بیش از ۵۳ پروژه بلاک چین با عنوان یونیکورن (Unicorn) با ارزش بازار چند میلیارد دلاری در بازار ارزهای دیجیتال ظاهر شدهاند و این امر نشانه این است که بازار گاوی سال ۲۰۲۱ تازه شروع شده است. در دنیای سرمایه گذاری سنتی، “یونیکورن” اصطلاحی است که توسط سرمایه داران پر ریسک برای توصیف یک شرکت خصوصی با ارزش بیش از ۱ میلیارد دلار استفاده میشود. به طور معمول این استارتآپها فاندامنتالهای قوی دارند و غالبا از مزیت پیشرو بودن بهرهمند هستند، که باعث میشود ارزش این یونیکورن های ارزهای دیجیتال به سرعت رشد کند و به فرصتهای سرمایه گذاری با ارزش برای صندوقهای سودجو تبدیل شوند.
بیشتر بخوانید: مفهوم بازار گاوی و بازار خرسی در حوزه رمزارزها چیست؟
یونیکورن های ارزهای دیجیتال
معروفترین یونیکورنها SpaceX شرکت ایلان ماسک و تولید کننده موشک و فضاپیمای خصوصی با ارزش ۴۶ میلیارد دلار و کوین بیس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال مستقر در ایالات متحده با ارزش فعلی ۸ میلیارد دلار است.
در حالی که توجه جهان به پاندمی ویروس کرونا، نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ ایالات متحده و پدیده اخیر سرمایه گذاری اجتماعی Wallstreetbets معطوف شده است، ارزش بخش کریپتو بی سر و صدا به بیش از ۱.۴ تریلیون دلار رسید. علاوه بر این، در حال حاضر بیش از ۵۵ پروژه یونیکورن وجود دارد که ارزش بازار آنها به بیش از ۱ میلیارد دلار میرسد.
تبلیغات اخیر اشخاصی مانند مایکل سیلور (Michael Saylor)، مارک کوبان (Mark Cuban) و ایلان ماسک از بیت کوین به درخشش صنعت نوپای ارزهای رمزنگاری شده کمک میکند و با توجه به این که سرمایه گذاران سازمانی میخواهند به چیزی فراتر از بیتکوین نگاه کنند، فرصتهای امیدوار کنندهای در این عرصه وجود دارد.
این پروژهها دیگر تنها معطوف به تبدیل رمز ارز به عنوان یک ابزار مبادله جهانی نیستند؛ برخی از پلتفرمهای برتر قرارداد هوشمند، پروتکلهای امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، توکنهای حریم خصوصی، ارائه دهندگان اوراکل و حتی کوینهای میم طنز محور را شامل میشوند. با توجه به این موضوع، در اینجا به برخی از برترین یونیکورن های ارزهای دیجیتال در زمانی که سازمانها به بازار کریپتوکارنسیها ورود میکنند، اشاره میکنیم.
پروژههای پرسود
BTC اولین پیشروی عرصه ارزهای دیجیتال است که زمینه را برای بقیه فراهم کرد و با ارزش ۸۶۹ میلیارد دلاری بیش از ۶۳ درصد از کل ارزش بازار را در اختیار دارد (در زمان نگارش مقاله). پادشاه ارزهای دیجیتال طولانیترین زنجیره و قویترین شبکه ماینینگ را بین ارزهای دیجیتال گواه اثبات کار دارد و گزینه اصلی برای پولی جدید است که احتمالا برای شروع رویکردی محتاطانه در پیش میگیرد.
بیشتر بخوانید: گواه اثبات کار (PoW) چیست؟ + ویدیو
بیت کوین کوینی است که مفهوم جدیدی را معرفی کرده و منجر به کاوش بیشتر میشود. مشخصا اتریوم با ارزش بازار ۱۹۶ میلیارد دلار دومین گزینه است؛ زیرا پر کاربردترین پلتفرم قرارداد هوشمند بوده و محل اکثریت پروتکلهای برتر دیفای است که محبوبیت آنها در ماههای اخیر رشد داشته است.
