چطور ChatGPT را به یک ربات توکنومیکس تبدیل کنیم؟

چت جت جی پی تی (ChatGPT) یک ربات هوش مصنوعی با قابلیت‌های فراوان است که می‌توان در هر حوزه‌ای از آن استفاده کرد. حتی در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال می‌توان اطلاعات دقیقی را به ChatGPT آموزش داد و از آن برای تحلیل کمک گرفت. با توجه به این‌که توکنومیکس (Tokenomics) و ارزیابی قیمت واقعی ارزهای دیجیتال، بخش مهمی از تحلیل‌‌های سرمایه‌گذاری در این بازار است، در این مطلب از میهن بلاکچین نحوه تبدیل ChatGPT به یک ربات توکنومیکس را بررسی می‌کنیم. به این ترتیب می‌توانید بر مبنای استراتژی‌های خود، ربات توکنومیکس چت جی پی تی داشته باشید.

مراحل تبدیل چت جی پی تی به ربات توکنومیکس چیست؟

برای تبدیل ChatGPT به یک ربات توکنومیکس باید مراحلی را طی کنید که شامل پیدا کردن ابزار آموزش به ربات هوش مصنوعی و یافتن اطلاعات دقیق در مورد توکنومیکس می‌شود. در مراحل بعدی باید با استفاده از پرامپت‌ این نکات را به عنوان داده‌های ورودی به چت جی‌پی‌تی یاد دهید و سپس مجددا توسط فرمان‌هایی که به ربات می‌دهید، تحلیل‌های مورد نظر خود را بر اساس همان داده‌ها از ChatGPT دریافت کنید.

برای آموزش ربات هوش مصنوعی، به ابزاری نیاز دارید که موضوع و نکات ظریف مربوطه را به آن آموزش دهد. سپس باید اطلاعات دقیقی را به عنوان داده‌های ورودی در اختیار ChatGPT بگذارید تا بتواند از آن‌ها استفاده کند. برای این منظور می‌توانید از داده‌های Edgy (thedefiedge) استفاده کنید.

آموزش‌ اصول توکنومیکس به هوش مصنوعی

در این مرحله باید با استفاده از پرامپت‌های (Prompt) آموزش به هوش مصنوعی، اطلاعات مربوط به Tokenomics را به چت‌جی‌پی‌تی یاد دهید. لازم به توضیح است که هر چه در ادامه می‌آید ترجمه این رشته توییت است که برای راحتی کار به فارسی برگردانده شده است، اما برای استفاده حتما انگلیسی آن را کپی پیست کنید.

برای آموزش دانش و اطلاعات مربوط به توکنومیکس به ربات AI، فرمان زیر را در ChatGPT کپی پیست کنید:

ترجمه فرمان:

«برای تحلیل توکنومیکس ارزهای دیجیتال به کمک نیاز دارم. اما اول می‌خواهم برای تو توضیح دهم که توکنومیکس چیست، چه کاری انجام می‌دهد و چند مثال در مورد توکنومیکس بزنم. امروز موارد زیر را به تو یاد می‌دهم:

• توکنومیکس چیست
• ارزیابی توکنومیکس از طریق عرضه (Supply)، تقاضا (Demand) و مشوق‌ها
• مثال‌های توکنومیکس
• چک‌لیست رایگان توکنومیکس

توکنومیکس چیست؟

توکنومیکس، عوامل موثر بر تقاضای توکن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این عوامل عبارتند از؛

• آمار و ارقام
• عرضه در مقابل تقاضا
• مشوق‌ها
• ارزش تعهدی
• رفتار انسان و نظریه بازی
• توکنومیکس= توکن + اقتصاد

این موارد نکات مهمی هستند:

• بدترین سرمایه‌گذاری‌ها، معمولا ناشی از درک نادرست و ناآشنایی با توکنومیکس هستند.
• درصورتی که توکن‌ها کاربرد‌پذیری کافی و مناسبی نداشته باشند، تورمی می‌شوند.
• سلطه سرمایه‌گذاران خطرپذیر (VC) و نهنگ‌ها (Walles) روی توکن‌ها، منجر به نابودی سرمایه‌گذاران خرد می‌شود.
• یادگیری اطلاعات مربوط به توکنومیکس منجر به ارتقای کیفیت سرمایه‌گذاری می‌شود.

