. درآمد منطقه چین بزرگ با ۲۱ درصد رشد به ۱۷.۵۴ میلیارد دلار رسید، اما تحلیلگران رقمی حدود ۱۸.۵۵ میلیارد دلار را انتظار داشتند. فروش آیپد و پوشیدنی‌ها نیز به ترتیب ۱۰ درصد و ۸ درصد کاهش یافت، در حالی که بخش خدمات مطابق با پیش‌بینی‌ها درآمد ۳۱.۵۷ میلیارد دلاری را ثبت کرد. حساب تحلیلی وال‌استریت انجین (Wall St Engine) در شبکه اجتماعی ایکس، رشد درآمد سالانه اپل در سه‌ماهه چهارم سال مالی ۲۰۲۶ را به تفکیک بخش‌ها به این صورت منتشر کرد: بر اساس محصول: آیفون (۱۷+ درصد)، خدمات (۱۰+ درصد)، مک (۲۴+ درصد)، آیپد (۱۰- درصد)، پوشیدنی‌ها، محصولات خانگی و لوازم جانبی (۸- درصد). بر اساس منطقه: قاره آمریکا (۱۰+ درصد)، اروپا (۱۲+ درصد)، چین بزرگ (۲۱+ درصد)، ژاپن (۱- درصد) و سایر نقاط آسیا-اقیانوسیه (۱۵+ درصد). در بیانیه رسمی این شرکت آمده است: امروز اپل با افتخار رکورد درآمد ۱۱۴.۵ میلیارد دلاری در سه‌ماهه سپتامبر را گزارش می‌کند که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که آیفون به رکورد سه‌ماهه سپتامبر دست یافت و بخش خدمات نیز با ثبت سقف تاریخی جدید، بهترین سال مالی تاریخ ما را رقم زد. چرا سهام اپل علی‌رغم شکستن رکورد پیش‌بینی‌ها در حال ریزش است؟ بخش عمده این افت پیش از اعلام ارقام رخ داد و سهام اپل در جریان معاملات رسمی روز دوشنبه و ساعاتی پیش از انتشار گزارش، ۱.۸۳ درصد کاهش یافت. پس از آن، جزئیات گزارش به فروشندگان بهانه لازم برای ماندن در موقعیت خود را داد. پلتفرم اینوستینگ‌لایو (InvestingLive) منطقه چین بزرگ را نقطه ضعف آشکار این فصل خواند و اعلام کرد که این کسری می‌تواند مانع از شکل‌گیری هرگونه رالی صعودی شود. بخشی از عملکرد فراتر از انتظار نیز ناشی از یک کمک مالی غیرتکراری بود. بدون احتساب اثر مثبت ۰.۰۵ دلاری استرداد تعرفه‌ها، سود هر سهم ۲.۰۵ دلار می‌شد که فاصله بسیار کمتری با برآوردهای اولیه داشت. به گزارش اینوستینگ‌لایو، آزمون بزرگ‌تر همچنان در پیش است. اپل چشم‌انداز سه‌ماهه دسامبر خود را در نشست خبری گزارش درآمد ارائه می‌دهد؛ فصلی که نخستین دوره شامل فروش کامل تعطیلات برای آیفون ۱۸ پرو (iPhone 18 Pro) خواهد بود. چرا آیفون‌های مقامات آلمانی در وضعیت هشدار قرار دارند؟ اپل هم‌زمان با یک بحران امنیتی در آلمان روبه‌رو شده است. کارستن ویلدبرگر (Karsten Wildberger)، وزیر دیجیتال آلمان، تایید کرد که اپل به برخی از قانون‌گذاران و وزرای این کشور درباره جاسوس‌افزارهای مزدور (Mercenary Spyware) که معمولاً به دولت‌ها فروخته می‌شوند، هشدار داده است. پلتفرم پلی‌مارکت (Polymarket) نیز در پستی اعلام کرد که آلمان به مقامات دولتی هشدار داده که ممکن است آیفون‌های آن‌ها توسط جاسوس‌افزارهای پیشرفته‌ای آلوده شده باشد که بدون نیاز به هیچ‌گونه کلیکی از سوی کاربر (Zero-click)، دستگاه را هدف قرار می‌دهند. به گزارش یورونیوز، اداره فدرال امنیت اطلاعات آلمان (BSI) از مقامات خواسته است فرض را بر این بگذارند که تلفن‌هایشان آلوده شده است. هنوز هیچ فرد یا نهادی نام مهاجم را فاش نکرده و اپل نیز واکنشی نشان نداده است. در حالی که اپل آیفون را با تکیه بر شعار حفظ حریم خصوصی به فروش می‌رساند، اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به سه‌ماهه دسامبر دوخته شده است؛ دوره‌ای که طبق داده‌های نزدک (Nasdaq)، تحلیلگران سود هر سهم را ۲.۸۸ دلار پیش‌بینی می‌کنند.

