۷ ترند داغ کریپتویی که باید در نیمه دوم ۲۰۲۴ دنبال کنید

در شش ماه آینده، شرایط کلان اقتصادی و پذیرش نهادی، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به آینده ارزهای دیجیتال خواهند داشت.

در نیمه اول سال ۲۰۲۴، برتری بیت کوین، هوش مصنوعی غیرمتمرکز، استفاده از DePIN، رشد سولانا و استیکینگ اتریوم از مهم‌ترین نکات برجسته بازار بودند. زیر بخش‌های مختلف دیفای نیز با منابع جدید درآمد، تب ایردراپ‌ها و میم کوین‌‌ها به اوج خود رسیدند.

حال قضیه از این قرار است که در نیمه دوم سال هم ۷ روند بالقوه وجود دارد که باید به آن‌ها بیشتر توجه کنید. اکنون احساسات بازار و محیط کلان نسبت به ۶ ماه گذشته تغییر کرده‌ و زمان آن است که به کاتالیزورهای جدیدی برای باقی سال و اوایل ۲۰۲۵ بپردازیم.

شرایط کلان اقتصادی ایالات متحده

پس از دو سال رکورد بالای نرخ بهره، اولین کاهش این نرخ احتمالاً در سپتامبر ۲۰۲۴ اتفاق خواهد افتاد؛ علاوه بر این، انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر هم طبق پیش‌بینی‌ها بازگشت دونالد ترامپ را به همراه خواهد داشت. هر دوی اتفاق می‌توانند عوامل مثبتی برای بازار ارزهای دیجیتال در پایان سال باشند.

پذیرش نهادی مستمر

پس از تأیید ETF بیت کوین اسپات در ایالات متحده، SEC با تایید چندین ETF اسپات اتریوم، روند بازار را برای کل سال تعیین کرد و انتظار می‌رود که نهادها به طور عمیق‌تری به دیفای، زیرساخت‌ها، هوش مصنوعی و برنامه‌های کاربردی بپردازند.

با توجه به عوامل بالا، در ادامه ۷ حوزه هیجان‌انگیز را که فکر می‌کنیم در شش ماه باقی‌مانده سال ۲۰۲۴ و اوایل ۲۰۲۵ ارزش پیگیری دارند، معرفی کردیم.

یک – قابلیت مقیاس‌پذیری بیت کوین و دیفای

بازار بیت کوین از طریق ETFها و روش‌های بومی کریپتویی مانند اوردینالز (Ordinals) یا BRC-20s و پروتکل رونز (Runes protocol) در حال گسترش است. با این حال، مشکلات مقیاس‌پذیری هم روز‌به‌روز بیش از پیش آشکار می‌شوند؛ در همین راستا پروژه‌های Stacks، Citrea و MerlinLayer 2 و برخی دیگر روی توسعه و ارائه راه‌حل‌های لایه دوم برای این ارز دیجیتال تلاش می‌کنند.

دو – کاربردهای اقتصادی مالکیت

فناوری بلاکچین به کاربران این اجازه را می‌دهد تا حاکمیت بر داده‌های شخصی، محتوای خلاقانه و منابع محاسباتی خود را بازپس گیرند. این کاربردها با رشد هوش مصنوعی و یادگیری ماشین هم‌افزایی بالایی دارند. دو حوزه که در این زمینه ارزش توجه دارند، عبارتند از:

حوزه DePin، مخفف عبارت Decentralized Physical Infrastructure Networks که در آن شبکه‌ها با استفاده از فناوری بلاکچین و مشوق‌های توکنی، افراد و شرکت‌های سراسر جهان را تشویق می‌کنند تا زیرساخت‌های فیزیکی (مانند وای‌فای، فضای ذخیره‌سازی هارددیسک، باتری‌ها و …) را به‌صورت غیرمتمرکز بسازند. پروژه‌های برتر این حوزه عبارت‌اند از: AethirCloud، IONet، RenderNetwork، Hivemapper

حوزه DeSoc، مخفف عبارت Decentralized Social Media که شبکه‌های اجتماعی توسعه‌یافته روی بلاک چین هستند و از امکانات این فناوری برای برطرف کردن مشکلات رسانه‌های اجتماعی متمرکز بهره می‌برند. فارکستر (Farcaster) و لنز پروتکل (LensProtocol) از برترین پروژه‌های این DeSoc به شما می‌روند.