اولین گام برای یادگیری توکنومیکس، آشنایی با مفهوم عرضه و تقاضا است. تصور کنید ۱۰ هزار توکن میمیون (BoredApeYC) با کف قیمت ۱۱۱ اتر (ETH) در بازار موجود است. اگر عرضه دو برابر شود و تعداد توکن‌های BAYC به ۲۰ هزار واحد برسد، چه اتفاقی می‌افتد؟ به دلیل افزایش عرضه، قیمت توکن‌های BAYC کاهش پیدا می‌کند. بنابراین، کمیابی (Scarcity) دلیلی برای افزایش قیمت است.

حالا به مثال عرضه و تقاضا در مورد دلار توجه کنید. دولت ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸)، ۴۰٪ از عرضه پول ایالات متحده را چاپ کرد. در پی این اقدام چه اتفاقی افتاد؟

• پول به بازار سرازیر شد.
• از طرف دیگر به علت توقف ساخت مسکن در طول دوره همه‌گیری کویید، عرضه مسکن در ایالات متحده تقریبا ثابت ماند.

به همین دلیل در بخش مسکن، قیمت‌ها از کنترل خارج شدند.

بررسی سمت عرضه توکنومیکس

در سمت عرضه توکنومیکس، موارد زیر را باید مورد توجه قرار دهید:

• در حال حاضر چند توکن وجود دارد؟
• در مجموع چند توکن عرضه خواهد شد؟
• توکن‌های عرضه‌شده در اختیار چه کسانی است؟ آن‌ها چه زمانی عرضه خود را می‌فروشند؟
• عرضه در طول زمان، چه تغییراتی دارد؟
• سیاست‌های پروتکل برای تغییر عرضه چیست؟
• افراد مبتدی در مورد توکنومیکس دچار چه اشتباهاتی می‌شوند؟

تازه‌واردان دنیای ارزهای دیجیتال با دیدن قیمت ۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲ دلاری میم‌کوین‌ها (Meme Coin) تصور می‌کنند با رسیدن قیمت به ۱ دلار، ثروتمند خواهند شد. اگر درک درستی از مارکت کپ (MarketCap) داشته باشید، می‌دانید که این تصور کاملا اشتباه است. رسیدن قیمت از ۰.۰۰۰,۰۰۰,۰۰۲ به ۱ دلار، به معنی این است که ارزش بازار آن بیشتر از کل عرضه پول جهان می‌شود!

معیارهایی که در مورد عرضه باید بدانید:

• عرضه (Supply): در حال حاضر چه تعداد توکن وجود دارد؟
• حداکثر عرضه (Max supply): بیشینه توکنی که می‌تواند عرضه شود.
• مارکت کپ (Market Cap): قیمت فعلی توکن * عرضه در گردش
• مارکت کپ کاملا رقیق شده (Fully Diluted MC): قیمت * حداکثر عرضه

چرا معیارهای بالا مهم هستند؟

این معیارها به ارزیابی وضعیت عرضه و کمیابی در آینده کمک می‌کنند. به طور مثال، اگر عرضه در گردش فقط ۴۰٪ باشد، نشانه خوبی نیست؛ زیرا به این معنا است که در آینده، عرضه ۶۰٪ افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه قیمت تحت تاثیر افزایش تولید و عرضه توکن‌‌های بیشتر، کاهش می‌یابد.

مثالی در مورد عرضه بیت کوین

تنها ۲۱ میلیون بیت کوین (Bitcoin) عرضه می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند بیت‌کوین‌های بیشتری را تولید کند.

• اولا عرضه بیت کوین محدود است.
• ثانیا تقاضا در حال افزایش است.

در نتیجه، قیمت بیت کوین (BTC) باید به مرور زمان بیشتر شود؛ به همین دلیل است که بیت کوین را طلای دیجیتال می‌دانند. علاوه بر عرضه توکن، باید به میزان انتشار (Emissions Rate) هم توجه داشت. سرعت چاپ توکن‌های جدید چقدر است؟ اگرچه استخراج بیت کوین توسط ماینرها همچنان ادامه دارد؛ اما سرعت انتشار آن کاهش یافته است. در هر رویداد هاوینگ (Halving) پاداش استخراج بیت کوین نصف می‌شود.

