به نظر می‌رسد هر کسی عقایدی درباره ترون دارد؛ اما داده‌ها واقعا چه می‌گویند؟ در این مقاله قصد داریم مقدمه‌ای جامع و داده‌محور برای Tron ارائه دهد. تمرکز این گزارش روی استیبل کوین‌ها، حجم بازار توکن‌های مبتنی بر شبکه ترون و صنعت برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) این شبکه است.
ارز دیجیتال ترون چیست؟ همه چیز درباره رمزارز TRX
داده های شبکه ترون
مسلما یکی از مهمترین ویژگی‌های بلاک چین، توانایی آن در پشتیبانی از استیبل کوین‌هاست. در همین مورد، ترون از تتر که بزرگ‌ترین استیبل کوین است، به عنوان یک دارایی TRC20 پشتیبانی می‌کند.
در دوم جولای ۲۰۲۰، تتر (USDT) بیش از ۲.۸ میلیارد دلار در شبکه ترون عرضه کرده است. در مقابل، تتر در شبکه اتریوم با بیش از ۱.۴۸ میلیون کیف پول و عرضه بیش از ۶ میلیارد توکن، محبوب‌ترین استیبل کوین است. با این وجود، با تعداد ۵،۴۸۳،۰۴۱ تراکنش تا دوم ژانویه، تعداد تراکنش‌ها روی تتر TRC20 حدودا دو برابر تعداد تراکنش‌های USDC در بستر اتریوم بوده است.
به طور مشابه، تعداد ۳۳۷،۶۵۹ آدرس برای تتر TRC20 وجود دارد که در مقابل برای USDC-ERC20 این تعداد برابر ۱۷۸،۵۲۳ آدرس است. با این وجود، عرضه آن بسیار متمرکز است؛ ۹۸.۴۵ درصد از این توکن‌ها در اختیار ۵۰۰ هولدر است (۹۳.۰۱ درصد فقط در ۱۰ آدرس قرار دارند).
با فرض در نظر گرفتن عملکرد سنتی برای Stablecoinها، یعنی استفاده از آربیتراژ بازار بین چند صرافی، استفاده از Tron برای این منظور نسبت به اتریوم ۱، سریع‌تر و ارزان‌تر است. با این حال پشتیبانی از تتر TRC20 نسبت به تتر ERC20 در معاملات آنچنان گسترده نیست.
به علاوه، نسبت عرضه تتر TRC20 به کل انتقالات، نسبت به بلاکچین‌های دیگر متفاوت است. از آنجایی که شروع این پروژه از آوریل ۲۰۱۹ بوده است، برای توضیح این موضوع توجه به تاریخچه زیر کفایت می‌کند. به عنوان مثال، در مقایسه بین ۴ دارایی، نسبت عرضه به کل انتقالات تتر Omni (تتر مبتنی بر بلاکچین بیت کوین) به عنوان قدیمی‌ترین دارایی، کمترین رقم (یعنی ۷۶ با توجه به جدول بالا) است. به طور مشابه، عرضه تتر TRC20 بین چندین کیف پول بزرگ که اکثر توکن‌ها را در اختیار دارند، توزیع شده است.
با توجه به نتایج تحقیقات، بزرگ‌ترین هولدر USDC، آدرس قراردادی در شبکه اتریوم یعنی کامپوند است.
در نهایت، نسبت عرضه USDC به حجم بازار ترون تا دوم جولای، حدودا ۲.۶ بود که این موضوع ترون را به یک دارایی دور افتاده در صنعت کریپتوها تبدیل می‌کند.
حجم محدود توکن‌های کاربردی روی شبکه ترون
از چشم انداز فناوری، ترون از دو استاندارد اصلی برای توکن‌ها استفاده می‌کند:
- استاندارد TRC10: توکن کاربردی بومی مانند توکن BTT است.
- استاندارد TRC20: استاندارد ایجاد توکن مانند استاندارد ERC-20 اتریوم است. توکن‌های TRC-20 پس از کامپایل شدن در ماشین مجازی ترون (TVM) راه‌اندازی می‌شوند؛ مانند توکن‌های WIN ، JUST و USDT.
در مقایسه با اتریوم، شبکه ترون از توکن‌های بیش‌تری با ارزش مشخص پشتیبانی نمی‌کند؛ با نگاه به ۱۰۰۰ ارز برتر از نظر حجم بازار در سایت Coinmarketcap، فقط ۸ توکن روی شبکه ترون پیاده سازی شده‌اند (به استثنای USDT).
رو هم رفته، حجم کل بازار این ۸ توکن ۱۱۰ میلیون دلار است که ۶۶ درصد آن در توکن BTT مستقر است و ۲۰ درصد حجم بازار در اختیار توکن WIN است.
توکن‌های JUST و USDJ معادل توکن‌های MKR و DAI در اکوسیستم MakerDAO هستند. دای در سال ۲۰۱۷ ایجاد شده و دارای حجم بازار بیش از ۱۴ میلیون دلار است. اما توکن BTT یا WIN دارای حجم بازار بیش از ۲۵۰ میلیون دلار هستند. با این حال، لازم به ذکر است که برخی از دارایی‌ها لزوما ممکن است توسط سایت‌های تجمیع کننده قیمت لیست نشوند. بنابراین ممکن است حجم بازار ترون کمتر از واقعیت گزارش شود.
