توکن‌های دیفای که اسم غذا دارند، دنیای رمزارزها را پر کرده‌اند!

توکن های استعاری (meme tokens) با مضمون غذا جدیدترین مد دنیای دیفای (Defi) هستند. اینجا قصد داریم ساختار برخی از پرطرفدارترین آن‌ها را بررسی کنیم.

اخیرا در صحنه کریپتو، هر آنچه به امور مالی غیرمتمرکز یا دیفای مرتبط  است، به عنوان یک معدن طلا در نظر گرفته می‌شود. در حالی که دیفای پروژه‌های خوبی را برای صنعت به ارمغان آورده، یک هیجان جدید داغ هم وجود دارد که مربوط به غذا است؛ همه چیز از وعده‌های غذایی کوچک خوشمزه تا برگرها، اکنون به یک توکن تبدیل شده و مانند یک وعده غذایی خوشمزه در نمایشگاه مواد غذایی فروخته می‌شود و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران از این توکن‌ها با تم مواد غذایی سیر نمی‌شوند.

با این حال، نگرانی‌های روزافزونی در مورد پایداری این پروژه‌های دیفای وجود دارد؛ در ابتدای ماه، هات داگ، یک پروژه با مضمون غذا، در عرض چند دقیقه ۹۹٪ از ارزشش را از دست داد. این اتفاق بحث در مورد هیاهوی پیرامون این پروژه‌های جدید را برانگیخت.

به راحتی می‌توان گفت که هم اکنون، در جایی از دنیا، پروتکل‌ دیفای جدیدی با مضمون غذا در حال پخت و پز است. بیایید برخی از محبوب‌ترین توکن های استعاری را که وارد بازار شده‌اند را بررسی کنیم. چقدر قانونی به‌ نظر می‌رسند و آیا ساختار مالی و حکومتی محکمی دارند؟

توکن دیفای SushiSwap / SUSHI

سوشی سواپ (SushiSwap) جدیدترین پلتفرم استخر نقدینگی دیفای است. هر کسی می‌تواند در آن مشارکت داشته باشد و سرما‌یه گذاران می‌توانند توکن‌‌های خود را برای کسب سود به استخر نقدینگی اضافه کنند. این پلتفرم محبوب شده است؛ زیرا تلاش می‌شود نسخه بهبود یافته و مبتنی بر اجتماع صرافی غیرمتمرکز Uniswap باشد.

اقتصاد توکن برای توکن بومی آن SUSHI، بسیار جالب است؛ زیرا ۱۰ درصد از توکن‌های آن به توسعه دهندگان اختصاص یافته است. Chef Nomi خالق SushiSwap ، تمام توکن‌ها در استخر توسعه دهنده را که در آن زمان حدود ۱۳ میلیون دلار ارزش داشت را دور ریخت و از این پروژه فاصله گرفت. سرانجام، دارایی‌ها بازگردانده شد و پروژه به دست Chef Maki و انجمنش سپرده شد.

بر خلاف مبادلات سنتی، SushiSwap اجتماع محور است؛ جایی که کاربران در ازای نقدینگی پاداش می‌گیرند. با SushiSwap کاربران سازنده بازار هستند. کارمزد مبادلات ۰.۳ درصد است، ۰.۲۵ درصد را به تامین‌کنندگان نقدینگی تعلق می‌گیرد و ۰.۰۵ درصد باقی مانده به SUSHI تبدیل می‌شود و به دارندگان توکن SUSHI می‌رسد. ارزش گذاری کمیتی این پروتکل بسیار دشوار است و تنها با مدل اشتراک درآمد قابل پیش‌بینی است.

توکن دیفای BurgerSwap / BURGER

Uniswap  انقلابی در فناوری دیفای ایجاد کرد و این باعث الهام بخشیدن به بسیاری از پروژه‌ها شد. در حالی که SushiSwap به طور کلی حول محور پاداش دادن به ارائه‌دهندگان نقدینگی در پلتفرم است، مسائل حاکمیت اصلا تحت کنترل کاربران نیست. این پروتکل با پاداش‌های غیر قابل افزایش آن، کاملا غیردموکراتیک است. با این حساب، سوشی غذایی برای طبقه ثروتمند است؛ اما در اینجا برگر غذایی برای همه محسوب می‌شود!

پروتکل BurgerSwap امکان دموکراسی را فراهم می‌کند. بنابراین پارامترها به طور مستقیم توسط مردم تعیین می‌شوند. کاربران می‌توانند برای تغییر پارامترهای صرافی رای‌ دهند. علاوه بر این، هر زمان در رای‌گیری شرکت کنند پاداش می‌گیرند.

BurgerSwap  اولین پروتکلی از این دست بود که در زنجیره هوشمند بایننس منتشر شده است. این پروژه از نگاه برخی به عنوان کپی SushiSwap برداشت شد و توکن آن در کنار BNB برای معامله آماده است.