سه – دارایی‌های دنیای واقعی

اگرچه کاهش نرخ بهره قریب‌الوقوع است، اما انتظار داریم که دارایی‌های دنیای واقعی (RWAs) از نرخ بهره نسبتاً بالایی بهره‌مند شوند؛ دارایی دنیای واقعی یا RWA به دارایی فیزیکی و در دنیای واقعی اشاره دارد که به توکنیزه شده و به دارایی دیجیتالی تبدیل شده تا برای استفاده در فضای بلاکچین و امور مالی غیرمتمرکز، در دسترس کاربران قرار بگیرد. پروژه‌های متمرکز بر توکن‌سازی این دست از دارایی‌ها عبارت‌اند از: اوندو فایننس (OndoFinance)، میکر دائو (MakerDAO)، تنجیبل دائو (TangibleDAO) و MountainUSDM. از برترین پلتفرم‌های وام‌‌دهی نهادی و عمومی هم می‌توان به MapleFinance اشاره کرد.

علاوه بر RWAs، زیرساخت‌های پشتیبانی مانند اوراکل‌ها (PythNetwork، Chainlink)، هویت غیرمتمرکز، قابلیت همکاری (LayerZero Labs، Wormhole) و پلتفرم‌های حفظ حریم خصوصی داده‌ها (MindNetwork، Zama FHE) نیز پیش‌بینی می‌شود که به رشد خود ادامه دهند.

چهار – بازی‌های وب۳

بازی‌های وب۳ در همه ژانرها در حال ظهور هستند، از بازی‌های هایپرکژوالِ کلیک-برای-کسب درآمد مانند نات کوین و همستر کامبت گرفته تا بازی‌هایی با طراحی‌های بی‌نظیر، مانند ParallelTCG، PixelsOnline، PlaySHRAPNEL و PirateNation همه و همه در ۶ ماه دوم ۲۰۲۴ رشدی چشمگیر را تجربه خواهند کرد. اقتصاد درون‌بازی قوی و پایدار و بازی‌هایی که به‌طور کامل روی بلاکچین اجرا می‌شوند، گام بزرگ بعدی برای بازی‌های وب۳ خواهند بود.

پنج – ساده‌سازی تجربه کاربری

تجربه کاربری کنونی در کریپتو، پراکنده و پیچیده است، به‌گونه‌ای که بیش از ۱۰۰ محیط چند زنجیره‌ای را شامل می‌شود. کاربران با چالش‌های زیادی در مدیریت کیف پول‌ها، تعامل با dApps و مدیریت دارایی‌ها در بلاکچین‌های مختلف مواجه هستند. این روزها انتزاع حساب (Account Abstraction) – فرایندی که با سفارشی‌سازی عناصری خاص از حساب‌های قرارداد هوشمند، روش‌های پرداخت کارمزد، مکانیسم‌های تأیید تراکنش‌ها و تعامل کاربران با بلاکچین را آسان‌تر می‌کند – و Paymaster به استاندارد جدید پذیرش کاربران تبدیل شده‌اند. اما این فقط شروع کار است.

در ۶ تا ۹ ماه آینده، پیشرفت‌های جدیدی در انتزاع زنجیره‌ای پیش‌بینی می‌شود: از جمله مدیریت کلیدها، انتزاع کارمزدها، انتزاع تراکنش و قابلیت همکاری بین زنجیره‌ای. پروژه‌های کلیدی که در این حوزه باید به آن‌ها توجه داشت: ParticleNtwrk، NEARProtocol، EverclearOrg، BurntXion، LifiProtocol

شش – زیر بخش‌های دیفای

بازگشت گسترده بازار منجر به جریان ورودی بزرگی به دنیای دیفای خواهد شد و با اینکه رویداد‌های بسیار بزرگی را در این حوزه شاهد نبودیم، اما برخی از زیر بخش‌های دیفای رشد قوی را نشان داده‌اند.

• بخش ری استیکینگ / لیکوئید ری استیکینگ: EigenLayer، SymbioticFi، Solayer Labs، Karak Network، EtherFi
• بخش وام‌دهی: Morpho Labs، 0xFluid، Aave
• بخش انواع جدید بازار برای مشتقات: HyperliquidX، SynFuturesDefi، WhalesMarket، Drift Protocol
• بخش بازارهای پیش‌بینی: Polymarket، AzuroProtocol
• بخش سوددهی: PendleFi

هفت – زیرساخت‌های جدید

بخش زیرساخت‌ها بیش از ۲.۵۸ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده و به بزرگترین دسته سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر تبدیل شده که خود این موضوع نشان‌دهنده علاقه شدید سرمایه‌گذاران به راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری، قابلیت همکاری، ماژولاریتی و زیرساخت‌های جدید بلاکچین است. برخی از پروژه‌های برتری که در این حوزه جذب سرمایه داشتند، عبارت‌اند از: Monad، Berachain

شما در کدامیک از این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اید؟ به نظر شما کدامیک از این حوزه‌ها بیشترین رشد را در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ تجربه خواهند کرد؟