• توکن‌های تورمی (Inflationary Token)

دوج کوین (Dogecoin) نمونه‌ای از توکن‌های تورمی است؛ زیرا عرضه آن هر سال افزایش پیدا می‌کند و هیچ سقفی برای عرضه وجود ندارد. نامحدود بودن عرضه، برای شاخص توکنومیکس خوب نیست؛ زیرا در تناقض با کمیابی است. (توجه: با وجود توکنومیکس نامطلوب این پروتکل، قیمت دوج کوین در سال گذشته افزایش یافت.)

• توکن‌های ضد تورمی (Deflationary Token)

برخی کوین‌ها می‌توانند با کاهش عرضه در طول زمان، ماهیت ضد تورمی پیدا کنند. پروتکل می‌تواند توکن‌ها را بازخرید کند و بسوزاند (Token Burning). کوین‌هایی که سوزانده‌ می‌شوند، برای همیشه از بین می‌روند. از نظر تئوری، کاهش عرضه باید منجر به افزایش ارزش توکن شود.

• مثالی از سوزاندن عرضه در دنیای واقعی

برند بربری (Burberry) تولید‌کننده کیف‌های دستی لوکس است و انحصاری بودن محصولات آن، بخشی از جذابیت این برند است. بنابراین زمانی که برخی از کیف‌ها فروخته نمی‌شوند، آن‌ها به جای فروش تخفیف‌دار، کیف‌های خود را می‌سوزانند. این کار باعث می‌شود تا کیف‌ها «انحصاری» باقی‌بمانند.

آیا اتریوم می‌تواند به یک پروژه ضد تورمی تبدیل شود؟

• به‌روز رسانی مرج (Merge) و گذار اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS)، عرضه تورمی اتر (ETH) را کاهش داد.

• براساس پروپزال بهبود اتریوم ۱۵۵۹ (EIP-1559) مقداری از اترهایی که حاصل کارمزد تراکنش هستند، سوزانده می‌شوند.

دو عامل بالا به‌علاوه افزایش تقاضا، به ضدتورمی شدن اتر کمک می‌کنند.

توضیحاتی درباره تخصیص و توزیع توکن

دو روش برای توزیع توکن‌های اولیه وجود دارد:    

۱. پیش استخراج (Pre Mined):

• پروژه، توکن‌ها را در میان اعضای تیم توزیع می‌کند.
• توکن‌ها در میان افراد داخلی از جمله؛ اعضای تیم و سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر (Venture Capitalists) تقسیم می‌شود.

۲. عرضه عادلانه (Fair Lunch)

• این روش ۱۰۰٪ عادلانه است و همه به صورت برابر به توکن‌ها دسترسی دارند.

چرا نحوه توزیع توکن‌ اهمیت دارد؟

ونچر کپیتال‌ها و افراد تیم می‌توانند با فروش یکباره و دامپ (Dump) توکن‌های خود، موجب سقوط قیمت شوند. وستینگ (Vesting) به این معنا است که این افراد مجاز به فروش توکن‌های خود هستند؛ بنابراین باید اطمینان حاصل کرد که حامیان اولیه در دراز مدت مورد حمایت پروتکل قرار می‌گیرند.

ونچر کپیتال‌ها بد نیستند!

هدف از طرح این موضوع، ایجاد برچسب منفی برای اعضای تیم و افراد مرتبط با پروژه نیست، اما به هر حال این افراد می‌توانند از طریق مشاوره و ارتباطات خود، ارزش آفرینی کنند تا بودجه تیم تامین شود. البته همه سرمایه‌گذاران خطرپذیر را نباید به یک چشم دید. برخی می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری‌های خود، ارزش ایجاد کنند، در حالیکه برخی دیگر می‌خواهند فورا به سود برسند.

دلایل فروش توکن‌های افراد تیم شامل موارد زیر می‌شود:

• سرمایه‌های هنگفتی که برای تشویق کاربران استفاده می‌شود، معمولا حاصل فروش توکن‌های افراد تیم است.
• افراد تیم با هدف افزایش سرمایه، توکن‌هایشان را می‌فروشند؛ زیرا بخشی از هزینه‌های پروژه مانند حقوق و دستمزد باید در قالب ارزهای فیات پرداخت شود.
• فروش توکن‌های تیم منجر به کاهش فشار فروش می‌شود.

