گزارش جامع بایننس ریسرچ از ترندهای برتر و پیش‌بینی نیمه دوم ۲۰۲۴

بهترین پروژه‌ها از نظر بایننس ریسرچ که بیشترین رشد را داشته‌اند، در بخش دیفای پروژه‌هایی مانند بابیلون و مورفو و در بخش میم کوین، پامپ فان را شامل می‌شوند.

تحلیلگران بایننس ریسرچ (Binance Research) در گزارش اخیر خود به معرفی بهترین پروژه‌ها در بخش‌های مختلف صنعت کریپتو پرداخته‌اند که در شش ماه گذشته بیشترین رشد را داشته‌اند. همچنین در بخش پیش‌بینی بازار ارزهای دیجیتال در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ به موضوعاتی نظیر افزایش پذیرش نهادی، اقتصاد کلان، پیشرفت صنعت کریپتو، دارایی‌های دنیای واقعی و وب ۳ اشاره شده است. با میهن بلاکچین و معرفی بهترین پروژه‌ها از نظر بایننس ریسرچ همراه باشید.

معرفی بهترین پروژه‌ها از نظر بایننس ریسرچ در سال ۲۰۲۴

در گزارش بایننس ریسرچ پروژه‌های دارایی بیشترین رشد در بخش‌های مختلف ازجمله لایه ۱، دیفای، لایه ۲، سوشال، گیم، میم‌کوین، بازار پیش‌بینی، هوش مصنوعی، دیپین، حریم خصوصی و زیرساخت معرفی شده‌اند. (لینک تمامی پروژه‌ها در انتهای مطلب، به‌صورت یکجا آورده شده است.)

شبکه‌های لایه ۱

• براچین (Berachain): براچین با توکن BERA، زنجیره عمومی لایه ۱ است که روی فریم‌ورک Cosmos SDK ساخته‌شده و با ماشین مجازی اتریوم (EVM) سازگار است. این پروژه با حمایت سرمایه‌گذارانی مانند پالی‌چین (Polychain) و اوکی‌اکس ونچرز (OKX Ventures) مجموعا ۱۴۲ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.
• هایپرلیکوئید (Hyperliquid): هایپر لیکوییدبا توکن HYPER، یک بلاکچین لایه ۱ است که ویژگی‌های صرافی متمرکز و پلتفرم‌های امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را ترکیب کرده است. هایپرلیکویید به‌عنوان یک صرافی غیرمتمرکز بیش از ۱۰۰ قرارداد دائمی و اسپات را ارائه می‌دهد.

دیفای

• بابیلون (Babylon): بابیلون، با توکن BABYLON، یک پروژه پیشرو در اکوسیستم بیت کوین و بزرگ‌ترین زیرساخت استیکینگ بیت کوین است. مجموع تامین مالی این پروژه‌ به رهبری سرمایه‌گذاران برجسته‌ای مانند پارادایم (Paradigm) و بایننس لبز (Binance Labs) ۹۶ میلیون دلار اعلام شده است.
• مورفو (Morpho): مورفو یا توکن MORPHO، یک پروتکل وام‌دهی غیرحضانتی و بدون مجوز است که با مشارکت سرمایه‌گذارانی مانند a16z و Variant Fund مجموعا ۶۸ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.
•  کاراک (Karak): کاراک با توکن KARAK، شبیه به آیگن لیر (Eigenlayer) یک پروتکل ری‌استیکینگ (Restaking) است و با مشارکت سرمایه‌گذارانی مانند پانترا کپیتال (Pantera Capital) و فریم‌ورک ونچرز (Framework Ventures) مجموعا ۵۱.۳ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.
• سین فیوچرز (Synfutures): سین فیوچرز‌با توکن SYNFUTURES، یک صرافی غیرمتمرکز معاملات مشتقه و از پیشتازان مدل بازار قرارداد بدون مجوز است. سرمایه‌گذارانی مانند پانترا کپیتال و پالی‌چین در تامین مالی ۳۷.۴ میلیون دلاری این پروژه سهیم بوده‌اند.
• سیمبایوتیک (Symbiotic): سیمبایوتیک با توکن SYMBIOTIC، یک سیستم ری‌استیکینگ جهانی با پروتکل امنیتی مشترک بدون مجوز است. تامین مالی ۵.۸ میلیون دلاری این پروژه با حمایت سرمایه‌گذارانی مانند پارادایم و سایبرفاند (Cyber Fund) انجام شده است.
• سیترا (Citrea): سیتریا با توکن CITREA، اولین پروژه رول‌آپ دانش صفر (ZK Rollup) در اکوسیستم بیت کوین است که با حمایت سرمایه‌گذارانی مانند گلکسی (Galaxy) و دلفی دیجیتال (Delphi Digital) مجموعا ۲.۷ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.
• سولیر (Solayer): سولیر با توکن SSOL، یک قرارداد ری‌استیکینگ در اکوسیستم سولانا است که از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توانیم به اثبات سهام (PoS)، ارزش قابل استخراج ماینر (MEV) و سرویس تایید نامزد شده (AVS) اشاره کنیم. تامین مالی سولیر توسط بایننس لبز انجام شده است؛ اما مجموع سرمایه پروژه افشا نشده است.