بایننس هشدار داد که افراد سودجو و جعل‌کنندگان هویت ممکن است از بازگشایی مجدد برداشت‌ها سوءاستفاده کرده و با ارائه پیشنهادهای جعلی جبران خسارت یا دریافت کارمزد برای پردازش سریع‌تر، اقدام به کلاهبرداری کنند. این صرافی همچنین یک گواهی اثبات ذخایر رمزنگاری‌شده (Proof of Reserves) را تکمیل کرده است که به مشتریان اجازه می‌دهد هم‌زمان با ادامه روند بازیابی، پشتوانه ۱۰ توکن را بررسی کنند. پیشنهادهای جعلی جبران خسارت هم‌زمان با شروع مجدد برداشت‌ها بایننس در تاریخ ۲ نوامبر با انتشار هشداری درباره کلاهبرداری‌های مرتبط با برداشت در شبکه اجتماعی ایکس (X)، به موضوع کلاهبرداری‌های احتمالی در جریان ازسرگیری برداشت‌ها پس از هک ۶.۳ میلیارد دلاری پرداخت. این صرافی اعلام کرد: برداشت‌ها به صورت مرحله‌ای در حال ازسرگیری هستند و کلاهبرداران فرصت‌طلب ممکن است تلاش کنند از این دوره سوءاستفاده کنند. این صرافی روش‌هایی را که مشتریان ممکن است با آن‌ها روبه‌رو شوند، این‌گونه شرح داد: آن‌ها ممکن است از طریق پیام‌های مستقیم (DM)، ایمیل‌ها، چت‌های گروهی و حتی انتقال‌های مالی کوچک همراه با پیام ضمیمه‌شده، خود را به جای بایننس جا بزنند و پیشنهادهایی برای "تسریع برداشت‌ها"، ارائه "پردازش با اولویت"، کمک به شما برای "دریافت غرامت" یا انتقال دارایی‌هایتان به یک "خزانه امن بایننس (Binance vault)" مطرح کنند. این صرافی هشدار داد: هر کسی که وعده تسریع این روند را در قبال دریافت کارمزد بدهد، قصد کلاهبرداری از شما را دارد. بایننس تأکید کرد که هرگز پیش‌قدم برقراری ارتباط درباره حساب‌ها یا وجوه کاربران نمی‌شود، نوبت در صف برداشت را نمی‌فروشد و برای باز کردن قفل یک شبکه یا دارایی هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. درخواست انتقال وجه به حساب‌های به اصطلاح امن، کیف‌پول‌های ایمن‌شده یا هر آدرسی که توسط افراد جعل‌کننده هویت ارائه شود نیز از جمله مواردی بود که بایننس نسبت به آن‌ها هشدار داد. درخواست‌ها برای اتصال کیف پول، امضای تراکنش یا صدور مجوز دسترسی می‌توانند همراه با وب‌سایت‌های فیشینگ و جعلی باشند که ظاهر خدمات معتبر را تقلید می‌کنند. بایننس هشدار داد که صدور این مجوزها می‌تواند به اشخاص ثالث اجازه جابه‌جایی دارایی‌ها را بدهد و تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای معمولاً برگشت‌ناپذیر هستند. این صرافی همچنین هرگونه درخواست برای دریافت رمز عبور، کدهای احراز هویت دوعاملی (2FA) یا عبارات بازیابی (Seed Phrases) و همچنین لینک‌های ناخواسته برای بررسی واجد شرایط بودن، وضعیت حساب یا دریافت خسارت را کاملاً رد کرد. هشدار کلاهبرداری پس از ثبت ۴.۶۵ میلیارد دلار برداشت کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به طور جداگانه هشدار داده است که کلاهبرداران حوزه بازپرداخت و بازیابی دارایی، خود را به جای سازمان‌ها جا زده و تقاضای پیش‌پرداخت یا اطلاعات مالی می‌کنند. بایننس نیز به طور مشابه، خدمات پولی بازیابی دارایی را رد کرد و از مشتریانی که برداشت‌های در حال انتظار دارند خواست تا وضعیت را از طریق اپلیکیشن بررسی کنند. صفحه تأیید رسمی این صرافی می‌تواند اصالت کانال‌ها، حساب‌ها و وب‌سایت‌ها را تصدیق کند؛ به هر کسی که نگران امنیت حساب خود است توصیه شد رمز عبور خود را تغییر دهد، تنظیمات را بررسی کند و با پشتیبانی درون برنامه‌ای تماس بگیرد. این هشدار یک روز پس از بازگشایی اولیه برداشت‌های بایننس در ۱۵ شبکه در تاریخ ۱ نوامبر صادر شد. در آن روز، بین ساعات ۰۶:۰۰ تا ۱۵:۳۰ به وقت هماهنگ جهانی (UTC)، این پلتفرم ۴.۶۴۹ میلیارد دلار برداشت را در برابر ۱.۰۱ میلیارد دلار واریز پردازش کرد. با دسترسی مجدد مشتریان به دارایی‌های خود، خالص خروج سرمایه به حدود ۳.