بررسی سمت تقاضای توکنومیکس

حالا نوبت این است که سراغ بخش دوم توکنومکیس، یعنی تقاضا (Demand) برویم. تقاضا، شامل عواملی است که تمایل کاربر به خرید را برمی‌انگیزد. به طور مثال دلار ایالات متحده علی‌رغم تورمی بودن، به خاطر کاربرد‌پذیری (Utility) تقاضای بالایی دارد؛ در حال حاضر فعالیت اقتصادی تمام دنیا با استفاده از دلار ایالات متحده انجام می‌شود.

• عوامل افزایش تقاضای توکن‌های دیجیتال چیست؟

موضوع تقاضا را می‌توانیم به سه بخش تقسیم کنیم:

• کاربردپذیری
• ارزش تعهدی
• میم‌ها و نریتیوها

کاربرد (Utitlity)

۱. قابل پرداخت به عنوان هزینه گس

از توکن‌های دیجیتال می‌توان به عنوان ابزار پرداخت در شبکه استفاده کرد. تصور کنید می‌خواهید یک توکن بی‌همتا (NFT) در پلتفرم اوپن سی (Opensea) بخرید. برای پرداخت کارمزد گس (Gas) به توکن اتر نیاز دارید. یا فرضا برای دسترسی به فارم‌های Sick Degen در بنیاد فانتوم به توکن فانتوم (FTM) نیاز دارید. هرچه شبکه یا برنامه غیرمتمرکز (DApp) محبوب‌تر باشد، تقاضای بیشتری دارد.

۲. سرگرمی

از زمانی که بازی‌ها به یک سرگرمی جذاب تبدیل‌شدند، پتانسیل سود گیمفای به شدت بالا رفت؛ به طور مثال ببینید بازی‌های جی تی اِی (GTA) و فورتنایت (Fortnite) چه درآمد کلانی به‌دست می‌آورند! احتمالا شما هم عاشق بازی‌های باکیفیت رده AAA مانند ایلوویوم (Illuvium) هستید. آیا بازی‌های چند نفره آنلاین مبارزه‌ای (MOBA) جدیدی در دنیای کریپتو منتشر می‌شوند؟ همین‌طور که می‌بینید اکثر ما سوار بر موج، دنبال بازی‌های سرگرم‌کننده جدید هستیم.  

۳. پذیرش

ارزهای دیجیتال به‌ آرامی به دنیای واقعی تزریق می‌شوند و در نتیجه، استفاده و تقاضای آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. زمانی که شرکت تسلا، با هدف پوشش ریسک (Hedge) در برابر تورم، بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه کرد، قیمت بیت کوین شدیدا افزایش یافت. همچنین زمانی‌که شرکت AMC، بزرگ‌ترین شرکت پخش فیلم از پذیرش دوج کوین خبر داد، قیمت دوج کوین افزایش شدیدی را تجربه کرد.

ارزش تعهدی (Value Accrual)

ارزش تعهدی، بخش چاپ پول پروتکل محسوب می‌شود، اما سرمایه‌گذاران هیچ سهمی را از این بخش دریافت نمی‌کنند. در اکثر پلتفرم‌های بزرگ دیفای در شبکه‌های لایه ۱ مانند یونی سواپ (Uniswap) و کامپاند (Compound) شاهد این اتفاق بودیم که کاربران صرفا یک توکن حاکمیتی نمی‌خواهند، بلکه ارزش توکن برای آن‌ها مهم است.   

۱. xStaking

سال گذشته شاهد ظهور اکس توکن‌ها (xTokens) بودیم. کاربران با استیک (Stake) این توکن‌ها می‌توانند درصدی از درآمد پلتفرم را دریافت کنند. این مکانیزم، ارزش توکن‌ها را بیشتر می‌کند. توکن‌های زیر نمونه‌هایی از xTokenها هستند:

• توکن xSushi متعلق به Sushi swap
• توکن fBeets متعلق به Beethoven
• توکن sSpell متعلق به MIM spell

۲. حاکمیت

بسیاری از پروتکل‌های دیفای در شبکه‌های لایه ۱، توکن‌هایی را صادر می‌کردند که به غیر از کاربرد حاکمیتی، هیچ کاربرد دیگری نداشتند. بنابراین کاربران پس از به‌دست آوردن نرخ درصد سالانه (APR)، توکن‌های خود را می‌فروختند. به طور مثال صرافی سوشی‌ سواپ (SushiSwap) به همین خاطر توانست بسیاری از کاربران یونی سواپ را جذب کند.

