ریدیوم در صدر صرافی‌های غیرمتمرکز: عبور از یونی سواپ با رشد چشمگیر حجم معاملات

اکتبر ۲۰۲۴ نقطه عطف مهمی برای صرافی غیرمتمرکز ریدیوم (Raydium) بود؛ اولین ماهی که این صرافی غیرمتمرکز (DEX) توانست از نظر حجم معاملات در میان تمام بلاکچین‌ها، رتبه اول را به خود اختصاص دهد. این روند در نوامبر ۲۰۲۴ با سرعت بیشتری ادامه یافت و ریدیوم با حدود ۳۰٪ رشد در حجم معاملات، یونی‌ سواپ را پشت سر گذاشت.

به گزارش میهن بلاکچین، حجم معاملات ریدیوم در ماه دسامبر به ۱۲۴.۶ میلیارد دلار رسید، در حالی که یونی سواپ با ۹۰.۵ میلیارد دلار به کار خود پایان داد. این موفقیت چشمگیر، هم قدرت نسبی ریدیوم در مقایسه با سایر DEXهای سولانا را نشان می‌دهد و هم افزایش سهم سولانا از بازار جهانی معاملات غیرمتمرکز را برجسته می‌کند.

تسلط ریدیوم بر اکوسیستم سولانا

موفقیت ریدیوم (Raydium) تا حد زیادی به موقعیت برتر آن در اکوسیستم سولانا بازمی‌گردد. در نوامبر ۲۰۲۴، ریدیوم به طور مداوم بیش از ۶۰٪ از حجم معاملات روزانه DEXهای سولانا را به خود اختصاص داد.

این در حالی است که سولانا خود در حال رقابت با اتریوم برای کسب سهم بیشتری از بازار معاملات غیرمتمرکز است. از اوایل اکتبر ۲۰۲۴، حجم معاملات روزانه DEXهای سولانا به طور مداوم از اتریوم بیشتر بوده و این روند در نوامبر به اوج خود رسید؛ به طوری که سولانا توانست ۴۹٪ از کل حجم معاملات ماهانه DEXها را به خود اختصاص دهد، در حالی که سهم اتریوم فقط ۱۸٪ بود.

رشد چشمگیر معاملات میم کوین‌ها

یکی از عوامل کلیدی رشد حجم معاملات ریدیوم، افزایش معاملات میم‌ کوین‌ها است. در نوامبر ۲۰۲۴، میم‌کوین‌ها به ۶۵٪ از حجم معاملات ماهانه ریدیوم رسیدند. این میزان در نوامبر ۲۰۲۳ فقط ۲٪ بود که نشان‌دهنده رشد انفجاری این دسته از معاملات است.

این روند با همکاری ریدیوم و پلتفرم پامپ فان (Pump.fun)، که یک لانچ‌پد میم‌کوین در سولانا است، تشدید شده است. وقتی ارزش بازار توکنی در Pump.fun به ۶۹ هزار دلار می‌رسد، ۱۲ هزار دلار به استخر نقدینگی استانداردی در ریدیوم اضافه می‌شود. این فرآیند باعث ایجاد جریان مداوم نقدینگی و فرصت‌های جدید معاملاتی می‌شود که به رشد حجم معاملات ریدیوم کمک شایانی کرده است.

به‌روزرسانی‌های فنی و رابط کاربری پیشرفته

یکی دیگر از عوامل موفقیت ریدیوم، نوآوری‌های مداوم و به‌روزرسانی‌های فنی این پلتفرم است. در مارس ۲۰۲۴، ریدیوم نسخه V3 رابط کاربری خود را به صورت بتا عرضه کرد. این به‌روزرسانی شامل ویژگی‌های جدیدی بود که تجربه کاربری را بهبود بخشید:

• صفحه پورتفولیو جدید برای مشاهده و مدیریت موقعیت‌های نقدینگی.
• صفحه‌ای برای نمایش تمام استخرهای نقدینگی ریدیوم در یک مکان.
• امکان انجام مبادلات با مقادیر دقیق.
• نمودارهای معاملاتی برای تمامی جفت‌ارزهای قابل معامله.

در می ۲۰۲۴، نسخه نهایی V3 به همراه استخرهای CPMM عرضه شد که از برنامه Token-2022 پشتیبانی می‌کند و دارای اوراکل قیمت داخلی است. این استخرها، مانند استخرهای AMM قدیمی ریدیوم، توزیع یکنواخت نقدینگی و قیمت‌گذاری دارایی‌ها را از صفر تا بی‌نهایت ارائه می‌کنند.