۶۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که روند بازگردانی خدمات برای سایر شبکه‌ها و دارایی‌ها ادامه داشت. دسترسی مشتریان به سامانه بررسی و تأیید ذخایر به طور جداگانه، گواهی اثبات ذخایر جدید بایننس، اسنپ‌شات ثبت‌شده در ساعت ۰۰:۰۰ به وقت UTC در تاریخ ۳۱ اکتبر را پوشش می‌دهد. دارندگان رمزارزهای BTC، ETH، USDT، BNB، SOL، USDC، XRP، USD1، RLUSD و ZEC می‌توانند به طور مستقل بررسی کنند که موجودی‌های لحاظ‌شده در آن اسنپ‌شات حداقل با نسبت ۱ به ۱ دارای پشتوانه بوده‌اند. این فرآیند، ثبت شدن در لیست و وجود پشتوانه را بدون فاش کردن موجودی فردی مشتریان تأیید می‌کند. برای انجام این بررسی، لازم است کاربران از طریق وب‌سایت رسمی بایننس وارد حساب خود شوند و برنامه تأییدکننده (Verifier) را دانلود کرده و روی رایانه شخصی خود اجرا کنند؛ این کار با استفاده از یک ابزار متن‌باز انجام می‌شود که توسعه‌دهندگان و عموم مردم می‌توانند کدهای آن را بررسی کنند. این شرکت بر استفاده از دستگاه‌های قابل اعتماد، محافظت از اطلاعات ورود و اجتناب از وب‌سایت‌های غیررسمی اثبات ذخایر تأکید کرد و بار دیگر یادآور شد: بایننس بار مالی وجوه مسروقه را خود به دوش خواهد کشید، نه کاربران ما. تأمین و جایگزینی دارایی‌ها با بودجه خود شرکت، در ۳۱ اکتبر به ۹۰ درصد و تا ۱ نوامبر به حدود ۹۵ درصد رسید. توکن‌های با نقدشوندگی کمتر، ۵ درصد باقی‌مانده را تشکیل می‌دهند که شرکای صنعتی در حال کمک به تأمین و جایگزینی آن‌ها هستند. بایننس مرحله دیگری از برداشت‌ها را برای ۳ نوامبر و یک اسنپ‌شات گسترده‌تر از ذخایر را برای ۴ نوامبر برنامه‌ریزی کرده است که تخمین زده می‌شود تولید گواهی اثبات آن ۴۰ تا ۵۰ ساعت زمان ببرد.

آرتور هیز انتظار دارد که ضعف قیمت بیت‌کوین (BTC) تا زمانی که فدرال رزرو آمریکا یا بانک‌ها شروع به بزرگ‌تر کردن ترازنامه‌های خود نکنند، ادامه‌دار باشد. این در حالی است که یکی از شاخص‌های سنجش نقدینگی دلار آمریکا در سال جاری حدود ۴.۵ درصد افزایش یافته است. هیز، هم‌بنیان‌گذار صرافی BitMEX و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری دفتر سرمایه‌گذاری خانوادگی Maelstrom، این پیش‌بینی را در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر کرد. هولدرهای بیت‌کوین در حال حاضر با یک شاخص نقدینگی رو به رشد و در عین حال، شرط انبساط ترازنامه روبه‌رو هستند که هیز ضعف فعلی بازار را به آن مرتبط می‌داند. چرا آرتور هیز با وجود افزایش نقدینگی نسبت به بیت‌کوین محتاط است؟ پست او همراه با نموداری از شاخص .USDLIQ منتشر شد که معیاری برای سنجش نقدینگی دلار است. این شاخص در تاریخ ۲ نوامبر در سطح ۳۲.۷۱ میلیون قرار داشت که نسبت به ماه ژانویه ۴.۴۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. با این حال، این عدد هنوز حدود ۰.۶ درصد پایین‌تر از اوج ماه اکتبر خود یعنی ۳۲.۹۰ میلیون است. ترازنامه زمانی رشد می‌کند که یک بانک مرکزی یا مؤسسه وام‌دهنده اقدام به خرید دارایی کند یا اعتبار و تسهیلات بیشتری اعطا نماید. این کار باعث تزریق پول به سیستم مالی می‌شود. در مقابل، پیام نوشتاری هیز بسیار کوتاه بود: نقدینگی دلار در حال بازیابی است. تا زمانی که فدرال رزرو و/یا بانک‌ها شروع به رشد دادن ترازنامه خود نکنند، منتظر ضعف بیت‌کوین باشید. آیا هیز پیش از این از بازار خارج شده بود؟ هیز در تاریخ ۱۵ اکتبر به معامله‌گران توصیه کرده بود که روی بیت‌کوین و اتریوم (ETH) موقعیت خرید (Long) باز کنند. او دلیل این پیشنهاد را انتظار برای یک بسته نجات مالی چند تریلیون دلاری پس از رونق مراکز داده هوش مصنوعی (AI) عنوان کرده بود. اما تنها چند روز بعد، او حدود ۲۲.