۳. راهکاری برای توقف خروج کاربران از پلتفرم

در پروتکل‌های دیفای، کاربران می‌توانند با کاهش APR در طول زمان، به فارم‌هایی با درصد APR بالاتر بروند. حالا مسئله این است که پروتکل به نقدینگی نیاز دارد؛ بنابراین چطور باید کاربران را تشویق کرد تا به جای چشم‌داشتن به APRهای بالاتر، توکن‌های پروتکل را هولد کنند.

۴. تشویق کاربران به هولد بلندمدت

در سال گذشته برای تشویق کاربران به هولدهای بلندمدت، شاهد اجرای روش‌های خلاقانه و جدید متعددی بودیم. استفاده از این روش‌ها منجر به کاهش فشار فروش توکن‌ می‌شود.

۵. قفل‌کردن توکن (Lock)

اصلی‌ترین مکانیزمی که اکثر پروتکل‌ها برای کاهش فشار فروش استفاده می‌کنند، قفل‌کردن توکن (گاهی اوقات برای بلندمدت) است، اما نکته این‌جا است که برای تشویق کاربر به این کار باید انگیزه‌ ایجاد کرد.      

۶. استفاده از veTokenها

پلتفرم کرو (Curve finance) با معرفی veTokenها نوآوری بزرگی را برای بازار ارزهای دیجیتال به ارمغان آورد. “Ve” برگرفته از ““”Vote Escrow” و به معنای «رای‌دهی اعتباری» است.

• کاربر با قفل‌کردن veToken ها، قدرت رای‌دهی به‌دست می‌اورد.
• هرچه دوره لاک بیشتر باشد (تا حداکثر ۴ سال)، قدرت رای‌ او بیشتر می‌شود.

چرا قدرت رای‌دهی اهمیت دارد؟

استیبل‌کوین‌ها (StableCoin)، ستون اصلی دیفای هستند. پروتکل‌ها در جنگ برای به‌دست آوردن نقدینگی بیشتر، تقلا می‌کنند تا حد ممکن پذیرش استیبل‌کوین‌های خود را افزایش دهند. پروتکل کرو (Curve) هر هفته از طریق رای‌دهی مشخص می‌کند که کدام استخرها بیشترین پاداش را دریافت کند. البته برخی از این پروتکل‌ها برای دریافت آرای بیشتر، به کاربران رشوه می‌دهند.

۷. توسعه فارم‌ها (Farm Boosting)

معمولا بازارسازهای خودکار (AMM) در ازای قفل توکن، به کاربر حق رای در استخر را می‌دهند. به همین دلیل پروتکل‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند تا قدرت حاکمیت را به نفع خود به‌دست بیاورند.

۸. Unstake کردن دارایی برابر با از دست دادن است

پلتفرم پلاتیپوس فایننس (Platypus Finance) یکی از جالب‌ترین مکانیزم‌ها را برای VeTokenها معرفی کرده است. کاربر می‌تواند در ازای استیک توکن PTP، توکن vePTP را بگیرد و با استیک این استیبل‌کوین، درصد سالانه بالاتری را به‌دست بیاورد. حالا اگر کاربر استیبل کوین vePTP را از حالت استیک خارج کند، تمام vePTP خود را از دست می‌دهد.

۹. ریبیسینگ (Rebasing)

پلتفرم OHM، معرف اصلی مفهوم ریبیسینگ (Rebasing) بود که در واقع نوعی گیمیفیکیشن است. در این مکانیزم، موجودی توکن به صورت الگوریتمی و بر اساس قیمت فعلی کاهش یا افزایش می‌یابد. در ظاهر این‌طور تصور می‌شود که کاربر APR بالایی به‌دست می‌آورد، اما عملا درصد ارزش بازار توکن ثابت می‌ماند.

۱۰. پاداش و قرعه‌کشی

برخی توکن‌هایی را که در قالب پاداش به کاربر داده‌ می‌شود، می‌توان استیک کرد.

۱۱. استیک xTOKENها

اکس توکن‌ها (xTOKEN) برای دریافت ایردراپ (Airdrop) در قرعه‌کشی شرکت‌داده می‌شوند. هرچه کاربر توکن‌های بیشتری را استیک کند؛ بلیط‌های قرعه‌کشی بیشتری به‌دست می‌آورد.

