دو روز پیش در تاریخ ۱۰ اکتبر بازار رمزارزها یکی از شدیدترین ریزش‌های خودش را از زمان ورشکستگی صرافی اف‌تی‌ایکس (FTX) تجربه کرد و در عرض چند ساعت ۸۵۰ میلیارد دلار از مارکت کپ بازار دود شد.
به گزارش میهن بلاکچین، قیمت بیت کوین در طول این ریزش حدود ۱۰ تا ۱۵٪ افت کرد و از محدوده ۱۲۴ هزار دلار به کف ۱۰۵ هزار دلاری رسید. وضعیت آلت کوین‌ها اما به مراتب بدتر بود؛ به ویژه آلت کوین‌هایی که در صرافی بایننس معامله می‌شدند به طوری که بسیاری از آنها تنها در عرض چند دقیقه تا ۹۹.۹۹٪ یا حتی ۱۰۰٪ سقوط کردند و عملا به صفر رسیدند!
از جمله این توکن‌ها می‌توان به کازماس (Cosmos)، آیوتکس (IoTeX) و انجین (Enjin) اشاره کرد که قیمتشان در بایننس برای مدتی به صفر رسید.
در مقایسه، توکن ATOM در صرافی‌های دیگر حدود ۵۳٪ افت داشت و توکن‌های IOTX و ENJ نیز به ترتیب ۴۶٪ و ۶۴.۵٪ کاهش قیمت را تجربه کردند. با این حال، هیچ‌یک از آنها در هیچ صرافی دیگری به صفر نرسیدند؛ اتفاقی که تنها در بایننس رخ داد.
چرا برخی آلت‌کوین‌ها به صفر رسیدند؟
در جریان این ریزش در روزهای ۹ و ۱۰ اکتبر، حدود ۲۰ میلیارد دلار از پوزیشن‌های معاملاتی لیکویید شد و در مجموع بیش از ۱.۶ میلیون معامله‌گر متضرر شدند؛ رقمی که تقریبا ۲۰ برابر بزرگتر از موج لیکوییدیشن سال ۲۰۲۰ در زمان سقوط ناشی از شیوع کرونا بود.
بخش بزرگی از این معامله‌گران با استفاده از لوریج در صرافی بایننس معامله می‌کردند تا سود بیشتری به جیب بزنند.
اما دلیل این ریزش چه بود؟ طبق گفته آرتور هِیز (Arthur Hayes)، بنیان‌گذار صرافی بیتمِکس، به دنبال این ریزش، صرافی‌های بزرگی مثل بایننس به لیکویید کردن وثیقه‌های مرتبط با پوزیشن‌های کراس‌مارجین رو آوردند که همین موضوع باعث تشدید فشار فروش شد.
به بیان ساده، وقتی قیمت‌ها شروع به سقوط کردند، بایننس برای جبران ضرر معامله‌گران لیکوئید‌شده، آلت‌کوین‌هایی را که به‌عنوان وثیقه استفاده شده بود، به‌طور خودکار فروخت. همین امر موج فروش را شدیدتر کرد و سقوط قیمت‌ها را سرعت بخشید.
در همین حین، سیستم‌های معاملاتی بایننس نیز تحت فشار شدید قرار گرفتند؛ بسیاری از کاربران از فریز شدن حساب‌ها، فعال نشدن حد ضررها و تأخیر در اجرای سفارش‌ها شکایت کردند. برخی تحلیلگران نیز مدعی شدند که مارکت میکرهایی مثل وینترمیوت (Wintermute) به دلیل همین تأخیرها، سرمایه خود را از بایننس خارج کردند. در نتیجه، برای چند لحظه هیچ سفارش خریدی در سیستم باقی نماند و قیمت برخی توکن‌ها در ظاهر به صفر رسید، در حالی که در صرافی‌های دیگر هنوز ارزش داشتند.
چنین «فلش‌کرشی» پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۷ رخ داده بود، زمانی که قیمت اتریوم برای چند ثانیه در صرافی GDAX به ۰.۱۰ دلار سقوط کرد.
واکنش بایننس و عذرخواهی مدیران
همانطور که گزارش دادیم، در واکنش به این اتفاق یی هه (Yi He)، هم‌بنیان‌گذار و مدیر خدمات مشتریان بایننس، با انتشار پیامی از کاربران عذرخواهی کرد و گفت:
برخی کاربران در جریان نوسانات شدید بازار و افزایش ترافیک پلتفرم، در انجام تراکنش‌های خود با مشکل مواجه شدند.
ریچارد تِنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، نیز ضمن عذرخواهی گفت:
از تمام افرادی که تحت‌تأثیر این رویداد قرار گرفتند صمیمانه عذرخواهی می‌کنم. ما هیچ‌وقت بهانه نمی‌آوریم با دقت گوش می‌دهیم، از اشتباهات درس می‌گیریم و متعهد به عملکرد بهتر هستیم.
بایننس همچنین در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که کاربرانی که زیان آنها مستقیماً ناشی از اختلال یا نقص سیستم پلتفرم بوده است، جبران خسارت خواهند شد. با این حال، بایننس تأکید کرد که زیان‌های ناشی از نوسانات بازار یا سودهای تحقق‌نیافته شامل این جبران خسارت نخواهند شد.
