پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز هایپرلیکویید (Hyperliquid) روز چهارشنبه برای دومین بار در هفته گذشته هدف دستکاری نهنگ‌ها قرار گرفت. این بار یک نهنگ با باز کردن یک پوزیشن شورت (فروش استقراضی) روی میم کوین جلی‌جلی (JELLYJELLY) و لیکویید عمدی آن باعث شد پروتکل با ضررهای سنگینی مواجه شود.
به گزارش میهن بلاکچین به دنبال این اتفاق هایپرلیکویید تصمیم گرفت تا معاملات توکن جلی‌جلی را متوقف و قراردادهای فیوچرز آن را از لیست معاملات خود حذف کند.
چه اتفاقی در هایپرلیکویید رخ داد؟
بر اساس داده‌های لوک آنچین، ظاهرا یک کیف پول با آدرس 0xde96 روی توکن جلی‌جلی یک پوزیشن شورت باز کرده است. در همین حال، یک نهنگ مقدار زیادی از این میم کوین را در صرافی‌های غیرمتمرکز فروخت که باعث کاهش شدید قیمت آن شد. در ادامه نیز آدرس مذکور مارجین خودش را برداشت و پوزیشنش را عمدا لیکویید کرد. این کار باعث شد تا خزانه هایپرلیکویید (HLP) مجبور شود مسئولیت این پوزیشن شورت را برعهده بگیرد. همزمان با این اتفاق، آدرس‌های بزرگ دیگر شروع به خرید تهاجمی توکن JELLY کردند و مارکت کپ آن را در عرض کمتر از یک ساعت از ۱۰ به ۵۰ میلیون دلار افزایش دادند.
پس از این اتفاق، کیف پولی جدید با آدرس 0x20e8 پوزیشن لانگی روی جلی‌جلی گرفت و همین استراتژی باعث شده تا ضرر تحقق نیافته خزانه HLP به حدود ۱۲ میلیون دلار برسد.
در حالی که هایپرلیکویید سعی داشت اوضاع را کنترل کند، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد کردند که صرافی‌های متمرکز رقیب، قراردادهای آتی جلی‌جلی را لیست کنند تا حجم معاملات آن افزایش یابد و پوزیشن هایپرلیکویید بیشتر تحت فشار قرار گیرد. برخی تحلیلگران حدس می‌زدند که اگر قیمت این میم کوین به یک سطح مشخص برسد و مارکت کپ آن ۱۷۵ میلیون دلاری شود، ممکن است خزانه HLP را کاملا از بین ببرد.
تنها یک ساعت بعد از این اتفاق، صرافی‌های بایننس و اوکی‌اکس اعلام کردند که معاملات فیوچرز دائمی جلی‌جلی را لیست کرده‌اند. اما همزمان هایپرلیکویید اعلام کرد که معاملات این توکن را متوقف کرده و قرارداد مربوط به آن را مسدود کرده است. در بیانیه هایپرلیکویید آمده است:
پس از مشاهده فعالیت‌های مشکوک در بازار، ولیدیتورها به اتفاق تصمیم گرفتند تا قراردادهای آتی جلی‌جلی را حذف کنیم.
وعده جبران خسارت و تغییرات فنی در هایپرلیکویید
تیم توسعه هایپرلیکویید اعلام کرد تمامی کاربران به جز آدرس‌های فلگ‌شده خسارت خود را از طریق بنیاد هایپر (Hyper Foundation) دریافت خواهند کرد. این فرآیند به‌صورت خودکار و بر اساس داده‌های آنچین در روزهای آینده انجام خواهد شد.
همچنین تیم این پروتکل وعده داد که تغییرات فنی مهمی انجام خواهد داد:
PNL خزانه HLP در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۷۰۰ هزار USDC است. ما بهبودهای فنی انجام خواهیم داد و شبکه از درس‌های گرفته‌شده قوی‌تر خواهد شد. اطلاعات تکمیلی به‌زودی منتشر می‌شود.
همزمان با این اتفاقات، قیمت توکن HYPE، ارز دیجیتال بومی هایپرلیکویید تا ۲۲٪ سقوط کرد. با این حال در زمان نگارش بخشی از این ضرر جبران شده است.
هشدار مدیرعامل بیت‌گت نسبت به تکرار داستان FTX
در واکنش به این اتفاق، گریسی چن (Gracy Chen)، مدیرعامل صرافی بیت‌گت (Bitget) نسبت به ریسک‌های احتمالی اتفاقاتی که در هایپرلیکویید رخ داده است هشدار داد.
چن با انتقاد از ساختار عملیاتی هایپرلیکویید در توییتی نوشت:
هایپرلیکویید در مسیر تبدیل شدن به FTX 2.0 است. نحوه مدیریت این پلتفرم در ماجرای جلی‌جلی نابالغانه، غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای بود که به ضرر کاربران منجر شد و تردیدهای جدی درباره یکپارچگی آن ایجاد کرد. با وجود اینکه این پلتفرم خود را به‌عنوان یک صرافی غیرمتمرکز نوآورانه با چشم‌اندازی جسورانه معرفی می‌کند، اما در واقعیت بیشتر شبیه یک صرافی متمرکز خارجی بدون احراز هویت (KYC) و قوانین ضدپولشویی عمل می‌کند که زمینه را برای ورود بازیگران مخرب فراهم کرده است.
تصمیم به بستن بازار جلی‌جلی و لیکویید کردن اجباری پوزیشن‌ها با قیمتی مطلوب برای خودشان یک رویه خطرناک را آغاز می‌کند. در هر صرافی، چه متمرکز و چه غیرمتمرکز اعتماد مهم‌تر از پول است و وقتی از بین برود تقریبا غیرممکن است که دوباره برگردد. علاوه بر این، طراحی محصول در هایپرلیکویید ضعف‌های نگران‌کننده‌ای دارد: خزانه‌های ترکیبی که کاربران را در معرض ریسک سیستمی قرار می‌دهند و عدم محدودیت در اندازه پوزیشن‌ها که امکان دستکاری بازار را فراهم می‌کند.
اگر این مشکلات برطرف نشوند، ممکن است از آلت کوین‌های بیشتری در هایپرلیکویید سواستفاده شود و این پلتفرم را در مسیر سقوطی فاجعه‌بار قرار دهد، درست مثل آنچه در گذشته برای FTX اتفاق افتاد.