میم‌ها و نریتیوها

میم‌ها و نریتیوها در برانگیختن احساس انسان، قدرت بسیار عجیبی دارند. به طور مثال یک یوتیوبر حاضر است برای خوردن یک استیک طلا از سرآشپز معروف، سالت بی (Salt Bae)، ۲ هزار دلار بپردازد. گاهی توکن‌هایی هم که توکنومیکس بسیار نامطلوبی دارند، پامپ (Pump) می‌شوند؛ این اتفاق حاصل قدرت میم‌ها، نریتیوها و تبلیغات است. به طور مثال در سال گذشته ارز دیجیتال Doge Coin رشد دیوانه‌واری داشت. ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد جهان، علاقه عجیبی به دوج کوین داشت. حضور او در یک برنامه پخش زنده و صحبت در مورد دوج کوین، موجب شد تا مردم به امید پامپ توسط ایلان ماسک، دوج کوین بخرند.

مردم توکن‌هایی را می‌خرند که فکر می‌کنند پولساز است.

بهتر است با عینک واقعیت نگاه کنید؛ برخی پروتکل‌ها، توکنومیکس‌های بسیار عالی دارند، اما قیمت مزخرفی (سرسام‌آوری) دارند. این افزایش به خاطر نریتیوها اتفاق می‌افتد؛ کاربران سوار بر موج، سراغ توکن‌های مورد توجه بازار می‌روند.

مثالی از یک توکنومیکس نامطلوب

پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک سال پیش به سقف خود رسید و از آن زمان در روند نزولی است. دو عامل، این اتفاق را رقم زدند:

• اولا توکن کیک (Cake) تورمی بود. (عرضه)
• ثانیا هیچ کاربردی برای توکن وجود نداشت. (تقاضا)

بنابراین پس از عرضه توکن کیک (Cake) توسط پنکیک سواپ، کاربران بلافاصه دارایی‌های خود را فروختند.

بازبینی دوره‌ای توکنومیکس

پلتفرم تریدر جو (Trader Joe) در زمان لانچ، دارای یک ساختار توکنومیکس پایه بود، این تیم مدل توکنومیکس خود را در سه ماهه اول بازبینی کردند. تا قبل از این بازبینی کاربران در ازای استیک توکن Joe، درصدی از درآمد پروتکل را دریافت می‌کردند، اما حالا گزینه‌های متنوع‌تری برای استیک وجود دارد:

• استیک rJOE: دسترسی به لانچ‌‌پد.
• استیک sJOE: دریافت درصدی از درآمد پلتفرم که در قالب استیبل‌کوین پرداخت می‌شود.
• استیک veJOE: توسعه فارم + حق حاکمیت (در صورتی که کاربر دارایی خود را unstake کند، آن را از دست می‌دهد)

تریدر جو توانست با ایجاد مشوق‌های مختلف برای استیکینگ، تقاضا را افزایش دهد.

تحلیل توکنومیکس توسط ChatGPT

پرامپت:

«حالا با استفاده از مثال‌هایی که توضیح دادم، درک کاملی از توکنومیکس ارزهای دیجیتال داری، می‌خواهم مانند یک تحلیلگر حرفه‌ای توکنومیکس ارزهای دیجیتال، تحلیل خود را نسبت به چک لیست زیر ارائه کنی.

چک لیست توکنومیکس:

عرضه:

• عرضه و عرضه بیشینه چیست؟
• مارکت کپ و مارکت کپ کاملا رقیق شده چیست؟
• توکن‌ها در ابتدا چگونه تخصیص داده‌ شدند؟
• توزیع توکن با استفاده از لانچ عمومی بوده است یا پیش‌استخراج؟
• نحوه توزیع توکن میان اعضای تیم، کارمندان، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد چگونه بوده است؟
• جدول زمانی وستینگ و آنلاک چگونه است؟
• وضعیت تورم و انتشار توکن چگونه است؟

تقاضا:

• کاربردهای توکن چیست؟
• وضعیت ارزش تعهدی توکن چگونه است؟
• کامیونتی چه احساسی دارد؟
• مشوق‌های بلندمدت پروتکل چیست و چطور فشار فروش را کاهش می‌دهد؟    

پرامپت:

«می‌توانی با استفاده از برخی مثال‌های بالا و داده‌هایی که در اختیار داری، توکنومیکس ارزهای دیجیتال را درک کنی. آیا برای تبدیل‌شدن به یک تحلیل‌گر توکنومیکس آماده هستی؟ اگر آماده هستی، با «بله» پاسخ بده.»

