هفته گذشته، بی‌ان‌بی چین (BNB Chain) برندگان اولین رویداد BNB Incubation Alliance را که به طور مشترک با بایننس‌لبز (Binance labs) برگزار شد، اعلام کرد و بر اساس توییت صندوق بایننس لبز ۳ پروژه پی‌من (Payman)، بلون داگز (BalloonDogs) و بلک وینگ (Blackwing) برنده این رویداد شدند.
این سه پروژه در برنامه MVB بایننس پذیرفته خواهند شد و احتمالا از بی‌ان‌بی چین و همچنین بایننس لبز بودجه دریافت خواهند کرد. دو پروژه اول هنوز در مرحله مفهوم اولیه و وایت‌پیپر (Whitepaper) هستند، اما وایت‌پیپر بلک وینگ به وضوح بیان کرده است که ایردراپ هم خواهد داشت. بنابراین این بهانه‌ای شد تا پروتکل و تعاملات بلک وینگ را در این مقاله از میهن بلاکچین بررسی کنیم.
پروتکل بلک وینگ چیست؟
دو تعریف رسمی از پروتکل بلک وینگ وجود دارد، یکی لایه انتزاعی مدرن DEX و دیگری یک بلاکچین ماژولار است. بلک وینگ به کاربران اجازه می‌دهد تا از طریق ساختاری به نام استخرهای بینهایت (Infinite Pool) به معاملات اهرمی بدون لیکوییدیشن دارایی‌های لانگ‌تیل (Long-Tail) دسترسی داشته باشند. دارایی‌های لانگ‌تیل در اینجا به میم‌کوین‌هایی مانند WIF و BONK اشاره دارد.
بلک وینگ معتقد است که میم‌کوین‌ها دارای پتانسیل رشد قوی هستند، اما کاربران در به دست آوردن سرمایه اهرمی و کانال‌های معاملاتی برای چنین توکن‌هایی با مشکل مواجه هستند. بنابراین هدف اصلی فعلی آن، فراهم‌سازی یک پلتفرم معاملاتی اهرمی برای میم‌کوین‌هاست.
بلک وینگ دور جدید تامین مالی ۴۵ میلیون دلاری خود را در مارس امسال به رهبری هشد (Hashed) و گامی‌کریپتوز (Gumi Cryptos) با مشارکت آپتوس (Aptos)، کلدن (Caladan)، کایبر ونچرز (Kyber Ventures)، Saison Capital، ناینتی ایت (Ninety Eight)، کی۳۰۰ ونچرز (K 300 Ventures)، ساوت پارک کامانز (South Park Commons) و دیگران تکمیل کرد.
تحلیل عملکرد بلک وینگ
بلک وینگ معاملات اهرمی بدون لیکوییدشن هر توکن را فراهم می‌کند. ابتدا باید توجه داشت که بدون لیکوییدیشن به این معنی نیست که معاملات اهرمی لیکویید نمی‌شوند، بلکه رفتار سنتی فروش و لیکویید (فروش دارایی‌ها پس از رسیدن به سطح لیکوییدیشن و بازپرداخت مبلغ وام همراه با مارجین) انجام نمی‌شود و تسویه از طریق یک مکانیسم منحصر به فرد انجام می‌پذیرد.
به عنوان مثال، سفارش‌های لانگ اهرمی را در نظر می‌گیریم. مکانیسم بلک وینگ این است که کاربران دارایی‌های استیبل کوین (مانند USDC) را تحویل داده، کارمزدها را به استخر صندوق پرداخت می‌کنند و USDC را وام می‌گیرند، سپس بخشی از USDC را به توکن‌هایی تبدیل می‌کنند که می‌خواهند بخرند (مانند اتریوم) و در نهایت این دو را در یک استخر نقدینگی (LP) که مشابه یک بازارساز خودکار (AMM) است تبدیل می‌کنند. بلک وینگ این استخر را دامنه LP یا LP Domains می‌نامد و ارزش این دامنه تابعی از قیمت ETH است.