۲۸ میلیون دلار ارز دیجیتال را از سبد معاملات جهت‌دار (Directional Book) شرکت Maelstrom که مخصوص سفته‌بازی مستقیم روی قیمت است، به فروش رساند. او همچنین در شبکه ایکس تأیید کرد که قصد دارد فعلاً بیرون از بازار بماند و نظاره‌گر باشد. در همین حال، هیز پیش از این نیز بازار کریپتو را به خلق پول توسط فدرال رزرو گره زده بود. او در ماه سپتامبر استدلال کرد که تضعیف یورو در برابر ین ژاپن می‌تواند نشانه‌ای از چاپ پول توسط فدرال رزرو باشد که در نهایت به رشد بازار کریپتو منجر می‌شود. قیمت بیت‌کوین به زیر ۷۷,۰۰۰ دلار کاهش یافته است. منبع: CoinGecko بیت‌کوین همچنین از سیگنال‌های مرتبط با نقدینگی عقب مانده است. در ماه سپتامبر، با وجود ثبت رکورد ۱۰۳.۶۶ تریلیون دلاری در عرضه کل پول جهانی، بیت‌کوین نتوانست همگام با آن رشد کند. چارچوب تحلیلی هیز، حرکت بعدی بیت‌کوین را نه به اعداد و ارقام شاخص‌های نقدینگی، بلکه به ترازنامه فدرال رزرو و بانک‌ها وابسته می‌داند. تا زمانی که این ترازنامه‌ها بزرگ‌تر نشوند، دیدگاه او همچنان محتاطانه باقی می‌ماند.

حمله اخیر به بایننس و سرقت میلیاردها دلار دارایی، بار دیگر یک تفاوت مهم میان صرافی‌های ارز دیجیتال و بانک‌ها را برجسته کرده است: هکرها در صورت نفوذ به سامانه‌های برداشت یک صرافی می‌توانند در چند دقیقه حجم زیادی از دارایی‌ها را جابه‌جا کنند؛ تراکنش‌هایی که پس از تأیید در بلاکچین، معمولاً امکان بازگرداندن آن‌ها وجود ندارد. به گزارش میهن بلاکچین، کارشناسان درباره اینکه صرافی‌های کریپتویی بیشتر از بانک‌ها هدف حمله قرار می‌گیرند یا صرفاً سرقت از آن‌ها بیشتر به چشم می‌آید، اختلاف‌نظر دارند. با این حال، سرعت انتقال دارایی‌ها و برگشت‌ناپذیری تراکنش‌ها باعث می‌شود پیامد یک نفوذ امنیتی در صرافی‌ها بسیار سنگین باشد. بحث بر سر امنیت صرافی‌ها و بانک‌ها تامر شارونی (Tomer Sharoni)، مدیرعامل شرکت اطلاعات بلاکچینی ادرسِبل (Addressable)، معتقد است تفاوت اصلی حمله به بانک و صرافی در شیوه نفوذ هکرها نیست، بلکه به چیزی برمی‌گردد که پس از نفوذ به دست می‌آورند. او در گفت‌وگویی در این باره گفت:  لپ‌تاپ یک کارمند بانک دقیقاً به همان روشی هک می‌شود که لپ‌تاپ یک کارمند صرافی هک می‌شود؛ ایمیل فیشینگ، دانلود فایل آلوده یا مصاحبه شغلی جعلی در هر دو مورد یکسان است. تفاوت در چیزی است که مهاجم در نهایت به آن دسترسی پیدا می‌کند. به گفته شارونی، بانک‌ها برای شناسایی و متوقف کردن انتقال‌های مشکوک چندین فرصت دارند؛ از بررسی‌های تطبیق قوانین گرفته تا کنترل‌های بانک‌های واسطه. حتی در برخی موارد می‌توان پس از ارسال پول، تراکنش را متوقف یا بازیابی کرد. اما تراکنش‌های تأییدشده در بلاکچین عموماً برگشت‌پذیر نیستند؛ هرچند شرکت‌های صادرکننده برخی استیبل‌کوین‌ها می‌توانند دارایی‌های سرقتی را مسدود کنند. شارونی این ویژگی‌ها را دلیل جذابیت خزانه‌های بزرگ رمزارزی برای هکرها می‌داند و می‌گوید:  سرعت، قطعیت و برگشت‌ناپذیری تراکنش‌ها، خزانه‌های بزرگ کریپتویی را به ارزشمندترین اهداف در صنعت مالی تبدیل می‌کند. در مقابل، عبدالرفای گادیت (Abdul Rafay Gadit)، هم‌بنیان‌گذار زیگ فایننس (ZIG Finance)، معتقد است نمی‌توان گفت شرکت‌های کریپتویی بیشتر از بانک‌ها هک می‌شوند. او تفاوت را در شفافیت بلاکچین و دشواری پنهان ماندن سرقت‌ها می‌بیند. گادیت می‌گوید:  کریپتو بیشتر از بانک‌ها هک نمی‌شود؛ فقط نمی‌تواند آن را پنهان کند و نمی‌تواند تراکنش را برگرداند. به گفته او، بانک‌ها نیز مرتب با نفوذهای امنیتی روبه‌رو می‌شوند، اما بسیاری از این اتفاقات در داخل مجموعه بررسی می‌شوند و ممکن است هیچ‌وقت به‌صورت عمومی مطرح نشوند. در مقابل، سرقت رمزارزها ظرف چند دقیقه روی مرورگرهای بلاکچینی قابل مشاهده است. هزینه سنگین یک نفوذ امنیتی حمله اخیر به بایننس نمونه‌ای از خطراتی است که شارونی به آن اشاره می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مهاجمان توانستند پس از تأیید کد مخرب با استفاده از قابلیت EIP-7702 اتریوم، در کمتر از چهار دقیقه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از یکی از