در این مرحله چت‌جی‌پی‌تی این‌طور پاسخ می‌دهد: «بله»

چک لیست توکنومیکس و ارائه داده به چت جی پی تی

اکنون برای کمک به تحلیل‌گر آموزش‌دیده ChatGPT، باید اطلاعات مورد نیاز چک‌لیست را در Edgy پیدا کنیم:

عرضه:

• عرضه و عرضه بیشینه چیست؟
• مارکت کپ و مارکت کپ کاملا رقیق شده چیست؟
• توکن‌ها در ابتدا چگونه تخصیص داده‌شده‌اند؟ لانچ عمومی یا پیش‌استخراج؟
• نحوه توزیع توکن میان اعضای تیم، کارمندان، نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران خرد چگونه بوده است؟
• جدول زمانی وستینگ و آنلاک چگونه است؟
• وضعیت تورم و انتشار توکن چگونه است؟

تقاضا:

• کاربردهای توکن چیست؟
• وضعیت ارزش تعهدی توکن چگونه است؟
• احساسات کاربر چگونه است؟ کامیونتی چه احساسی دارد؟
• مشوق‌های بلندمدت چگونه است؟ پروتکل از چه طریقی به هولدرهای بلندمدت پاداش می‌دهد؟ با چه مکانیزمی از فشار فروش می‌کاهد؟   

برای یافتن پاسخ سوالات بالا و کسب اطلاعات دقیق می‌توانید از ابزارهای توکنومیکس زیر کمک بگیرید:

• Token_Unlocks
• MessariCrypto
• Coingecko
• DefiLlama
• VestLab
• ReveloIntel

ارائه نمونه مطالعاتی و داده‌های جدید

در این مرحله با توجه به آموزش‌ها و مثال‌هایی که در مورد توکنومیکس به چت جی پی تی یاد دادید، می‌توانید از ChatGPT بخواهید توکنومیکس ارز دیجیتال مورد نظر شما را تحلیل کند. در این مثال از اطلاعات مربوط به توکنومیکس Curve استفاده شده است. شما می‌توانید اطلاعات توکنومیکس توکن موردنظر خود را در چت جی پی تی وارد کنید.

فرمان:

«با استفاده از اطلاعات بالا به عنوان یک تحلیل‌گر توکنومیکس ارزهای دیجیتال عمل کن و بر مبنای چک لیست زیر، توکنومیکس‌ها را تحلیل کن:

• عرضه بیشینه: ۳,۳۰۳,۰۳۰,۲۹۹
• عرضه کل: ۱۹,۵۵۵,۷۲۰,۷۷۰
• عرضه در گردش: ۸۱۸,۸۱۵,۸۷۲
• مارکت کپ: ۷۰۱,۳۶۲,۵۷۰ دلار
• ارزش بازار کاملا رقیق شده: ۲۸,۲۸,۹۰۳,۶۵۲ دلار

نحوه تخصیص اولیه توکن:

• عرضه اولیه در میان تامین‌کنندگان نقدینگی، سهام‌داران (تیم و سرمایه‌گذاران)، کارمندان و جامعه

در توزیع اولیه CRV، صندوق کامیونتی می‌توانست ۵٪ از کل عرضه را در شرایط اضطراری یا برای طرح‌ها و کمک‌های مالی تحت مدیریت خود استفاده کند.

• تامین کنندگان نقدینگی کامیونیتی: ۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۹ توکن CRV
• تیم و سرمایه‌گذاران: ۹۰۹,۰۹۰,۹۰۹ توکن CRV
• کاربران اولیه: ۱۵۱,۵۱۵,۱۵۲ توکن CRV
• ذخیره کامیونتی: ۱۵۱,۵۱۵,۱۵۲ توکن CRV

توکن‌های آنلاک:

• کارمندان: ۹۰,۹۰۹,۰۹۱

برنامه زمانی وستینگ و آنلاک CRV

• تامین کنندگان نقدینگی: ۵۷٪، ۱,۱۱۶,۵۸۹,۵۹۹ توکن
• کاهش خطی تورم در بازه ۶ ساله، شامل تیم و سرمایه‌گذاران: ۳۰٪، ۹۰۹,۰۹۰,۹۰۹
• وستینگ خطی در بازه ۴ ساله، شامل کارمندان: ۳٪، ۹۰,۹۰۹,۰۹۱
• وستینگ خطی در بازه ۲ ساله، شامل کاربران اولیه: ۵٪، ۱۵۱,۵۱۵,۱۵۱
• وستینگ خطی در بازه ۱ ساله، شامل توکن‌های ذخیره: ۵٪، ۱۵۱,۵۱۵,۱۵۱
• آنلاک کامل: ۲۸.۰۱٪

تاریخ انتشار:

• از تاریخ ۱۳.۰۸.۲۰۲۳
• روزانه به مقدار ۴۴۷,۶۸۸ توکن CRV

کاربرد توکن:

مبنای پروتکل بر این اساس است که ایجاد شرایط مطلوب بازار برای تامین‌کنندگان نقدینگی، موجب جذب نقدینگی بیشتر می‌شود. در نتیجه اسلیپییج (Slippage) کاهش پیدا می‌کند و متعاقبا حجم بیشتری جذب پلتفرم می‌شود. در نهایت دارندگان توکن veCRV درآمد بیشتری کسب می‌کنند. در حالت ایده‌آل انباشت veCRV منجر به افزایش قیمت توکن CRV می‌شود. میزان اسلیپیج به مقدار حجم معاملات شبکه وابسته است، اما تنها عامل موثر بر تعداد معاملات یک استخر نیست. قیمت توکن CRV وابسته به احساسات بازار است و حجم معاملات هیچ اثر اولیه‌ای بر قیمت ندارد، اما درآمد حاصل از کارمزدها میان سپرده‌گذاران CRV توزیع می‌شود.

نقدینگی بیشتر منجر به کاهش اسلیپیج می‌شود و در نتیجه معامله‌گران و تجمیع‌کننده‌های صرافی (Exchange Aggregator) بیشتری جذب پلتفرم می‌شوند؛ این پروسه در نهایت منجر به تولید کارمزدها بیشتر می‌شود.

کامیونیتی:

ایجاد یک کامیونیتی مثبت‌‌اندیش و خوشبین که از تحولات در حال انجام، راضی و خرسند هستند.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید چت جی پی تی با استفاده از اطلاعات داده‌شده شروع به تحلیل پروژه مورد نظر می‌کند.

ادامه پاسخ چت جی پی تی در تصویر زیر:

سوالات متداول (FAQ)

• چطور Chatgpt را به یک ربات توکنومیکس تبدیل کنیم؟
  می‌توانید اصول اولیه توکنومیکس را به چت جی پی تی آموزش دهید و سپس با ارائه داده‌های پروژه مد نظر از آن بخواهید که توکنومیکس پروژه شما را آنالیز کند.

• برای تبدیل Chatgpt به ربات تحلیلگر توکنومیکس به چه داده‌هایی نیاز داریم؟
  ابتدا باید توضیحاتی درباره اصول اولیه توکنومیکس (عرضه، تقاضا، وستینگ، کاربرد و غیره) به Chatgpt ارائه کنید و سپس دیتای به‌روز یک پروژه را به آن بدهید و از ربات بخواهید که توکنومیکس آن ارز دیجیتال را بررسی کند.

سخن پایانی

ربات هوش مصنوعی ChatGPT قابلیت‌های فروانی دارد و با توجه به آموزش‌ها و داده‌های ورودی می‌تواند کارهای مختلفی را انجام دهد. در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال هم می‌توانیم از این چت‌بات استفاده کنیم؛ کافی است اطلاعات دقیقی را به ChatGPT آموزش دهیم و سپس از آن برای تحلیل کمک بگیریم. اگر می‌خواهید چت جی پی تی را به ربات توکنومیکس تبدیل کنید، ابتدا باید ابزارهایی را برای آموزش ChatGPT بیابید. در مرحله بعد با استفاده از ابزارها، اطلاعات دقیقی را در مورد توکنومیکس به چت جی پی تی ارائه دهید. حالا ChatGPT به یک ربات توکنومیکس تبدیل شد و می‌توانید از آن برای تحلیل و ارزیابی توکنومیکس ارز دیجیتال کمک بگیرید. نظر شما در مورد تبدیل ChatGPT به تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟ با وجود هوش مصنوعی، آینده صنعت سرمایه‌گذاری را چگونه تصور می‌کنید؟