توضیح ساده درباره CPMM ریدیوم

مدل CPMM در صرافی غیرمتمرکز ریدیوم (مخفف Constant Product Market Maker) نوع خاصی از سیستم بازارساز خودکار در اکوسیستم ریدیوم به حساب می‌آید که از فرمول ریاضی ساده برای حفظ تعادل بین دو دارایی در یک استخر نقدینگی استفاده می‌کند. این مدل به دلیل سادگی، کارایی، و توانایی تأمین نقدینگی در شرایط مختلف بازار، در دنیای دیفای (DeFi) بسیار محبوب شده است. در مدل CPMM، فرمول اصلی x×y=kx \times y = k است. در این فرمول:

• x مقدار دارایی اول در استخر است.
• y مقدار دارایی دوم در استخر است.
• k یک عدد ثابت است.

این فرمول به این معنی است که اگر شما یکی از دارایی‌ها را از استخر بخرید، قیمت دارایی دیگر افزایش می‌یابد تا تعادل برقرار شود. این روش باعث می‌شود که همیشه امکان انجام معاملات وجود داشته باشد، حتی اگر قیمت‌ها بسته به حجم معامله و شرایط استخر تغییر کنند.

تفاوت بین CPMM و CLMM

دو مدل محبوب در بازارسازهای خودکار (AMM) در دنیای دیفای (DeFi) عبارتند از CPMM و CLMM. در جدول زیر تفاوت‌های این دو مدل را به زبان ساده مشاهده می‌کنید:

رقابت سولانا و اتریوم: نبرد برای سلطه بر معاملات DEX

موفقیت ریدیوم بازتابی از رشد کلی اکوسیستم سولانا است. سولانا از دسامبر ۲۰۲۳ به لطف ایردراپ‌های بزرگ، توانست چالش جدیدی برای اتریوم ایجاد کند. این ایردراپ‌ها میلیون‌ها دلار نقدینگی به شبکه سولانا تزریق کردند و فعالیت شبکه را به شدت افزایش دادند.

در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، سولانا سه بار توانست از نظر حجم هفتگی معاملات DEXها از اتریوم پیشی بگیرد و در سایر هفته‌ها نیز رتبه دوم را به خود اختصاص داد. از اوایل اکتبر ۲۰۲۴، حجم معاملات روزانه DEXهای سولانا به طور مداوم از اتریوم بیشتر شد و در نوامبر، این روند تسریع شد. سولانا در این ماه تقریباً ۵۰٪ از کل حجم معاملات DEXها را به خود اختصاص داد، در حالی که سهم اتریوم فقط ۱۸٪ بود.

مزایای تجربه کاربری و عملکرد ریدیوم

ویژگی‌های فنی برتر سولانا، مانند سرعت بالای پردازش تراکنش‌ها و کارمزدهای پایین، باعث جذب کاربران بیشتری شده است. این امر به ویژه برای معامله‌گران با حجم بالا یا کسانی که با مبالغ کم معامله می‌کنند، حائز اهمیت است. در حالی که کارمزدهای بالای اتریوم می‌تواند این نوع معاملات را غیراقتصادی کند، سولانا یک جایگزین مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌دهد.

همچنین، رابط کاربری بهبودیافته ریدیوم با عرضه نسخه V3، استفاده از این پلتفرم را آسان‌تر و کاربرپسندتر کرده است. ترکیب این عوامل با عملکرد برتر سولانا، یک ارزش پیشنهادی جذاب برای کاربران ایجاد کرده و سهم بازار ریدیوم را افزایش داده است.

جمع‌بندی

ماه اکتبر ۲۰۲۴ نقطه عطف مهمی در فضای مالی غیرمتمرکز (DeFi) بود؛ زمانی که ریدیوم برای اولین بار به عنوان برترین صرافی غیرمتمرکز از نظر حجم معاملات در تمام بلاک‌چین‌ها شناخته شد. در نوامبر ۲۰۲۴، ریدیوم با ثبت حجم ۱۲۴.۶ میلیارد دلار و تسلط بر بیش از ۶۰٪ از حجم معاملات روزانه سولانا، جایگاه خود را تثبیت کرد. در همین ماه، سولانا نیز با ۴۹٪ سهم از کل معاملات DEXها، از اتریوم که فقط ۱۸٪ سهم داشت، پیشی گرفت.

عوامل کلیدی این موفقیت شامل معاملات میم‌کوین‌ها، هم‌افزایی با Pump.fun، به‌روزرسانی‌های فنی مانند نسخه V3