سایر پروژههای قدیمی که از چندین دوره خرسی و گاوی زنده بیرون آمده و به وضعیت یونیکورن رسیدهاند، شامل کوینهای لایت کوین (LTC) که به عنوان یک جایگزین قابل اعتماد برای انتقال ارزش به جای کارمزدهای بالاتر و زمان بلاک طولانیتر بیتکوین است، مونرو (XMR) که بر حریم خصوصی تمرکز دارد و زی کش(ZEC) که راه را برای ناشناس بودن در تراکنشهای بلاک چین هموار کرد. در حال حاضر ارزش بازار این پروژهها به ترتیب ۱۱.۴ میلیارد دلار، ۲.۹۶ میلیارد دلار و ۱.۱۹ میلیارد دلار است.
دیفای در مرکز قرار دارد
از اوایل سال ۲۰۲۰، دیفای یکی از نیروهای اصلی در رشد عرصه ارزهای دیجیتال بوده است.
صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) مانند یونی سواپ به طور پیوسته از یک برنامه غیرمتمرکز رابط صرافی ساده به یک پلتفرم تجاری گسترده تبدیل شده، که اکنون حجم معاملات ۷ روزه آن به طور متوسط ۶.۷۲ میلیارد دلار است و این رقمی است که با بهترین صرافیهای متمرکز رقابت میکند.
UNI توکن نظارتی یونی سواپ در ابتدا و هنگامی که پروتکل در حال توسعه بوده به صورت ایردراپ در اختیار کاربران رابط قرار گرفت اما اکنون این توکن را میتوان در همه صرافیهای اصلی متمرکز و غیرمتمرکز پیدا کرد. همچنین این پروتکل برای اطمینان از توسعه بیشتر از حمایت سرمایههای پرریسک برخوردار شد. Uniswap با ارزش بازار ۵.۷۶ میلیارد دلار و قیمت توکن ۲۲ دلار در لیست پول هوشمند این عرصه است.
سوشی سواپ (SushiSwap) رقیب اصلی یونی سواپ نیز با ارزش ۱.۷۸ میلیارد دلار به وضعیت یونیکورن دست یافته است. این پلتفرم سیستمی متمرکز بر جامعه را در اختیار شما قرار میدهد که به دارندگان SUSHI امکان میدهد تا توکن خود را برای مشارکت در حاکمیت و همچنین کسب درآمد منفعل از کارمزدهای تجاری که توسط پروتکل تولید میشوند، درگیر کنند.
در حالی که صرافیهای غیرمتمرکز رشد دیفای را تسهیل میکنند، پروتکلهای وام دهی بیشترین توجه را برای ارزش کل قفل شده (TVL) و ارزش بالاتر توکن به خود اختصاص دادهاند. هنگامی که کل ارزش قفل شده را معیار قرار دهیم، میکر (MKR)، آوه (AAVE) و کامپوند (COMP) پلتفرمهای پیشرو هستند. در حال حاضر ۱۵.۶۳ میلیارد دلار در قراردادهای هوشمند واریز شده که با پروتکلها تعامل دارند و ارزش بازار آنها از ۲.۱ تا ۵.۹۸ میلیارد دلار متغیر است.
علاوه بر فرصتهایی با بازدهی بالا که توسط پروتکلهای استیکینگ ارائه میشود، سرمایه گذاران خرده جذب ویژگیهای حاکمیتی نیز میشوند که به دارندگان توکن فرصت میدهند تا در توسعه آینده پروتکل مشارکت کنند. این پروژههای دیفای علاقه به سرمایه بلندمدت را تحریک کردهاند.
اگر میخواهید با استیکینگ یا سهام گذاری آشنا شوید، این مقاله را بخوانید: استیکینگ (Staking) در دنیای رمز ارزها به چه معناست؟
ترافیک در اتریوم باعث نوآوری در قرارداد هوشمند میشود
سلطه اتریوم در دیفای مانند یک شمشیر دو لبه است؛ زیرا افزایش ازدحام شبکه منجر به افزایش غیرقابل تحمل کارمزدهای گس میشود.