کیف پول‌های این صرافی خارج کنند. این قابلیت به کیف پول‌های معمولی اجازه می‌دهد کدی را اجرا کنند که پیش‌تر به قراردادهای هوشمند اختصاص داشت. البته این حمله به معنای شکستن رمزنگاری شبکه اتریوم نبود بلکه مهاجمان از دسترسی‌ها و سازوکارهایی سوءاستفاده کردند که برای مدیریت کیف پول به کار می‌روند. ریچارد تنگ (Richard Teng)، هم‌مدیرعامل بایننس، نیز اعلام کرد بررسی‌ها چندین نفوذ امنیتی را آشکار کرده و شواهدی از تلاش مهاجمان برای پاک کردن رد فعالیت‌هایشان به دست آمده است. بایننس در واکنش به این اتفاقات اما اعلام کرد زیرساخت برداشت و فرایندهای امضای تراکنش، مدیریت کلیدها و امنیت دستگاه‌های کارکنان را بازبینی می‌کند. گادیت معتقد است صرافی‌ها باید همان تدابیر عملیاتی بانک‌ها از جمله تفکیک اختیار امضای تراکنش‌ها، الزام به تأیید چندمرحله‌ای و تعیین سقف برداشت را به کار بگیرند. او در جمع‌بندی دیدگاهش می‌گوید: نه، صنعت کریپتو به ذات آسیب‌پذیرتر نیست؛ فقط خطا در آن بخشودنی نیست. دنیل تانکل (Daniel Tunkel)، مسئول مقررات مالی در شرکت حقوقی ادوین کو (Edwin Coe) نیز وضعیت امنیتی صرافی‌های کریپتویی را «حادثه‌ای در انتظار وقوع» توصیف کرده. از نگاه او، نهادهای ناظر نباید فقط بر جلوگیری از حملات تمرکز کنند؛ بلکه باید بررسی کنند صرافی‌ها پس از یک رخنه بزرگ، منابع مالی و زیرساخت عملیاتی کافی برای تحمل خسارت و محافظت از دارایی مشتریان را دارند یا نه.

با وجود هک بی‌سابقه بایننس و سرقت ۶.۳ میلیارد دلار دارایی، قیمت بیت کوین برخلاف انتظار سقوط شدیدی را تجربه نکرده و حوالی ۷۸ هزار دلار باقی مانده است. واکنش سریع این صرافی و تعهد آن به جبران تمام خسارت‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که تحلیلگران برای مقاومت بازار مطرح می‌کنند. به گزارش میهن بلاکچین، بیت کوین از اوج قیمت روز پنجشنبه حدود ۵ درصد افت کرده، اما رفتار بازار با واکنش آن به فروپاشی صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) در سال ۲۰۲۲ تفاوت زیادی دارد. با این حال، افزایش تقاضا برای ابزارهای پوشش ریسک نشان می‌دهد معامله‌گران هنوز از احتمال افت بیشتر قیمت و تکرار حملات امنیتی نگران‌اند. واکنش بیت کوین به هک بایننس با سقوط اف‌تی‌ایکس متفاوت است کارولین مورون (Caroline Mauron)، هم‌بنیان‌گذار شرکت اوربیت مارکتس (Orbit Markets)، معتقد است ثبات نسبی بیت کوین در روزهای پس از حمله، نشان‌دهنده اعتماد بازار به توان مالی بایننس برای جبران خسارت‌هاست. او گفت:  مقاومت بیت کوین در آخر هفته عملاً رأی اعتماد به اظهارات بایننس بود. بازار به‌وضوح باور دارد که این صرافی منابع کافی برای جبران خسارت‌ها را در اختیار دارد. این واکنش با اتفاقی که در زمان ورشکستگی اف‌تی‌ایکس رخ داد، تفاوت دارد. در نوامبر ۲۰۲۲، بیت کوین تنها طی سه روز حدود ۱۹ درصد سقوط کرد؛ اما این بار با وجود بزرگی سرقت، بازار واکنش محدودتری نشان داده است. بهبود قیمت بیت کوین پس از حمله هکری به بایننس شان مک‌نالتی (Sean McNulty)، معامله‌گر مشتقات در شرکت ای‌کیوسی تک (AQC Tech) نیز یکی از دلایل این تفاوت را خرید بیت کوین توسط بایننس برای جبران خسارت کاربران می‌داند. با این حال، او معتقد است نگرانی‌ها درباره امنیت صرافی‌ها همچنان جدی است. مک‌نالتی گفت:  بسیاری این حمله را فقط نوک کوه یخ می‌دانند و انتظار دارند با توجه به توانایی‌های هوش مصنوعی، حملات بیشتری رخ دهد. اگر بزرگ‌ترین صرافی جهان هک شود، دیگر هیچ‌کس در امان نیست. افزایش تقاضا برای محافظت در برابر سقوط بیت کوین با وجود ثبات نسبی قیمت، معامله‌گران در بازار آپشن‌ به‌دنبال محافظت بیشتر در برابر افت احتمالی بیت کوین هستند. داده‌های پلتفرم مشتقات دریبیت (Deribit) نشان می‌دهد شاخص اسکیو قراردادهای اختیار فروش یک‌روزه با دلتا ۲۵ (25-Delta Put Skew) طی ۲۴ ساعت حدود یک واحد درصد افزایش یافته و به ۶.