هنگامی که قیمت اتریوم افزایش می‌یابد، کاربران سود اهرمی به دست می‌آورند و زمانی که قیمت اتریوم کاهش می‌یابد و به سطح لیکوییدیشن نزدیک میشود، منحنی قیمت (Price Curve)، دارایی‌ها را به USDC تبدیل کرده و وام اصلی را بازپرداخت می‌کند.
با این حال، بلک وینگ هنوز منحنی قیمت خاصی را فاش نکرده است. تمام اجراها توسط معماری پارسر اینتنت (Intent Parser Architecture) آن اداره میشود. از طرفی کاربران نیازی به توجه به مسائل مختلف مانند شبکه و ربات ارزش قابل استخراج ماینر (MEV) ندارند. اما تأثیر آن بر سود و استراتژی‌های معاملاتی نیاز به ارائه اطلاعات بیشتر از سوی بلک وینگ دارد.
شبکه آزمایشی بلک وینگ به نام Tomcat-1 در ۱۴ می (۲۵ اردیبهشت) با پشتیبانی دو شبکه اینیشیا (Initia) و سلستیا (Celestia) راه‌اندازی شد و انتظار می‌رود شبکه اصلی آن در تابستان ۲۰۲۴ راه‌اندازی شود.
توکن‌های BXP یا همان امتیازات (Points) بلک وینگ از دو طریق واریز دارایی و همچنین سود معاملاتی به دست می‌آیند.
آموزش کامل کار با پلتفرم بلک وینگ برای دریافت ایردراپ
به وب سایت رسمی بلک وینگ بروید و با وارد کردن کد دعوت مراحل ثبت نام را طی کنید که شامل تایید اکانت X، دیسکورد، تلگرام و همچنین اتصال کیف پول است. در صورتی که نیاز به کد دعوت دارید، می‌توانید از صفحات اجتماعی و سرور دیسکورد این پروژه، دنبال کد دعوت بگردید یا اینکه در کانال میهن بلاکچین درخواست کد دعوت کنید.
یکی از سه شبکه BNB Chain، Arbitrum و Ethereum را انتخاب کرده و هر مقدار از دارایی موردنظر خود را به بلک وینگ واریز کنید تا BXP به‌دست آورید. دارایی مختلفی در هر شبکه قابل واریز هستند، همچنین توکن‌های ری استیک شده نیز قابلیت واریز دارند. به عنوان مثال، در شبکه اتریوم USDC، اتریوم و WETH و میم‌کوین‌هایی مانند شیبا و پپه قابل واریز هستند. همچنین اتریوم‌های ری استیک شده در پلتفرم‌های اترفای (Ether.fi)، رنزو (Renzo) و آیگن‌لیر (EigenLayer) و غیره را نیز می‌توانید واریز کنید.
در شبکه آربیتروم نیز ارزهای آربیتروم، USDC، اتریوم و WETH و همچنین اتریوم‌های استیک شده در اترفای و آیگن‌لیر نیز قابل واریز هستند.
در شبکه BSC نیز شما می‌توانید BNB، USDT و WBNB واریز کنید.
توجه داشته باشید که در زمان واریز ممکن است چندین بار برای انتقال‌ها، کیف پول باز شده و نیاز به تایید شما باشد.
از طریق گزینه «Deposit» قادر به واریز خواهید بود.
پس از انجام مراحل واریز، با مشاهده پاپ‌آپ زیر، مطمئن خواهید شد که واریزی شما ثبت شده است.
پس از واریز و دریافت BXP، گزینه منو را که با آیکون سه خط در بالا سمت راست قابل مشاهده است، باز کرده و روی گزینه «Trade» کلیک کنید. سپس وارد صفحه معامله خواهید شد و با کلیک روی گزینه BUSD یا USDC که در بالای سایت قابل مشاهده است، مقدار BXP مورد نظر خود را با نسبت ۱ به ۱۰۰ به یکی از این دو استیبل کوین تبدیل کنید.