شبکه‌های لایه ۲ و دانش صفر

• اسکرول (Scroll): اسکرول با توکن SCROLL، یک لایه دو سازگار با ماشین مجازی اتریوم است که بر مبنای اثبات دانش صفر (zkEVM) توسعه یافته است. تامین مالی ۸۰ میلیون دلاری اسکرول با مشارکت سرمایه‌گذارانی مانند پارادایم و اوکی‌اکس ونچرز انجام شده است.
• لینیا (Linea): لینیا با توکن TBA،‌ یک لایه ۲ سازگار با EVM است که با استفاده از فناوری رول آپ دانش صفر توسط کانسنسیس (Consensys) توسعه‌یافته است. این شرکت یکی از سرمایه‌گذاران لینیا بوده است؛ اما اطلاعاتی در مورد میزان سرمایه فاش نشده است.

سوشال

• فارکستر (Farcaster): فارکستر یک پروتکل اجتماعی غیرمتمرکز و بستری برای خلق، مالکیت و انتقال محتوا و هویت است. مجموع تامین مالی فارکستر ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است و سرمایه‌گذارانی مانند پارادایم و a16z در آن نقش داشته‌اند.
• لنز پروتکل (Lens Protocol): لنز پروتکل با توکن LENS، یک گراف اجتماعی متن باز غیرمتمرکز که هر برنامه‌ای را می‌توان به آن متصل کرد. این پروتکل با مشارکت سرمایه‌گذارانی نظیر IDEO CoLab Ventures و Robot Ventures توانسته مجموعا ۱۵ میلیون دلار سرمایه جذب کند.

• Fantasy.top: فنتسی دات تاپ یک بازی کارتی معاملاتی سوشال‌فای روی شبکه بلست است. سرمایه‌گذارانی مانند الاینس دائو (Alliance DAO) و فابریک ونچرز (Fabric Ventures) در تامین مالی سهیم بوده‌اند؛ اما میزان سرمایه به‌دست آمده فاش نشده است.

بازی

• نیفتی آیلند ‌(Nifty Island): نیفتی آیلند یک دنیای بازی اجتماعی متن باز برای ساخت، معامله و نمایش NFTهای سه‌بعدی است. این بازی با مشارکت موسسه‌های سرمایه‌گذاری مانند Hashed و Arrington Capital مجموعا ۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.
• سونیک (Sonic): سونیک اولین زنجیره بازی روی سولانا است که به‌ توسعه و اجرای بازی اختصاص دارد. مجموع سرمایه جذب‌شده سونیک ۱۶ میلیون دلار است و سرمایه‌گذارانی مانند Bitkraft Ventures و OKX Ventures در ان سهیم بوده‌اند.
• همستر کامبت (Hamster Kombat): همستر کامبت از نوع بازی‌های «کلیک برای کسب درآمد» است. در مورد سرمایه‌گذاران و تامین مالی پروژه همستر کامبت اطلاعاتی منتشر نشده است.

میم کوین

• پامپ فان (Pump.fun): پامپ فان بستری برای ساخت و معامله میم‌کوین‌ها روی شبکه سولانا است. اطلاعات مجموع سرمایه‌جذب شده و سرمایه‌گذاران پامپ فان افشا نشده است.

بازار پیش‌بینی

• پلی مارکت (Polymarket‌): پالی‌مارکت یک پلتفرم پیش‌بینی غیرمتمرکز است که در آن از ارزهای دیجیتال برای شرط‌بندی استفاده می‌شود. تامین مالی ۷۴ میلیون دلاری این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذارانی مانند Founders Fund و Polychain انجام شده است.