یک اکوسیستم برای Dappهای سرگرمی
شبکه ترون یک اکوسیستم محبوب برای برنامه‌های غیرمتمرکز (DApp) است. طبق گفته‌های سایت DApp.Review، ترون به عنوان دومین بلاکچین از نظر تعداد کاربران روزانه است که در ژوئن سال ۲۰۲۰، بیش از ۲۵،۰۰۰ نفر کاربر داشت. جامعه ترون بر Dappهای توزیع شده تمرکز دارد. با توجه به میانگین تعداد کاربران روزانه در ماه ژوئن، از ۱۰ برنامه غیرمتمرکز مستقر در شبکه ترون ، ۷ مورد آنها پروژه‌های کازینویی بوده‌اند.
طبق نمودار بالا، پروژه‌های کلاه‌برداری زیادی نیز در شبکه ترون قرار دارند. با این حال، پروژه‌های مشکوک در بلاک چین‌های عمومی شایع‌اند که این آمار برای شبکه‌های اتریوم و ایاس ۲ هم صادق است. برای مثال، از دوم جولای سال ۲۰۲۰، از ۵ پروژه اسکم ۴ پروژه روی اتریوم بودند. ترون همچنین دارای چندین صرافی غیرمتمرکز شامل PoloniDEX و TronTrade است. در ماه ژوئن هر دوی این پلتفرم‌ها بیش از ۷۵۰ کاربر در روز داشتند؛ پلتفرم TronTrade به طور میانگین به ۷۷۷ کاربر و پلتفرم PoloniDEX هم به ۸۶۰ کاربر در هر روز خدمات می‌دادند.
با این وجود، با توجه به داده‌های سایت DappReview، تعداد ۳ برنامه غیرمتمرکز برتر شبکه ترون، سرویس‌های کازینویی بودند.
در ماه ژوئن، بیش‌تر این کازینوها به طور میانگین تعداد کاربران روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کاربر فعال داشتند؛ به استثنای 888Tron که به طور میانگین روزانه ۲۵۰۰ کاربر داشت. با این وجود، لازم به ذکر است که تعداد کاربران به دلیل ارزان بودن کارمزدهای شبکه ترون نسبت به دیگر بلاک چین‌ها، می‌تواند به طور بالقوه افزایش یابد.
بنابراین نگاه به اعداد روی نمودار می‌تواند دید جامع‌تری به ما بدهد. در همین راستا، کازینوها با حجم معاملات چشم‌گیر نسبت به دیگر برنامه‌های غیرمتمرکز شبکه Tron، پروژه‌های غالب محسوب می‌شوند. در ماه ژوئن، ۳ برنامه بزرگ از نظر میانگین حجم روزانه، WINk، 888Tron و RocketGame بودند. هر کدام از این سه پروژه حجم متوسط روزانه بیش از نیم میلیون دلار را ثبت کردند.
برخلاف اتریوم، لازم به ذکر است که فقط یک پروژه دیفای بین ۱۰ پروژه برتر شبکه ترون قرار دارد. اینکه پلتفرم TronTrade فقط میانگین حجم روزانه ۲۳۱،۷۵۷ دلار را ثبت کرده است می‌تواند بدلیل تعداد محدود توکن‌های موجود در شبکه ترون باشد. به طور مشابه، PoloniDEX هم میانگین حجم روزانه ۹۱.۹۱۹ دلار را در ماه ژوئن ثبت کرد.
جالب است بدانید که، علی‌رغم میزان عرضه USDT، بیش‌تر حجم‌ها روی جفت ارزهای مبتنی بر ترون اتفاق افتاده‌اند. برای مثال، بیش از ۸۸ درصد از حجم‌ها در بازار دارایی‌های مبنی بر TRX اتفاق افتاده است. این یافته را می‌توان با حجم زیاد تتر TRC20 که در تعداد کمی از آدرس‌ها قرار دارند، توجیه کرد.
جمع بندی
هدف ترون بیش‌تر روی جوامع چین متمرکز بوده است؛ چرا که اغلب فعالیت‌های بازاریابی به زبان چینی ارائه شده‌اند. با این وجود بر اساس آمار، فقط ۵۱ درصد از تراکنش‌های مربوط به DAppها در ساعت‌های محدوه آسیا (ساعت ۱:۳۰ نیمه شب تا ۱۳:۳۰ ظهر به وقت ایران) انجام می‌شود که نشان دهنده انحراف قابل توجهی از ساعت‌های غیر آسیایی نیست.
بنابراین، شبکه ترون جهانی‌تر از آن چیزی است که انتظارش را داریم. با این حال، این یافته می‌تواند با توجه به معاملات خودکار موجود در شبکه توجیه شود. پیشرفت‌ها برای رسیدن به بهبودهای ترون ۴ که در نقشه راه پروژه مشخص شده مانند بهبود حریم خصوصی و مقیاس پذیری، همچنان در حال انجام است. به عنوان مثال‌هایی برای توسعه‌ها، می‌توان به راه‌اندازی شبکه سان (لایه دوم برای Dappها)، ایجاد پروتکل‌هایي شبیه MakerDAO مانند JUST و دیگر توسعه‌ها در صنعت دیفای روی شبکه ترون اشاره کرد.
به منظور پایان بندی، Tron می‌تواند یکی از دارایی‌هایی باشد که در دستور کار همه قرار گیرد؛ همچنان که نتایج تحقیقات دیگر نیز اخیرا به اندازه فعالیت‌های بلاک چین ترون اشاره کرده‌اند.