پس از انتشار BurgerSwap، قیمت BNB در کمتر از ۴۸ ساعت ۳۳ درصد رشد داشت، که باعث سر و صدا در صحنه کریپتو شد. این موضوع باعث گمانه‌زنی‌هایی شد که مدیر عامل Binance، چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) از این پروژه‌ی در حال آماده شدن حمایت می‌کند.

پس از عملکرد فوق‌العاده خود، این پروتکل در مقاله‌ای که در وبسایت مدیوم (Medium) منتشر کرد، حمایت‌های زنجیره هوشمند بایننس را دلیل اصلی پیشرفت خود خواند. طبق این مقاله، اعضای تیم پروتکل در کشورهای آمریکا، انگلستان، چین و ترکیه مستقر شده‌اند.

توکن دیفای Yam Finance / YAM

یام فایننس (Yam Finance) یک پروتکل آزمایشی با جالب‌ترین ابتکارات در برنامه‌ریزی‌های مالی و حاکمیتی است. در هسته یام، یک منبع قابل انبساط از توکن‌های بومی یام وجود دارد که بسته به شرایط بازار منقبض و منبسط می‌شود.

قیمت نسخه اولیه یام به دلیل وقوع یک اشکال، در عرض چند دقیقه به صفر رسید. بعد از این که پروژه توسط اریک وورهیس (Eric Voorhees) بنیانگذار شیپ شیفت (ShapeShift) یک کلاهبرداری نامیده شد، یام فایننس در یک توییت ادعا کرد که این پلتفرم یک اشکال فنی‌ داشته‌ است. در یک مقاله وبلاگ رسمی توسعه دهنده‌گان یام آمده است:

تقریبا در ساعت ۶ بعد از ظهر در روز چهارشنبه ۱۲ آگوست، ما یک اشکال فنی در قرارداد یام پیدا کردیم که بسیار بیشتر از آنچه قصد فروش به استخر Uniswap YAM/yCRV داشته‌ایم، یام انباشته می‌شد و مقدار بسیار زیاد یام اضافی را به ذخیره پروتکل ارسال می‌کرد. با توجه به ماژول حاکمیت یام، این اشکال دستیابی به حد نصاب را غیرممکن می‌کند. به این معنی که هیچ اقدامی حاکمیتی امکان پذیر نیست و بودجه موجود در خزانه قفل می‌شود.

از زمان سقوط قیمت، یام درخواست صبوری داشت؛ چرا که بازرسی چهار هفته‌ای از مسائل فنی در حال انجام است. در عین حال توسعه نسخه سوم یام در حال انجام است.

توکن دیفای BakerySwap / BAKE

BakerySwap فرمت جدید Uniswap است که ادعا می‌کند سریع‌تر و ارزان‌تر از آن است. پروتکل BakerySwap یک پروتکل دموکراتیک است، که به همه تامین‌کنندگان نقدینگی، توکن BAKE پاداش می‌دهد. این توکن‌ها، به آن‌ها سهمی از کارمزد مبادله و حق رای می‌دهد. توکن BAKE به آرامی و با در نظر گرفتن ضریب متناظر با آن پاداش در استخر نقدینگی تزریق می‌شود.

فارمرهای اولیه از نظر تعداد توکن BAKE دریافتی در قبال یک بلاک جدید، پاداش بسیار زیادی می‌گیرند. یک گروه ناشناس از توسعه‌دهندگان، سهم ناچیزی از پاداش‌ها را در کل دوره فارمینگ BAKE دریافت خواهند کرد؛ این سهم ناچیز معادل یک توکن BAKE برای هر ۱۰۰ توکنی که فارم می‌شود خواهد بود. با این حال، مدیر عامل بایننس در توییتی توسط جی هائو (Jay Hao) مدیر عامل صرافی OKEx به حمایت از پروژهای دیفای مشکوک متهم شد.

توکن دیفای Pizza / PIZZA

پیتزا (Pizza) یک شبکه دیفای مبتنی بر بلاک چین EOS است که به کاربران اجازه می‌دهد توکن‌های EOS خود را به عنوان وثیقه برای تولید استیبل کوینی به نام USDE قرار دهند؛ توکنی که پشتوانه آن دلار آمریکا است. پلتفرم پیتزا خدمات مالی غیر قابل انتقال را به کاربران ارائه می‌دهد.

برخی از این خدمات شامل ترید با دفتر سفارش غیرمتمرکز از طریق صرافی غیر متمرکز، ورود پول فیات یوآن چین توسط Morecoin، تبادل آنی دارایی از طریق Pzdswap، کارکردهای نقدینگی دارایی و همچنین یک برنامه اختصاصی سرمایه‌گذاری روی USDE است. کاربران با ماینینگ، توکن‌های PIZZA تولید می‌کنند. بیش از ۱۰ میلیون PIZZA وجود دارد و بیش از یک میلیون آن در گردش است.