کارمزدهای رکوردشکن اخیر گس راه را برای سایر پلتفرمهای قرارداد هوشمند باز کرده تا نیاز به گزینههای لایه دوم را برطرف کنند و همچنین نیاز به ارائه دهندگان اوراکل را که به طور ایمن از طریق پلتفرمها با دادهها ارتباط برقرار کنند را برجسته میکند. پلتفرمهای قرارداد هوشمند نوید بخشی مانند پولکادات (DOT) و زنجیره خواهر آن کوساما (KSM) ظهور کردهاند که قابلیت همکاری با اتریوم و سایر بلاک چینهای برتر را به عنوان راهکاری برای ماهیت فعلی شبکههای جداگانه معرفی میکنند. ارزش بازار پولکادات به ۱۸.۸ میلیارد دلار رسیده و شهرت آن همچنان در حال افزایش است؛ اما کوساما در میان پروژههای یونیکورن تازه وارد است زیرا ارزش بازار آن برای اولین بار در ۶ فوریه از مرز ۱ میلیارد دلار عبور کرد.
جالب توجه است که پروژه کاردانو (ADA)، یکی از پروژههای دوره ICO در سال ۲۰۱۷ که در هفتههای اخیر قراردادهای هوشمند را به پروتکل خود افزوده و وعدههایی در مورد ادغام دیفای داده، شتاب بیشتری گرفته است. در حال حاضر ارزش بازار کاردانو ۱۹.۸ میلیارد دلار است و ادغام Defi به افزایش ارزش آن کمک میکند؛ زیرا ADA هنوز از نقدینگی ارائه شده در صرافیهای غیرمتمرکز استفاده نکرده است.
پروژه تتا (Theta) در پخش ویدئو مبتنی بر بلاک چین پیشرو است و اخیرا قابلیت قرارداد هوشمند، توانایی ایجاد توکنهای تعویض ناپذیر (NFT) را اضافه کرده است. صرافی غیرمتمرکز Thetaswap نیز در ۴ فوریه راه اندازی شده است.
ورود اوراکل به بخش یونیکورن های ارزهای دیجیتال
با ورود شرکت کنندگان بیشتر به فضای کریپتو و ظهور بلاک چینهای جدید و متناسب با علائق خاص، ارتباط بین شبکههای جداگانه برای سلامت کلی و رشد مداوم این بخش ضروری خواهد بود؛ اینجاست که پروژههای اوراکل برای ارائه روشهای ایمن و قابل اطمینان برای انتقال داده وارد میشوند.
چین لینک (LINK) از لحاظ ادغام پروتکل و ارزش آن پروژه برتر اوراکل است. در حال حاضر ارزش بازار LINK حدود ۱۰.۴ میلیارد دلار است و انتظار میرود ادغام اخیر پروژه با صرافی کراکن ارزش پروژه را بیشتر کند.
در همین حال تازه کارهایی مانند UMA و گراف (GRT) با داغ شدن بازار گاوی سال ۲۰۲۱ به وضعیت یونیکورن دست یافتهاند. هر دو پروژه روشهای جدیدی را برای رهگیری، ثبت و انتقال دادهها توسعه دادهاند و به ارزش ۱.۷ و ۱.۱ میلیارد دلار رسیدهاند.
GRT به ویژه در بخش رشد فعال بوده و اعلام کرده که چندین مشارکت و ادغام از جمله بریجهایی به DOT و BNB خواهد داشت.
افزایش تعداد یونیکورن های ارزهای رمزنگاری شده
بیت کوین بیش از دوازده سال پیش به صحنه امور مالی وارد شد و در طی این سالها مسیری را برای پیشرفت به وجود آورد که دولتها و سیستم مالی جهانی دیگر نمیتوانند آن را نادیده بگیرند. اکنون که سازمانها به بیتکوین و اتریوم روی آوردهاند، وقت آن است که نگاهی دقیق به آنچه اکوسیستم بلاک چین نوظهور ارائه میدهد، بیاندازیم.
به احتمال زیاد تعداد پروژههای یونیکورن افزایش مییابد و با توجه به این که بخش امور مالی غیرمتمرکز هنوز در مرحله رشد اولیه است، ارزش زیادی در این پروژههای یونیکورن وجود دارد.