۳۷ واحد رسیده است. این شاخص نشان می‌دهد معامله‌گران برای خرید اختیار فروش و پوشش ریسک سقوط قیمت، حاضرند هزینه بیشتری نسبت به اختیار خرید مشابه بپردازند. کلی یی (Kelly Ye)، مدیر تحقیقات شرکت تالوس (Talos) نیز معتقد است بازار این بار حمله به بایننس را یک شوک عملیاتی تلقی کرده، نه بحرانی فراگیر برای کل صنعت. به گفته او، عمق سفارشات خرید و فروش بایننس پس از حمله حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت، اما خریداران ظرف چند ساعت دوباره به بازار برگشتند. او این وضعیت را با سال ۲۰۲۲ متفاوت می‌داند؛ زمانی که اعتماد معامله‌گران به کل بازار کریپتو از بین رفت. انتخابات آمریکا و نگرانی‌های امنیتی بازار در کنار هک بایننس، انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز می‌تواند بر روند کوتاه‌مدت بازار اثر بگذارد. جف کو (Jeff Ko)، تحلیلگر ارشد شرکت ویا‌بی‌تی‌سی (ViaBTC)، می‌گوید تغییر ترکیب حزبی کنگره می‌تواند بر روند تصویب قوانین مربوط به ساختار بازار ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. از سوی دیگر، سابقه حملات بزرگ نشان می‌دهد واکنش اولیه بازار لزوماً تمام پیامدهای یک سرقت را منعکس نمی‌کند. پیش از حمله اخیر، سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری از صرافی بای‌بیت (Bybit) در سال ۲۰۲۵ بزرگ‌ترین هک ثبت‌شده در صنعت کریپتو بود. جالب اینجاست که طبق یافته‌های، اف‌بی‌آی هر دو حمله را گروه هکری تریدر تریتور (TraderTraitor) وابسته به کره شمالی انجام داده است. [sc name="box" type="info" link="https://mihanblockchain.com/bybit-hack-tracking/" content="کالبدشکافی هک صرافی بای بیت (ByBit)؛ چگونه رخ داد؟" ][/sc] بیت کوین در روزهای نخست پس از حمله به بای‌بیت نیز واکنش محدودی داشت، اما در نهایت طی یک هفته حدود ۱۴ درصد افت کرد. یی با اشاره به این تجربه می‌گوید:  برای نهادهای سرمایه‌گذاری، درس ماجرا روشن است: هیچ صرافی محل امنی برای نگهداری دارایی یا مبنای مطمئنی برای ارزیابی قیمت‌ها نیست.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در تاریخ ۳ نوامبر برگزار می‌شود و نتیجه آن می‌تواند مسیر قانون‌گذاری و نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال را در دو سال آینده تغییر دهد. اگرچه این انتخابات برخلاف رقابت ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ به تغییر دولت یا مدیران نهادهای ناظر منجر نمی‌شود، ترکیب جدید کنگره در تعیین سیاست‌های مرتبط با صنعت کریپتو نقش مهمی خواهد داشت. به گزارش میهن بلاکچین، پیش‌بینی‌ها از احتمال بالای تصاحب مجلس نمایندگان توسط دموکرات‌ها حکایت دارند، اما رقابت در سنا نزدیک‌تر است و نتیجه آن هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر، صنعت کریپتو بیش از ۱۷۰ میلیون دلار برای اثرگذاری بر انتخابات هزینه کرده و حالا باید خود را برای احتمال افزایش نظارت کنگره و تغییر اولویت‌های قانون‌گذاری آماده کند. انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ چه اهمیتی برای صنعت کریپتو دارد؟ برخلاف انتخابات ریاست‌جمهوری، نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای مستقیماً مدیران کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و دیگر نهادهای دولتی را تغییر نمی‌دهد. با این حال، ترکیب کنگره مشخص می‌کند چه طرح‌هایی شانس تصویب دارند و شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تا چه اندازه با نظارت و تحقیقات قانون‌گذاران روبه‌رو خواهند شد. بر اساس پیش‌بینی موسسه کوک پالیتیکال ریپورت (Cook Political Report)، دموکرات‌ها شانس بیشتری برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان دارند. رقابت سنا اما نزدیک‌تر است و ممکن است نتیجه برخی ایالت‌ها تا چند روز پس از انتخابات