توکن دیفای Hotdog.Swap / HOTDOG

یکی دیگر از مشابه‌های Uniswap به نام Hotdog.Swap، در اوایل سپتامبر شروع به کار کرد. توکن HOTDOG به شدت غیر قابل نقد شدن بود و به سرعت قیمت آن به بیش از ۵۰۰۰ دلار رسید. سپس سقوط کرد و در عرض ۵ دقیقه از ۴۰۰۰ دلار به یک دلار رسید. این توکن‌ها به توکن‌های SUSHI شباهت دارند؛ یعنی تامین‌کنندگان نقدینگی توکن‌‌های نقدینگی Uniswap را تامین می‌کنند تا توکن HOTDOG به دست بیاورند.

همه دارندگان توکن HOTDOG حق دارند بخشی از کارمزدهای جمع‌ شده توسط پروتکل را کسب کنند. ایده این است که تامین‌کنندگان نقدینگی به صورت کامل از توکن‌‌هایی پاداش می‌گیرند، که متعلق به جامعه است. ایده اصلی توسط یام فایننس آغاز شد و دروازه‌ای برای کپی‌برداری‌های بسیاری مانند HOTDOG را باز کرد.

توکن دیفای Kimchi.Finance / KIMCHI

کیمچی فایننس Kimchi Finance یکی از اولین محصولاتی دیفای است و از زمان معرفی Uniswap به وجود آمده است. نامگذاری آن از یکی از معروف‌ترین غذاهای کره آمده است. محبوبیت توکن KIMCHI با انتشار خبری مبنی بر این که توانسته ۵۰۰ میلیون دلار در عرض ۴ ساعت جمع آوری کند، به اوج رسید و ارزش آن را به ۶ دلار رساند.

کیمچی به دنبال SushiSwap از یک پروتکل یلد فارمینگ (Yield Farming) استفاده کرد، که وعده ثروت فراوان برای سرمایه‌گذاران می‌داد. با این همه، به دنبال حمله اخیر Bithumb که کل بازار کریپتو را به زیر کشید، کیمچی با ۶۷ درصد افت از ۶ دلار به ۱.۹ دلار رسید.

توکن دیفای Meme/MEME

با این که به غذا مربوط نیست، اما MEME یکی از بهترین مثال‌های توکن های استعاری است. این پروژه آزمایشی به عنوان یک جایزه برای کاربران تلگرام متولد شد. جردن لیال (Jordan Lyall) یک تبلیغ شوخی برای The  Degenerator ساخت که از طرف جامعه کریپتو در توییتر مورد توجه قرار گرفت. چند ساعت بعد، لیال به شخصی گفت که فردی یک توکن ساخته و با نام MEME در CoinGecko ثبت کرده است. ۲۸ هزار توکن، که کل ذخیره دارایی بود، بین افراد علاقه‌مند در تلگرام تقسیم شد. اکنون این توکن بازاری با گردش مالی ۳ میلیون دلاری ساخته است.

Meme در تلاش است بازار هدف خود را به سمت یک پروتکل فارمینگ توکن غیر قابل انعطاف متمرکز کند. این پروژه به اولین آزمایش فارمینگ استعاری تبدیل شده است. با این حال، یک توییت از الکس ساندرز (Alex Saunders) که یک اینفلوئنسر کریپتو است، نشان داده است که چند نفر در تلاشند تا هیجانی کاذب حول این توکن بسازند.

آینده توکن های استعاری با مضمون غذا

شکی نیست که توکن‌های مطرح‌شده، کل فضای کریپتو را به هیجان آورده‌اند. دلیل اصلی آن نیز موفقیت سریع در زمان معرفی بود. نگاهی عمیق‌تر به این روند، شباهت‌هایی با انفجار عرضه اولیه کوین (ICO) در سال ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد.

پول در حال تزریق‌ شدن به این پروژه‌هاست، در حالی که اطلاعات مربوط به توسعه دهندگان و بنیان‌گذاران اکثر آنها، به صورت یک رمز و راز باقی مانده و یا با حواشی احاطه شده است. به نظر می‌رسد این پروژه‌ها بدون بررسی و تعادل شبکه بلاک چین پیشرفت می‌کنند.

رایان سلکیس (Ryan Selkis) بنیان‌گذار و مدیرعامل سایت داده‌های کریپتویی Messari، اخیرا در توییتر خود نوشت:

حباب دیفای زودتر از آنچه مردم انتظار دارند می‌ترکد. ما در حال نزدیک شدن به اوج اقتصاد پانزی هستیم، زمانی که زیر پای ما خالی شود و شاهد جهش سود باشیم، کارمزدهای اتریوم شروع به خوردن سودهای متوسط و کوچک می‌کند.

اما فقط زمان می‌تواند قضاوت کند که این احساسات چقدر واقعیت دارد و این جهش‌ها تا کی ادامه پیدا می‌کند. تا آن زمان، کارآفرینان کریپتو باید گوش به زنگ باشند و حواسشان به همه چراغ‌های خطری باشد که می‌تواند در طی چند دقیقه سرمایه آن‌ها را نابود کند.