بازگشت غول‌های وال استریت به کریپتو؛ رقابت برای موج جدید عرضه‌های اولیه

برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های وال استریت که تاکنون در حاشیه بازار کریپتو قرار داشتند، اکنون در حال برنامه‌ریزی برای گسترش حضور خود در این صنعت هستند.

به گزارش میهن بلاکچین، این بانک‌ها بر این باورند که حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده از کریپتو، موجی از عرضه‌های اولیه عمومی (IPO)، فروش سهام و اوراق قرضه قابل‌تبدیل را به همراه خواهد داشت.

بازگشت وال استریت به کریپتو

به گفته افراد آگاه، مورگان استنلی (Morgan Stanley) که تاکنون حضور چشمگیری در این فضا نداشت، اکنون در حال جلب مشتریان احتمالی برای عرضه‌های اولیه عمومی است. در بانک آمریکا (Bank of America)، مدیران ارشد واحد بانکداری سرمایه‌گذاری در حال بررسی امکان ورود به حوزه تأمین مالی شرکت‌های کریپتویی هستند. رویال بانک کانادا (Royal Bank of Canada) نیز پس از همکاری در اولین معامله کریپتویی خود در اواخر سال گذشته، به دنبال گسترش فعالیت‌هایش در این حوزه است.

بانک‌ها به دنبال ایجاد روابط عمیق‌تر با شرکت‌های کریپتویی هستند تا از موج جدید معاملات ناشی از سیاست‌های تسهیلی ترامپ جا نمانند. ترامپ که خود را «رئیس‌جمهور کریپتو» می‌نامد، از زمان ورود به کاخ سفید تلاش کرده تا مقررات سخت‌گیرانه دوران بایدن را اصلاح کند. وی در همان روزهای ابتدایی، یک فرمان اجرایی درباره دارایی‌های دیجیتال صادر کرد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز یک کارگروه ویژه برای کریپتو تشکیل داد که ریاست آن را هستر پیرس (Hester Peirce)، یکی از حامیان دیرینه این صنعت، بر عهده دارد. همچنین، دیوید ساکس (David Sacks)، مشاور ویژه کاخ سفید در حوزه کریپتو، در حال بررسی امکان ایجاد یک ذخیره ملی بیت کوین است که از اهداف کلیدی ترامپ محسوب می‌شود.

عرضه‌های اولیه به تعویق‌افتاده

این تحولات می‌تواند راه را برای عرضه‌های اولیه‌ای که در سال‌های گذشته به دلیل سرکوب‌های دولتی به تعویق افتاده بودند، باز کند. فشارهای نظارتی نه‌تنها باعث شد برخی بانک‌ها از ورود به این حوزه صرف‌نظر کنند، بلکه برخی دیگر را نیز مجبور کرد که فعالیت‌های کریپتویی خود را متوقف کنند یا اطلاعات بیشتری به قانون‌گذاران ارائه دهند.

تا به امروز، فعالیت‌های مربوط به جذب سرمایه شرکت‌های کریپتویی، از جمله عرضه‌های اولیه عمومی، فروش سهام و اوراق قرضه قابل‌تبدیل، توسط گروه مشخصی از مؤسسات مالی انجام شده است. بااین‌حال، بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری نسبت به ورود به این حوزه رویکرد گزینشی داشته‌اند. کوین‌بیس (Coinbase Global Inc.) همچنان بزرگ‌ترین شرکت کریپتویی است که در بازارهای عمومی معامله می‌شود. در عرضه مستقیم سهام کوین‌بیس در سال ۲۰۲۱، بانک‌های گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، جی‌پی مورگان (JPMorgan Chase & Co.)، آلن اند کو. (Allen & Co.) و سیتی‌گروپ (Citigroup) مشارکت داشتند.

جفریز فایننشیال گروپ (Jefferies Financial Group) نیز از جمله بانک‌هایی است که در معاملات کریپتو فعال است. این بانک در حال حاضر مشاور شرکت بولیش (Bullish) در عرضه عمومی احتمالی آن است و همراه با جی‌پی مورگان بر روی این پروژه کار می‌کند. جفریز همچنین یکی از بانک‌هایی است که با شرکت «فیگور تکنولوژیز» (Figure Technologies)، یک شرکت فین‌تک که توسط مایک کگنی (Mike Cagney)، بنیان‌گذار سوفای تکنولوژیز (SoFi Technologies) تأسیس شده است، در خصوص عرضه عمومی آن همکاری دارد.

اگرچه مورگان استنلی در عرضه مستقیم سهام کوین‌بیس حضور نداشت، اما سال گذشته در فروش اوراق قرضه قابل‌تبدیل این شرکت نقش ایفا کرد. یکی از منابع آگاه می‌گوید که این بانک مشتاق است در صورت وقوع موج جدیدی از عرضه‌های اولیه کریپتویی، در آن مشارکت داشته باشد.

در جولای ۲۰۲۴، مورگان استنلی توسط شرکت آیرن (IREN) استخدام شد تا گزینه‌های کسب درآمد از بازار داده‌های مرتبط با هوش مصنوعی را بررسی کند. آیرن در زمینه مدیریت مراکز داده فعالیت دارد که خدمات مرتبط با استخراج بیت کوین و محاسبات ابری مبتنی بر هوش مصنوعی را ارائه می‌دهند.