مشخص نشود. پلتفرم‌های پیش‌بینی کالشی (Kalshi) و پالی‌مارکت (Polymarket) نیز احتمال پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس را بیشتر می‌دانند. صنعت کریپتو هم در این رقابت حضور پررنگی داشته است. شرکت‌ها و گروه‌های سیاسی حامی این صنعت بیش از ۱۷۰ میلیون دلار برای انتخابات هزینه کرده‌اند که بخش عمده آن از مسیر کمیته سیاسی فیرشیک (Fairshake) و گروه‌های وابسته به آن تأمین شده است. جالب اینجاست که بیش از ۶۰ میلیون دلار از این مبلغ صرف جلوگیری از بازگشت شرود براون (Sherrod Brown)، سناتور سابق و منتقد صنعت کریپتو، به سنا شده است. نظارت بیشتر، اما قانون‌گذاری نامشخص رون هموند (Ron Hammond)، مدیر سیاست‌گذاری و روابط عمومی شرکت وینترمیوت (Wintermute)، معتقد است کنگره آینده احتمالاً بیشتر بر نظارت و تحقیق درباره شرکت‌ها تمرکز می‌کند تا تصویب قوانین جدید. به گفته او، دموکرات‌ها وعده داده‌اند درباره احتمال فساد در دولت دونالد ترامپ تحقیق کنند و شرکت‌های کریپتویی نیز ممکن است به‌دلیل ارتباطات و کمک‌های مالی خود زیر ذره‌بین قرار بگیرند. هموند احتمال می‌دهد کمیته‌های مجلس نمایندگان موضوعاتی مانند کمک‌های مالی شرکت‌های کریپتویی به پروژه سالن رقص کاخ سفید، میم‌کوین ترامپ و پروژه ورلد لیبرتی فایننشال را بررسی کنند. با این حال، برخی فعالان صنعت همچنان امیدوارند قانون‌گذاری در حوزه کریپتو پیشرفت کند. تیلور بار (Taylor Barr)، مدیر سیاست‌گذاری پروژه چین‌لینک، می‌گوید اولویت صنعت این است که قوانین مشخص و باثباتی تصویب شوند؛ قوانینی که با تغییر شرایط سیاسی به‌راحتی کنار گذاشته نشوند. از جمله موضوعاتی که ممکن است در کنگره آینده پیگیری شود، اصلاح مالیات پرداخت‌های کوچک با ارزهای دیجیتال است. کوین ویسوکی (Kevin Wysocki)، مدیر سیاست‌گذاری انکوریج دیجیتال (Anchorage Digital)، نیز احتمال تصویب قوانین مالیاتی در دوره بعدی کنگره را مطرح کرده است. او هچنین معتقد است احتمالا قانون‌گذاران و کمیته‌هایی که بر امنیت ملی متمرکز هستند، ممکن است نگاه دقیق‌تری به ارزهای دیجیتال داشته باشند. در کنار این موارد، طرح قانون‌گذاری ساختار بازار ارزهای دیجیتال یا همان لایحه Clarity نیز احتمالاً دوباره بررسی می‌شود؛ هرچند ممکن است نسخه جدید آن محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری برای امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) و شرکت‌هایی در نظر بگیرد که چندین فعالیت مانند کارگزاری و صرافی را زیر یک مجموعه انجام می‌دهند. سرنوشت مقررات و اولویت رأی‌دهندگان یکی از نگرانی‌های صنعت کریپتو، محدود بودن فرصت نهادهای ناظر برای نهایی کردن مقررات است. هرچه تصویب این قوانین به انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی نزدیک‌تر شود، احتمال اعتراض قضایی یا لغو آن‌ها توسط کنگره آینده بیشتر خواهد بود. به همین دلیل، شرکت‌های کریپتویی امیدوارند نهادهایی مانند SEC و CFTC هرچه زودتر مقررات موردنظر خود را نهایی و اجرا کنند. با وجود هزینه‌کرد سنگین صنعت کریپتو در انتخابات، این حوزه هنوز اولویت اصلی رأی‌دهندگان آمریکایی نیست. طبق نظرسنجی هزار رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، تنها یک درصد از شرکت‌کنندگان ارزهای دیجیتال را یکی از مهم‌ترین مسائل انتخاباتی خود می‌دانستند. هزینه‌های زندگی، اشتغال، اقتصاد، تأمین اجتماعی و خدمات درمانی برای رأی‌دهندگان اهمیت بسیار بیشتری داشتند. در هفته‌های اخیر، برخی نامزدهای دموکرات نیز در سخنرانی‌های انتخاباتی به کریپتو اشاره کرده‌اند؛ اما عمدتاً از این صنعت در ارتباط با انتقاد از عملکرد دولت ترامپ و وعده مقابله با فساد نام برده‌اند. حالا باید دید سرنوشت انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در سال ۲۰۲۶ چه خواهد شد و بازار کریپتو چه واکنشی به آن نشان خواهد داد. 