برای مثال، اگر ۱ توکن BXP را بخواهید سواپ کنید، ۱۰۰ توکن BUSD در تست‌نت این شبکه دریافت خواهید کرد که می‌توانید از آن برای انجام معامله و دریافت سود/ضرر بر اساس PNL استفاده کنید. سود یا ضرر در این بخش روی مقدار BXP شما تاثیر خواهد گذاشت. زیرا در پایان معاملات که پوزیشن خود را می‌بندید، می‌توانید استیبل کوین مورد نظر را دوباره به BXP تبدیل کنید.
پس از سواپ و تبدیل BXP به استیبل‌کوین دلخواه، می‌توانید جفت ارز معاملاتی خود را از سمت چپ انتخاب کرده و پوزیشن لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باز کنید. در حال حاضر، کاربران فقط می توانند مقدار و جهت را انتخاب کنند. حالت و پارامترهای اهرم خاص توسط بلک وینگ تنظیم میشود.
Blackwing بدون در نظر گرفتن تعداد تراکنش‌ها، مبلغ واریزی و غیره، بر اساس سودآوری کاربران، پاداش‌های BXP را صادر می‌کند. بنابراین به کاربران توصیه می شود جهت تراکنش و ارز مورد نظر را با دقت انتخاب کنند.
پس باز کردن پوزیشن معاملاتی خود، صبر کنید تا پیام زیر را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که PNL مثبت شما به صورت ۴ برابر و PNL منفی، با ضریب ۱ محاسبه میشود. در واقع، در این مکانیسم، بلک وینگ سود شما را چهار برابر و ضرر شما را همان مقدار حساب می‌کند.
در نهایت، پوزیشن خود را می‌توانید با اسکرول به زیر نمودار و کلیک روی علامت ضربدر، ببندید. توجه داشته باشید که ممکن است با اسلیپیج ۱٪ پیش‌فرض، با خطا مواجه شوید. لذا می‌توانید این درصد را مقداری بالاتر ببرید تا این خطا را مشاهده نکنید.
پس از بستن موقعیت خود، می‌توانید دوباره استیبل کوین خود را با کلیک روی BXP در بالای سایت، به BXP تبدیل کنید.
با ورود به صفحه اصلی نیز می‌توانید کدهای دعوت خود را مشاهده کنید. با انجام هر دعوت موفق و واریز حداقل ۱۰ دلار در پنل کاربری فرد دعوت شده، ۱۰ توکن BXP نیز برای شما منظور خواهد شد. همچنین ۱۰٪ از سود فرد دعوت شده و ۵٪ از سود کسی که کاربر دوم دعوت کرده است، به شما تعلق خواهد گرفت.
کاربران می‌توانند با واریز دارایی‌های بیشتر، BXP بیشتری دریافت کنند که به طور مداوم در طول زمان توزیع میشود. علاوه بر این، بسته به مبلغ واریز، یک پاداش APR هم وجود دارد که بر اساس Bonding curve محاسبه میشود و مربوط به وجوه واریز شده در کل شبکه است.
کاربران می‌توانند در هر زمان دارایی خود را از بلک وینگ برداشت کنند، اما برداشت‌ها منجر به از دست رفتن BXP اولیه، پاداش‌های رفرال و سایر BXPهای غیر واریزی میشود.
همچنین، توجه داشته باشید که BXP توکن رسمی بلک وینگ نیست و صرفا برای آزمایش و محاسبه سود شما ایجاد شده است.
در نهایت نیز کاربران می‌توانند PNL خود را به BXP تبدیل کنند.
این پلتفرم جهت آموزش و اطلاع‌رسانی توسط میهن بلاکچین ارائه شده است. لطفاً توجه داشته باشید که استفاده از بلک وینگ نیازمند تأیید تعداد زیادی امضا توسط کاربر است. توصیه میشود قبل از استفاده از این پلتفرم، تمامی مراحل و توصیه‌های ارائه شده را با دقت مطالعه و رعایت کنید.
همچنین، میهن بلاکچین مسئولیتی در قبال سود یا زیان احتمالی و همچنین امنیت این پلتفرم ندارد. هرگونه استفاده و تصمیم‌گیری در خصوص آن بر عهده کاربر است. لذا توصیه میشود قبل از هرگونه استفاده، اطلاعات و دانش کافی را کسب کنید.