هوش مصنوعی (AI)

• جنسین (Gensyn): جنسین یک پروتکل محاسباتی یادگیری عمیق غیرمتمرکز است که قصد دارد بازار قدرت محاسباتی هوش مصنوعی عمومی (AGI) را بسازد. این پروژه با مشارکت سرمایه‌گذارانی مانند a16z و Eden Block مجموعا ۴۹.۵ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است.

دیپین (DePIN)

• امبینت نتورک (Ambient Network): امبینت نتورک یک شبکه زیرساخت غیرمتمرکز نظارت بر محیط زیست است که داده‌های جهانی محیط زیست را جمع‌آوری می‌کند. تامین مالی ۲ میلیون دلاری امبینت نتورک توسط Borderless Capital و Solana Ventures انجام شده است.

حریم خصوصی

• لایت پروتکل (Light Protocol): لایت پروتکل یک پروژه در اکوسیستم سولانا است که دردسترس‌ترین مسیر حریم خصوصی را در اکوسیستم فراهم می‌کند. سرمایه‌گذارانی مانند Polychain و Solana Ventures در تامین مالی ۴.۵ میلیون دلاری لایت پروتکل مشارکت داشته‌اند.

زیرساخت

• کینتو (Kinto): کینتو روی پشته آپتیمیزم (OP Stack) ساخته شده است و قصد دارد دسترسی ایمن به خدمات مالی را امکان‌پذیر کند. این پروژه توانسته مجموعا ۳.۵ میلیون دلار سرمایه را از شرکت‌هایی مانند The Spartan Group و ParaFi Capital جذب کند.

پیش‌بینی بایننس ریسرچ از بازار ارزهای دیجیتال در نیمه دوم ۲۰۲۴

چشم‌انداز تحلیل‌گران بایننس ریسرچ در مورد وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ شامل ۵ بخش‌ زیر می‌شود:

افزایش پذیرش نهادی

نرخ پذیرش نهادی ارزهای دیجیتال در حال افزایش است، به‌ویژه اینکه تایید ETF اسپات بیت کوین در ایالات متحده با استقبال نهادها مواجه شده است. مشارکت غول‌های مالی سنتی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بیشتری به سمت دیفای، NFTها و سایر حوزه‌های صنعت کریپتو روی بیاورند.

اقتصاد کلان

وضعیت اقتصاد کلان ایالات متحده نیز یک موضوع قابل‌توجه است. ممکن است انتخابات ریاست جمهوری در نوامبر منجر به نوسان بازار شود. همچنین انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد که ممکن است اثر مثبتی روی بازار کریپتو بگذارد.

پیشرفت کلی صنعت کریپتو

در مورد مسیر کلی صنعت کریپتو، مقیاس‌پذیری بیت کوین و دیفای به‌طور مستمر در حال توسعه هستند و انتظار می‌رود پیشرفت در دو حوزه زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز (DePIN) و رسانه‌های اجتماعی غیرمتمرکز چشمگیرتر باشد.

رشد دارایی‌های دنیای واقعی

انتقال دارایی‌های خارج از زنجیره به بلاکچین و توکنیزه کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) یکی از کاربردهای مهم بلاکچین محسوب می‌شود. توکنایز کردن اوراق قرضه دولتی یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این زمینه است و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این موضوع منابع درآمدی جدیدی برای سرمایه‌گذاران ایجاد شود.

استقبال از وب ۳

تعداد بازیکنان بازی‌های وب ۳ به یک رکورد جدید رسیده است و بازی‌های ساده و سریعی مانند همسترکامبت توانسته‌اند تعداد زیادی از بازیکنان را جذب کنند. انتظار می‌رود همزمان با محبوبیت این بازی‌ها، توسعه‌دهندگان نوآوری‌های بیشتری را در زمینه راه‌حل‌های اقتصادی پایدار درون بازی ارائه دهند تا بازیکنان بتوانند در طولانی‌مدت از آن‌ها بهره‌ ببرند.

آدرس پروژه‌های برتر نیمه دوم ۲۰۲۴ از دید بایننس ریسرچ

• پروژه براچین (Berachain)
• هایپرلیکوئید (Hyperliquid)
• مورفو (Morpho)
• کاراک (Karak)
• سین فیوچرز (Synfutures)
• سیمباولیک (Symbiotic)
• نیفتی آیلند ‌(Nifty Island)