شرکت استراتژی (Strategy) در فاصله ۲۶ اکتبر تا ۱ نوامبر، ۸۱۱ بیت کوین دیگر به ارزش تقریبی ۶۵.۵ میلیون دلار خرید. این شرکت برای هر بیت کوین به‌طور میانگین ۸۰٬۸۴۶ دلار پرداخت کرده و با این خرید، همچنان به افزایش ذخایر رمزارزی خود ادامه می‌دهد. به گزارش میهن بلاکچین، طبق گزارش جدید استراتژی به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، مجموع دارایی‌های این شرکت به ۸۴۹٬۳۲۷ بیت کوین رسیده است. استراتژی تاکنون حدود ۶۴.۱ میلیارد دلار برای خرید این دارایی‌ها هزینه کرده و میانگین قیمت خرید آن‌ها ۷۵٬۴۵۱ دلار بوده است. این مقدار بیش از ۴ درصد از حداکثر عرضه ۲۱ میلیون واحدی بیت کوین را تشکیل می‌دهد. استراتژی برای تأمین هزینه خریدهای اخیر، بخشی از سهام عادی کلاس A خود با نماد MSTR را فروخته و از محل این فروش حدود ۱۶۴ میلیون دلار به دست آورده است. این شرکت همچنین هفته گذشته نزدیک به ۲.۱ میلیون سهم ممتاز STRC را به ارزش ۲۰۸.۲ میلیون دلار بازخرید کرد و ۴۳.۴ میلیون دلار نیز برای پرداخت سود سهام ممتاز خود اختصاص داد. ذخایر دلاری استراتژی در اول نوامبر حدود ۴.۷۹ میلیارد دلار و موجودی نقدی آن ۱۳۲.۷ میلیون دلار بود. سود خالص ۱۹.۵ میلیارد دلاری استراتژی در سه‌ماهه سوم استراتژی پنجشنبه گذشته از ثبت ۱۹.۵ میلیارد دلار سود خالص در سه‌ماهه سوم خبر داد؛ رقمی که در مدت مشابه سال قبل ۲.۷۹ میلیارد دلار بود. افزایش ارزش بیت کوین‌های این شرکت نیز سودی معادل ۲۰.۹ میلیارد دلار برای آن به همراه داشت. مایکل سیلور (Michael Saylor)، رئیس اجرایی استراتژی، در واکنش به این عملکرد گفت:  ما در ابتدای بازار صعودی بعدی بیت کوین هستیم. از سوی دیگر، سهامداران چهار نوع سهام ممتاز استراتژی با تغییر زمان‌بندی محاسبه سود موافقت کردند. بر اساس این تغییر که با ۹۹.۳ درصد آرای موافق تصویب شد، سود این سهام به‌جای محاسبه هر دو هفته یک‌بار، به‌صورت روزانه انباشته می‌شود. تحلیلگران نیز معتقدند بهبود نقدینگی و ثبات بیشتر در تأمین مالی از طریق سهام ممتاز، دست استراتژی را برای خریدهای بیشتر بیت کوین بازتر کرده است. «برای نارنجی بیشتر جا پیدا کردیم» سیلور روز گذشته نیز مطابق با عادت خودش نمودار خریدهای بیت کوین استراتژی را منتشر کرد و با عبارت «برای نارنجی بیشتر جا پیدا کردیم»، به خرید جدید این شرکت اشاره کرد. رنگ نارنجی در نمودارهای استراتژی برای نمایش بیت کوین‌های خریداری‌شده استفاده می‌شود. استراتژی همچنان بزرگ‌ترین شرکت بورسی دارای ذخایر بیت کوین است. با این حال، سهام این شرکت هفته گذشته ۹.۶ درصد افت کرد و روز جمعه در قیمت ۱۳۰.۵۱ دلار بسته شد. بیت کوین نیز در همین بازه زمانی ۳.۶ درصد کاهش قیمت داشت؛ افتی که هم‌زمان با هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس رخ داد.